醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代潮涌 邁瑞醫(yī)療借勢(shì)再攻高端市場(chǎng)

 在剛剛結(jié)束的第76屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械(秋季)博覽會(huì)上,本土醫(yī)療器械龍頭公司深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司(下稱“邁瑞”),在生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三個(gè)領(lǐng)域推出高端產(chǎn)品,并發(fā)布針對(duì)基層市場(chǎng)的基礎(chǔ)醫(yī)療解決方案“春雨工程”。
  總部設(shè)在深圳的邁瑞一早完成了產(chǎn)品出口到跨國(guó)開(kāi)設(shè)子公司的轉(zhuǎn)變,并登陸紐交所開(kāi)展了一系列并購(gòu)擴(kuò)張,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)高端市場(chǎng)的滲透。今年3月,邁瑞完成33億美元私有化回國(guó)。

  “目前邁瑞業(yè)務(wù)額從大到小還是中端、低端、高端的排序,但這個(gè)情況正逐年變化,預(yù)計(jì)三年后可以實(shí)現(xiàn)中端、高端、低端排序?！边~瑞常務(wù)副總裁吳昊向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,“邁瑞發(fā)展了25年,已經(jīng)完成研發(fā)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈平臺(tái)搭建,確保之后我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)通過(guò)資本手段快速擴(kuò)張。”

  此時(shí)正逢國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)掀國(guó)產(chǎn)化大潮。中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)起步晚、競(jìng)爭(zhēng)力薄弱,長(zhǎng)期以生產(chǎn)仿制和中低端產(chǎn)品為主。在2015年全球醫(yī)療器械企業(yè)前100強(qiáng)排名中,只有5家公司擠入榜單;而進(jìn)入前50的企業(yè)只有邁瑞一家。

  近幾年,國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步攻克高端醫(yī)療器械的研發(fā)壁壘。但國(guó)內(nèi)CT、核磁共振等高端影像設(shè)備領(lǐng)域,以及的高值醫(yī)用耗材市場(chǎng),仍舊被外資企業(yè)牢牢占據(jù)。

  攻克高端市場(chǎng)

  邁瑞此次推出的產(chǎn)品包括體外診斷領(lǐng)域的CAL8000太行血球流水線、超聲影像領(lǐng)域的Resona6彩色超聲和外科領(lǐng)域的HD3全高清3CMOS腹腔鏡系統(tǒng)。

  從產(chǎn)品線上看,邁瑞醫(yī)療的產(chǎn)品已覆蓋生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像三大領(lǐng)域。

  吳昊告訴記者:“往高端市場(chǎng)走始終是困難的,但是情況越來(lái)越好。邁瑞的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到攻占高端市場(chǎng)的階段,這需要企業(yè)的產(chǎn)品符合大醫(yī)院的需求、銷售渠道要完備、并且品牌能夠讓大醫(yī)院接受?！?/p>

  邁瑞早已在國(guó)外醫(yī)療器械市場(chǎng)中爭(zhēng)得一席之地。截止至去年,邁瑞在歐洲、北美洲、拉美洲、亞洲、中東及非洲等30多個(gè)國(guó)家設(shè)有子公司,在中國(guó)設(shè)有32家分公司,海外銷售額占據(jù)邁瑞整體銷售額的一半有余。

  從成長(zhǎng)路徑上看,邁瑞早是從中端切入,逐步往基層和高端市場(chǎng)延伸。

  中國(guó)醫(yī)療器械起步較晚,致使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被外資企業(yè)占據(jù)。進(jìn)場(chǎng)較早的邁瑞經(jīng)過(guò)前期的資本積累,逐步往高端研發(fā)和市場(chǎng)滲透,主要手段之一是并購(gòu)。數(shù)據(jù)顯示,自2008年以來(lái),邁瑞歷經(jīng)9次國(guó)內(nèi)并購(gòu)、3次跨境并購(gòu)。

  其中,邁瑞自1996年跨入影像領(lǐng)域之后,陸續(xù)推出全數(shù)字黑白超、臺(tái)式彩超和便攜式彩超。2013年6月,邁瑞以1.05億美元收購(gòu)美國(guó)超聲診斷系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)Zonare,此次并購(gòu)使得邁瑞成功打入高端超聲市場(chǎng)。此次推出的高端彩超正是并購(gòu)的產(chǎn)物。

  “并購(gòu)主要是加強(qiáng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù),補(bǔ)充渠道、品牌、技術(shù)、物流等領(lǐng)域的空缺。大的挑戰(zhàn)在于迅速整合實(shí)現(xiàn)聚合效應(yīng),我們利用邁瑞的研發(fā)和生產(chǎn)平臺(tái),把生產(chǎn)和部分研發(fā)轉(zhuǎn)移到中國(guó),降低成本、提高質(zhì)量。不過(guò)管理上一定是當(dāng)?shù)鼗?尤其是直銷市場(chǎng)?！眳顷豢偨Y(jié)道。據(jù)記者了解,本土醫(yī)療器械企業(yè)攻占高端市場(chǎng)的方式大致分兩種,其一正是并購(gòu)。事實(shí)上,醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)案例頻發(fā),據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2015年醫(yī)療器械行業(yè)已披露的并購(gòu)案例超過(guò)50筆,邁瑞、魚(yú)躍醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等公司都曾通過(guò)并購(gòu)涉入高端、空白市場(chǎng)。但后期的并購(gòu)整合對(duì)企業(yè)是一大考驗(yàn)。
  另一種則是自主研發(fā),通過(guò)自主組建團(tuán)隊(duì)、外聘團(tuán)隊(duì)等方式攻關(guān)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化,其優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量可控,但速度較慢,需要自建配套生產(chǎn)平臺(tái),也存在研發(fā)失敗的幾率。
  相比高端市場(chǎng),基層市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)簡(jiǎn)單,主要是中國(guó)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。2009年以來(lái),GPS(即通用電氣、飛利浦和西門(mén)子)也將目光聚焦基層市場(chǎng),但遲遲未見(jiàn)進(jìn)展。

  吳昊還提道:“中國(guó)企業(yè)比外資更懂得基層的需求。這幾年邁瑞也在加強(qiáng)對(duì)基層的投入,這是市場(chǎng)壓力之下推動(dòng)的,因?yàn)閺S商數(shù)量更多了,產(chǎn)品價(jià)格也更低了,所以對(duì)所有企業(yè)提出了新要求,就是同樣的價(jià)格,我們要提供更高的質(zhì)量?，F(xiàn)在國(guó)家政策也在利好基層,市場(chǎng)機(jī)會(huì)慢慢的變化?！?/p>

  國(guó)產(chǎn)替代大潮

  今年3月,十年前在紐交所掛牌上市邁瑞醫(yī)療宣布完成價(jià)值33億美元的私有化交易。
  邁瑞總裁成明和此前向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示:“從資本市場(chǎng)監(jiān)管的角度看,中外資本市場(chǎng)現(xiàn)在的差距不大。從政策層面講,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械迎來(lái)一輪新的發(fā)展機(jī)會(huì)?！?/p>

  數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)僅占醫(yī)藥市場(chǎng)總份額的14%,這一比例在全球是42%;全球醫(yī)療器械行業(yè)預(yù)計(jì)年的增長(zhǎng)在4.1%,中國(guó)近六年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20%。另外,國(guó)內(nèi)不斷釋放打造本土醫(yī)療器械巨頭、國(guó)產(chǎn)器械替代進(jìn)口等政策紅利,無(wú)疑為企業(yè)的加速成長(zhǎng)注入一劑強(qiáng)心劑。

  “國(guó)產(chǎn)替代釋放的市場(chǎng)份額足以培養(yǎng)一批國(guó)內(nèi)龍頭公司,但需要不短的時(shí)間。我們的監(jiān)護(hù)儀、血球檢測(cè)和超聲達(dá)到了的水平,也實(shí)現(xiàn)了一定的替代,但不是所有產(chǎn)品都可以跟外資抗衡。在品牌上也有差距,外資品牌經(jīng)歷多年的積累,不是短期內(nèi)可以撼動(dòng)的?！眳顷徽f(shuō)道。

  受關(guān)注的外資巨頭是GPS。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)計(jì),目前國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備數(shù)量占比并不低,甚至超過(guò)了80%,但多集中在了中低端領(lǐng)域。而進(jìn)口的醫(yī)療設(shè)備以不到20%的數(shù)量占比,贏得了90%的市場(chǎng)價(jià)格。其中GPS的高端醫(yī)療影像設(shè)備占據(jù)國(guó)內(nèi)超過(guò)70%以上的市場(chǎng)份額。

  而外資醫(yī)用耗材巨頭則長(zhǎng)期在中國(guó)市場(chǎng)保持“大軍壓境”的勢(shì)頭。在Qmed發(fā)布的2015年全球醫(yī)療器械企業(yè)百?gòu)?qiáng)排行榜中,主打醫(yī)用耗材的強(qiáng)生和美敦力力壓GPS,分別奪得和第二的寶座,總收入分別達(dá)2584億美元和2313億美元。

  涉及到技術(shù)難度,深圳市分享投資合伙企業(yè)董事總經(jīng)理趙洪表示說(shuō),“的醫(yī)用耗材技術(shù)難度是超過(guò)影像設(shè)備的,中外的差距跟很多方面關(guān)系,其一是技術(shù),不光是整機(jī)的,很多核心零部件的技術(shù)問(wèn)題都沒(méi)解決。另外是配套,供應(yīng)鏈、加工能力等,技術(shù)實(shí)現(xiàn)之后的批量化生產(chǎn)要考慮成本、交易量等,需要有一個(gè)生產(chǎn)體系來(lái)支持?！?/p>

  不過(guò),中國(guó)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域追趕、反超、替代外資苗頭已然顯現(xiàn)。

  進(jìn)入Qmed2015年全球醫(yī)療器械企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)有五家,分別是邁瑞(43名)、新華醫(yī)療(51名)、微創(chuàng)醫(yī)療(80)、樂(lè)普醫(yī)療(81)和魚(yú)躍醫(yī)療(92)。

  其中,邁瑞監(jiān)護(hù)儀在國(guó)內(nèi)超過(guò)了GE,排名第二,血球分析儀同樣占據(jù)第二的市場(chǎng)份額;超聲在國(guó)內(nèi)排名第三,僅次于飛利浦和GE。另外,高端CT領(lǐng)域部分國(guó)內(nèi)企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了研發(fā)突破,創(chuàng)業(yè)公司賽諾威盛也在上個(gè)月量產(chǎn)CT。而DR設(shè)備則基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。

  醫(yī)用耗材領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)支架企業(yè)發(fā)展很快,如微創(chuàng)醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療,進(jìn)口支架國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比從2009年的40%下滑到2015的不到35%。但在高端支架領(lǐng)域如生物可降解支架,依然是國(guó)外品牌占據(jù)市場(chǎng)主要地位。

  “目前邁瑞已在一些細(xì)分的高端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代,這也是未來(lái)的一個(gè)主要趨勢(shì)。我們相信邁瑞的成功也能帶來(lái)更多的影響力,推動(dòng)更多國(guó)產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代?！眳顷徽f(shuō)。