近年來,為破除通用電氣(General Electric Co。)、飛利浦(RoyalPhilips N.V。)和西門子(Siemens AG)三家外資醫(yī)療器械企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭的局面,國(guó)家多個(gè)部門釋放了加快醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的信號(hào),本土醫(yī)療器械企業(yè)有望乘政策的東風(fēng)趕超外資企業(yè)。
“對(duì)于本土企業(yè)來說,如果能對(duì)三大巨頭進(jìn)行制約,就能釋放更多的市場(chǎng)份額,從而實(shí)現(xiàn)趕超。”北京鼎臣醫(yī)藥咨詢負(fù)責(zé)人史立臣分析認(rèn)為:“目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)開放度還不夠,政策還沒完全放開,尤其是高端醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售渠道很有限。另外,研發(fā)制約醫(yī)療器械本土化的程度,許多核心技術(shù)還掌握在外資企業(yè)手中。”
高端市場(chǎng)承壓
目前,在國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中,外資品牌長(zhǎng)期占據(jù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)《中國(guó)醫(yī)療設(shè)備》雜志社發(fā)布的《2014中國(guó)醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)調(diào)查報(bào)告》,被業(yè)界稱為GPS的通用電氣、飛利浦和西門子三家跨國(guó)企業(yè),在CT、核磁共振、核醫(yī)學(xué)、血管造影機(jī)等幾類大型醫(yī)療設(shè)備中長(zhǎng)期占據(jù)龍頭地位,市場(chǎng)份額已超過80%。
而在數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)、超聲影像類設(shè)備中,相比上述產(chǎn)品,這三家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較小,但占據(jù)的市場(chǎng)份額也過半。其中,X射線攝影系統(tǒng)類設(shè)備中,這三家企業(yè)占據(jù)53.5%的份額,而超聲影像類設(shè)備的市場(chǎng)占有率接近70%。
“在醫(yī)療器械行業(yè),影像大設(shè)備領(lǐng)域是比較基礎(chǔ)性、技術(shù)性的市場(chǎng),這三家外資企業(yè)做得比較早,加上機(jī)型比較豐富、高端,所以這三家外資企業(yè)的體量才能做得這么大。”長(zhǎng)期關(guān)注醫(yī)療器械行業(yè)的研究員鐘宏越向記者說道。
而史立臣則認(rèn)為,以前,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)長(zhǎng)期實(shí)行配置許可制度,醫(yī)院獲得一個(gè)大型醫(yī)療設(shè)備許可證花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),且名額十分有限,在大型醫(yī)療器械采購(gòu)數(shù)量上備受限制。加上公立醫(yī)院在醫(yī)療器械設(shè)備采購(gòu)上受資金影響比較小,因此多數(shù)醫(yī)院選擇進(jìn)口的醫(yī)療器械。
“醫(yī)療器械的盈利主要有幾部分,是設(shè)備,第二是后期的維護(hù)和保養(yǎng),第三是耗材。這是一條利益鏈,外資占了設(shè)備這一頭之后,其他的環(huán)節(jié)就可以長(zhǎng)期維持合作、盈利,漸漸地市場(chǎng)份額就做大了。”史立臣說道。
如今,這三家跨國(guó)巨頭分別在不同領(lǐng)域占據(jù)大的市場(chǎng)份額。其中,通用電氣在CT、超聲影像、核醫(yī)學(xué)三類設(shè)備的市場(chǎng)占有率名列,飛利浦主要是血管造影機(jī)、數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)兩類設(shè)備的市場(chǎng),西門子位列首位的是磁共振設(shè)備。
“在中低端市場(chǎng),這些外資的巨頭也在通過收購(gòu)、并購(gòu)本土的企業(yè)來實(shí)現(xiàn)本土化,但是相對(duì)來說做得沒有高端市場(chǎng)那么好。”鐘宏越告訴記者:“本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)中有價(jià)格優(yōu)勢(shì),質(zhì)量也達(dá)標(biāo),在銷售政策上也較為靈活。”