人工胰腺潛在市場競爭者盤點

2016 年全球胰島素給藥設(shè)備市場為 115.4 億美元， 2021 年可達(dá) 178.5 億美元。人工胰腺系統(tǒng)在血糖控制和并發(fā)癥防治上大大優(yōu)于傳統(tǒng)的胰島素皮下注射和胰島素泵。

一、人工胰腺發(fā)展史

在上世紀(jì)70年代，提出了人工胰腺系統(tǒng)的概念——采用電子機械的方法來替代胰腺內(nèi)分泌的功能。

對于糖尿病患者，尤其是沒有太多時間和精力來關(guān)注自身血糖水平的年輕患者來說，毫無疑問這正是夢寐以求的。但概念的提出并沒有迅速取得技術(shù)上的突破，直到“雙C系統(tǒng)”的誕生。

“雙C系統(tǒng)”是指由持續(xù)血糖監(jiān)測儀（Continuous glucose monitors system,CGMS）、持續(xù)皮下胰島素輸注系統(tǒng)（Continuous Subcutaneous Insulin Infusion,CSII）構(gòu)成的系統(tǒng)。

1.持續(xù)皮下胰島素輸注

持續(xù)皮下胰島素輸注系統(tǒng)，也就是常說的“胰島素泵”，誕生于80年代，有了胰島素泵，糖尿病患者再也不用每天給自己扎好幾針了。

美國專利申請US2009/0177147A1披露一種胰島素泵，包括輸液管、泵以及經(jīng)由魯爾接口連接的針頭，這也是胰島素泵的常規(guī)組成，針頭通常被埋入皮下組織幾毫米處，按照人體需要的劑量將胰島素持續(xù)地推注到使用者的皮下，保持全天血糖穩(wěn)定。

胰島素泵一次刺入，長久使用，這顯然比每天扎幾針人性化多了，但事實上，單獨使用胰島素泵還不能解決過量注射等問題。

2.持續(xù)血糖監(jiān)測儀

到上世紀(jì)90年代末，出現(xiàn)了持續(xù)血糖監(jiān)測儀，顧名思義，它能夠連續(xù)不斷地監(jiān)測血糖水平。

這種小盒子一樣的監(jiān)測器，通過傳感器以體內(nèi)或體外感測的方式獲得血糖數(shù)據(jù)，再通過藍(lán)牙、wifi向外輸出。專利文件US2014/0118138A1披露了相關(guān)技術(shù)。

3.人工胰腺系統(tǒng)

通過上面CGMS和CSII組成的雙C系統(tǒng)，我們既能知道血糖高不高，又能持續(xù)給患者注射胰島素，還差什么？

就差一個控制環(huán)節(jié)，血糖高得多的時候多注射，血糖高得少的時候少注射，不高的時候不注射。特別是夜里，沒有人監(jiān)控血糖水平的時候，有了控制環(huán)節(jié)就能自動調(diào)節(jié)胰島素的注射速率，這就跟人體內(nèi)胰腺的功能非常相似了！

所以說，人工胰腺系統(tǒng)的主要部分除了上面的“雙C系統(tǒng)”外，還包括一個控制系統(tǒng)。行業(yè)龍頭美敦力在專利文件CN10543395A中記載了這樣的系統(tǒng)。

2016年，美敦力公司的MiniMed 670G通過FDA批準(zhǔn)，2017年6月，美敦力在美國推出MiniMed 670G“人工胰腺”，該新產(chǎn)品可自動跟蹤和調(diào)節(jié)糖尿病患者的血糖水平。美敦力公司在專利文獻CN106133731A中披露了MiniMed670G的技術(shù)內(nèi)容，設(shè)備包括圖中能夠固定在患者腰間的持續(xù)皮下胰島素輸注設(shè)備，另一個固定在腰部皮膚上或皮膚下的是持續(xù)血糖監(jiān)測儀。

兩者之間的聯(lián)系靠著重要的胰島素輸送算法，通過計算能夠接收CGMS回報的血糖監(jiān)測數(shù)據(jù)，計算并實時自動調(diào)節(jié)胰島素輸注速率，進而保證系統(tǒng)能夠更為準(zhǔn)確地替代胰腺內(nèi)分泌的功能，這是質(zhì)的飛躍！

人工胰腺系統(tǒng)大大優(yōu)于傳統(tǒng)的胰島素皮下注射和胰島素泵，不僅能更好地控制血糖水平，也能更好地控制低血糖和腎臟病變等急慢性并發(fā)癥的發(fā)生，尤其是在減少低血糖事件發(fā)生上。

二、人工胰腺潛在市場競爭者盤點

1.Beta Bionics

Beta Bionics是一家初創(chuàng)公司，由美國波士頓大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程師Ed Damiano創(chuàng)建。公司正在推動其打造的世界仿生學(xué)人工胰腺設(shè)備iLet的監(jiān)管審批。依照開發(fā)計劃，將使用iLet來遞送胰島素和達(dá)格胰高血糖素（dasiglucagon）。基于這種雙重激素作用，加上兩種藥物給藥劑量的優(yōu)化算法，iLet將能夠為糖尿病患者提供人工仿生模擬的正常胰腺功能。

公司人工仿生胰腺備受資本青睞，公司創(chuàng)立之初便，已經(jīng)吸引到了Eli Lilly和Novo Nordisk的注資和眾籌注資籌集資金500萬美元，2018年年初公司融資2500萬美元，將更加有力推動公司的人工胰腺開發(fā)計劃。2017年6月，iLet設(shè)備已經(jīng)取得了正面的2a期臨床數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)支持進一步開啟關(guān)鍵臨床試驗。

2.Bigfoot Biomedical

糖尿病管理設(shè)備研發(fā)制造商Bigfoot Biomedical2017年末宣布完成了3700萬美元的B輪融資，領(lǐng)投方為Janus Henderson Investors和Quadrant Capital Advisors，參投方為Visionnaire Ventures、Senvest Capital、Senvest Management。到目前為止，該公司總共獲得了8785萬美元的投資。獲得這項投資后，Bigfoot一方面將進行AI驅(qū)動的胰島素輸送系統(tǒng)測試，讓系統(tǒng)更加穩(wěn)定以及檢測更多健康數(shù)據(jù)。另一方面，Bigfoot將研發(fā)針對更多種類糖尿病的注射裝置，預(yù)計在2018年完成研發(fā)試驗。

這家生物公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是一款叫做 InPen 的胰島素注射設(shè)備，主要針對1型糖尿病。而這款注射設(shè)備大的亮點就是可穿戴，并且實時監(jiān)控患者的血糖水平，一旦出現(xiàn)高血糖就可自動輸送胰島素。它還能與智能手機相連，使用者下載配套APP就可以在手機上隨時關(guān)注自身的血糖水平。

2016年，FDA批準(zhǔn)了InPen，并且納入了醫(yī)保計劃。有醫(yī)保的患者花費50美元可購買這款胰島素注射裝置，而沒有醫(yī)保的患者需要549美元。下載相關(guān)APP就可以追蹤血糖水平、胰島素注射量等信息，內(nèi)置不可充電的鋰電池，可使用一年。

3.Cambridge

劍橋大學(xué)教授Roman Hovorka表示，1型糖尿病是一種非常不同的疾病，對胰島素的需求量每天都會有很大變化，患者也無法知道他們需要什么劑量。目前，他的研究小組正在致力于開發(fā)一種算法，該算法能夠準(zhǔn)確地預(yù)測特定患者的胰島素需求。

用計算機代替人類可以使患者更好地控制血糖水平，并在長期內(nèi)減少并發(fā)癥。一家法國公司Cellnovo已經(jīng)證實，一種可無線監(jiān)測血糖水平但仍需患者選擇胰島素量的部分自動化系統(tǒng)，可使達(dá)到危及生命的低血糖水平的幾率降低39%。該公司目前正與帝國學(xué)院、DigeleloopCul財團和Horizon2020計劃合作開發(fā)一種全自動人工胰腺。

4.Insulet

Insulet Corporation(NASDAQ:PODD)創(chuàng)立于2000年，總部位于美國馬薩諸塞州Billerica，全職雇員647人，是一家醫(yī)療器械供應(yīng)商，在美國開發(fā)、制造和銷售用于胰島素依賴性糖尿病患者的胰島素輸注系統(tǒng)。

Insulet正在開發(fā)Omnipod Horizon混合閉環(huán)系統(tǒng)，并于二月份從設(shè)備的次可行性研究中汲取數(shù)據(jù)。來自試驗的數(shù)據(jù)表明，該裝置的胰島素控制算法符合安全要求，能夠在低血糖事件發(fā)生的情況下表現(xiàn)良好。

總部位于馬薩諸塞州比爾里卡的公司在36小時的研究中招募了24名1型糖尿病患者。可行性試驗使用Insulet的Omnipod，Dexcom連續(xù)葡萄糖監(jiān)測儀和Insulet的個性化模型預(yù)測控制算法的修改版本。

Insulet報告，與研究前的范圍相比，開始的研究就是為了證明安全性，確保由該控制系統(tǒng)輸注的胰島素不會引起低血糖，可以降低10倍的低血糖時間，使用該系統(tǒng)的糖友在測試過程中從之前每天平均78分鐘的低血糖（小于3.9mmol/L）持續(xù)時間降低到了7分鐘。該系統(tǒng)在夜間的工作情況也很好，這些糖友的平均血糖均值為7.6 mmol/L。參與測試的糖友在整個測試過程中有69%的血糖在范圍內(nèi)，其中夜間血糖控制達(dá)標(biāo)率高達(dá)90%。

2016年，Insulet與糖尿病開發(fā)商Mode Automated Glucose Control達(dá)成協(xié)議，開發(fā)基于OmniPod的人造胰腺。該協(xié)議將AGC算法整合到OmniPod葡萄糖管理系統(tǒng)中。Insulet醫(yī)療總監(jiān)Howard Zisser博士，Francis Doyle和加州大學(xué)圣巴巴拉分校的Eval Dassau共同開發(fā)的算法正在使用OmniPod原型和Dexcom連續(xù)葡萄糖監(jiān)測儀進行可行性試驗。

5.Cellnovo

Cellnovo，個生產(chǎn)胰島素持續(xù)微量泵醫(yī)療技術(shù)公司，已宣布了即將開展一項新的臨床研究，以確保其人工胰腺系統(tǒng)符合歐盟的法規(guī)。

Cellnovo目前正在歐洲與其法國合作伙伴Diabeloop共同開發(fā)這種人工胰腺系統(tǒng)。Cellnovo在美國還與TypeZero合作類似的人工胰腺項目。

2016年9月，Cellnovo募集資金，以加速歐洲人工胰腺系統(tǒng)完成：一個集所有功能于一身的持續(xù)泵，自動從連續(xù)血糖監(jiān)測設(shè)備中詮釋數(shù)據(jù)，并實時提供相應(yīng)的胰島素。在成功的融資操作后，Cellnovo在個臨床研究中獲得了良好的結(jié)果，其中涉及36名患者測試系統(tǒng)的原型，將泵與Diabeloop算法配對。

在得到這些研究結(jié)果后，Cellnovo在第二次試驗之前會將臺藍(lán)牙泵交付Diabeloop使用。接下來的研究將加大樣本量，包括60例患者，這將部分決定人工胰腺是否可以獲得CE標(biāo)志，CE標(biāo)志是在歐盟規(guī)則下人工胰腺系統(tǒng)質(zhì)量和功效的保證。

預(yù)計Cellnovo和Diabeloop合作開發(fā)的人工胰腺系統(tǒng)2018年在歐洲可實現(xiàn)商業(yè)化。

6.Admetsys

位于波士頓的創(chuàng)業(yè)公司Admetsys開發(fā)了一款專門針對醫(yī)院和外科手術(shù)的人工胰腺，該公司表示，該設(shè)備可以幫助糖友管理住院期間的血糖水平，并且節(jié)省出護士20%的時間。

雖然還處于初級階段，但是該公司已經(jīng)對該裝置進行了三次臨床試驗，并在馬薩諸塞州醫(yī)療器械開發(fā)中心舉辦的全球醫(yī)療創(chuàng)新比賽中獲得了勝利。

該公司的人造胰腺系統(tǒng)專門設(shè)計用于通過控制血糖來改善糖友的住院治療效果，并通過注入平衡胰島素和右旋糖藥物來保護糖友免于低血糖。該公司表示，該系統(tǒng)實時監(jiān)測血糖水平，并創(chuàng)建了糖友代謝的計算模型，以提供個人優(yōu)化的治療。

Admetsys在2016年1月與Hospira簽署了合作協(xié)議，將其50％的葡萄糖注射液和Ansyr II聚丙烯注射器系統(tǒng)作為其人造胰腺平臺的一部分。

7.Type zero/Tandem Diabetes Care

2016年7月，Tandem Diabetes Care于Type Zero科技簽署了許可協(xié)議，將Type Zero的人工胰腺整合到Tandem的下一代胰島素泵中。

Type Zero的人工胰腺試用的是弗吉尼亞大學(xué)研發(fā)的算法，該公司表示已經(jīng)在28項臨床研究中使用，包括了超過475名參與者。這項組合技術(shù)里整合了來自Tandem的胰島素泵，德康G5傳感器和TypeZero的混合閉環(huán)算法。

作為協(xié)議的一部分，閉環(huán)實驗將在2016年末開始，以Tandem的胰島素泵作為研究樣本，并得到了來自美國國家衛(wèi)生研究院的資助。

2015年1月，弗吉尼亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院（UVA）開發(fā)了一種裝置，可以自動檢測并且調(diào)節(jié)1型糖友的血糖水平，并且已經(jīng)進行了兩項臨床研究。UVA希望通過長期的臨床試驗可以幫助他們盡快通過FDA的認(rèn)證。

8.Defymed/Semma Therapeutics

法國生物技術(shù)開發(fā)商Defymed正在采取生物方法來解決其Mailpan生物人造胰腺的問題。Mailpan設(shè)備被設(shè)計成植入腹部，采取包含胰島素分泌細(xì)胞的小袋的形狀，以恢復(fù)糖尿病患者正常和連續(xù)的胰島素產(chǎn)生。

該設(shè)備旨在將胰島素分泌細(xì)胞包封在不可滲透免疫系統(tǒng)的膜之間，但可滲透氧，營養(yǎng)，葡萄糖和胰島素轉(zhuǎn)移。

Defymed說，如果成功，治療可以提供胰島素分泌細(xì)胞的無限來源，這將消除對免疫抑制治療的需要，并允許糖友不再需要接受重復(fù)胰島素注射。

2016年年底，該公司表示，與美國生物技術(shù)公司Semma Therapeutics簽署了協(xié)作協(xié)議，以支持生物人造胰腺持續(xù)開發(fā)以治療1型糖尿病。 Defymed說，合作協(xié)議旨在實現(xiàn)Defymed的Mailpan生物人造胰腺與Semma干細(xì)胞衍生的分化胰島素分泌細(xì)胞的臨床前驗證。于2016年7月Defymed與初級糖尿病研究基金會建立合作伙伴關(guān)系，以資助其Mailpan生物人造胰腺的研究。該公司表示，該支持將有助于推進人類臨床試驗，其下一個項目估計需要長達(dá)24個月才能收集有關(guān)設(shè)備免疫保護性能的數(shù)據(jù)，并確認(rèn)以前收集的功能和安全數(shù)據(jù)。

9.Animas

強生Animas子公司在2013年測試其代閉環(huán)胰島素輸送系統(tǒng)時，似乎有些超前，但該公司自那以后還沒有更新設(shè)備。

據(jù)報道，該公司正在開發(fā)一種內(nèi)置高低血糖小化算法的Animas泵，在開發(fā)初期似乎超過了競爭對手美敦力，并對該設(shè)備進行了2次可行性研究。

但是之后Animas項目就擱置了，在去年早些時候Johnson & Johnson’s Animas據(jù)說正在考慮糖尿病業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略選擇，包括LifeScan，Calibra Medical和Animas品牌。

“戰(zhàn)略選擇可能包括組建經(jīng)營伙伴關(guān)系，合資企業(yè)或戰(zhàn)略聯(lián)盟，出售企業(yè)或其他替代方案，分離或合并。”醫(yī)療保健集團在1月底報告其第四季度和全年收入時表示?！皩⒃u估所有期權(quán)，以確定推動未來增長和股東價值大化的佳機會。不能保證這一過程將導(dǎo)致任何交易或其他任何戰(zhàn)略替代品?！?/span>

10.華晶科技

臺灣掛牌的華晶科技(3059)主要涉足醫(yī)療影像解決方案，但同時它也是人工胰臟相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)制造廠之一。華晶科技投入人工胰臟相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計與軟件研發(fā)，包含產(chǎn)品微型化設(shè)計、無線通信、精密控制、高可靠性系統(tǒng)設(shè)計、高規(guī)格的醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)程序、高難度醫(yī)療軟件開發(fā)、的產(chǎn)品生產(chǎn)制造，于2017年底研發(fā)完成，目前已進入臨床實驗的醫(yī)療驗證階段。

2008年華晶科技跨足醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域，經(jīng)過長達(dá)三年的研發(fā)階段，獲得國際一線大廠高階血糖機ODM訂單，并于2011年底開始量產(chǎn)出貨。然而，糖尿病患者必須每天皮下注射一次到四次的胰島素，病患需隨身自備酒精棉球和學(xué)會注射技巧，尤其是尖銳的針頭扎入皮肉的錐心之痛，讓許多需要胰島素注射的病患遲遲不愿意接受胰島素注射，造成嚴(yán)重而且不可回復(fù)的慢性并發(fā)癥。有鑒于此，醫(yī)療廠商開始研究如何解決此問題，華晶科技于2012年接受國際知名醫(yī)療大廠委托，進行人工胰臟相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計與軟件研發(fā)與制造，期盼能提供糖尿病患者一個更良好的生活質(zhì)量，并預(yù)計于2018年下半年量產(chǎn)。

這項新產(chǎn)品可以持續(xù)監(jiān)測血糖，結(jié)合智慧醫(yī)療及時給予病患適時適量的胰島素注射，取代了患者需自行注射的傳統(tǒng)方式，對血糖的穩(wěn)定達(dá)到前所未有的平衡，未來將會有越來越多的患者使用這類產(chǎn)品。華晶科技所研發(fā)的人工胰臟相關(guān)產(chǎn)品，屬于侵入式醫(yī)療器材等級(Class II b)，為技術(shù)難度極高的醫(yī)療器材，硬件和軟件設(shè)計開發(fā)需遵循嚴(yán)格的醫(yī)療安全規(guī)范。華晶科技經(jīng)過多年耕耘，醫(yī)療電子產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、驗證、生產(chǎn)、質(zhì)量控管、流程管理及文件化管理，皆符合醫(yī)療產(chǎn)業(yè)高規(guī)格認(rèn)證需求，深根醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)已有豐碩成果，未來預(yù)計將持續(xù)投入醫(yī)療相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。

三、總結(jié)

著眼在胰島素給藥自動化和化上，臨床醫(yī)學(xué)門檻較高，在歐美需要通過嚴(yán)格的監(jiān)管審批流程，拿到FDA、CE證。可以看出，已經(jīng)有給藥設(shè)備產(chǎn)品的傳統(tǒng)制藥及醫(yī)療器械公司、有創(chuàng)新給藥設(shè)備的新興公司和只開發(fā)算法系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)公司都各有切入，它們之前也在尋求組隊合作，但有一點是肯定的傳統(tǒng)巨頭之間競爭激烈，在給藥設(shè)備上有排他性。據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)稱，全球胰島素給藥設(shè)備市場2016年為115.4億美元，2021年可達(dá)178.5億美元。