爭(zhēng)奪高端醫(yī)療器械市場(chǎng)
醫(yī)學(xué)影像和體外診斷為高端醫(yī)療器械市場(chǎng),目外企產(chǎn)品在高端醫(yī)械市場(chǎng)占有率超過(guò)75%,本土企業(yè)只有約25%的市場(chǎng)份額。
不過(guò),這格局正在悄悄產(chǎn)生變化。深圳邁瑞(MR.NYSE)、東軟醫(yī)療(600718.SH)、華潤(rùn)萬(wàn)東(600055.SH)等本土醫(yī)械公司正在加快撼動(dòng)外企壟斷的步伐。
深圳邁瑞2011財(cái)年財(cái)報(bào)顯示,報(bào)告期營(yíng)收8.8億美元,同比增25.1%;凈利潤(rùn)1.7億美元,同比增7.2%。其中,中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)3.74億美元,比2010年增長(zhǎng)了27.6%,海外市場(chǎng)的營(yíng)收達(dá)5.06億美元,年度增幅為23.3%。
邁瑞副總裁冀強(qiáng)告訴《財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》:“邁瑞首先就是在國(guó)內(nèi)二三線城市、縣級(jí)市場(chǎng)做起來(lái)的,開(kāi)始我們依靠的是價(jià)格優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì),發(fā)展到現(xiàn)在,我們將依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)一些產(chǎn)品進(jìn)行改裝以更適合中低端市場(chǎng)。”
冀強(qiáng)透露,在超聲領(lǐng)域,邁瑞的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到10%,超過(guò)了跨國(guó)醫(yī)療器械巨頭GE醫(yī)療、飛利浦和西門(mén)子。
東軟集團(tuán)2011年財(cái)報(bào)顯示,營(yíng)收57.5億元,同比增長(zhǎng)16.48%。在去年初東軟從英特爾等公司手中花一億收購(gòu)了北京望??敌?3.14%的股權(quán),豐富了其在醫(yī)療信息化方面的資源。
華潤(rùn)萬(wàn)東目前已成為華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)在醫(yī)療器械板塊的整合平臺(tái),在中高端醫(yī)療器械上,華潤(rùn)萬(wàn)東的數(shù)字胃腸、高端DR、MRI(核磁共振)和DSA血管造影等30萬(wàn)以上的中高端設(shè)備占銷(xiāo)售收入的比例已經(jīng)從2009年的30%上升到2011年的60%~70%。而微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)、樂(lè)普醫(yī)療(300003.SZ)和山東威高等本土醫(yī)療器械公司則在心血管支架領(lǐng)域已經(jīng)扳倒了跨國(guó)公司。
2011年6月15日,美國(guó)強(qiáng)生全面退出藥物洗脫支架市場(chǎng),重要原因之一是中國(guó)市場(chǎng)逐漸被擠占。2004年,中國(guó)藥物支架市場(chǎng)基本被強(qiáng)生、雅培、波士頓等外企壟斷。不過(guò),到了2010年,外資和國(guó)產(chǎn)品牌各自市場(chǎng)占有率已變?yōu)?0%和80%。
家用醫(yī)械競(jìng)爭(zhēng)激烈
在診斷領(lǐng)域,強(qiáng)生、羅氏和雅培等全球巨頭近乎壟斷了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。以國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品為例,目前國(guó)內(nèi)血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品以進(jìn)口品牌為主,市場(chǎng)占有率約70%,其中強(qiáng)生公司血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率35%,羅氏公司占有20%,雅培約占有7.5%。國(guó)產(chǎn)血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品只有30%的市場(chǎng)份額,以北京怡成和三諾生物(300298.SZ)為龍頭企業(yè)。
3月下旬,主營(yíng)血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的三諾生物在深圳創(chuàng)業(yè)板IPO,招股書(shū)顯示該公司的血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率約為10%。與進(jìn)口產(chǎn)品相比,三諾生物的產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),如血糖測(cè)試儀產(chǎn)品類(lèi),進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格在350~1200元不等,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格在150~650元不等,只有進(jìn)口產(chǎn)品的一半。
高性?xún)r(jià)比,正是本土醫(yī)療器械公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。隨著“三高”、糖尿病人群的急速膨脹,家用醫(yī)械公司保持了快速增長(zhǎng)。
自2008年上市以來(lái),國(guó)內(nèi)中小型醫(yī)械廠商魚(yú)躍醫(yī)療(002223.SZ)保持了連續(xù)三年50%的高速增長(zhǎng)。到2011年,魚(yú)躍醫(yī)療雖然增速放緩但仍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.71億元,同比增長(zhǎng)32.43%。歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)2.26億元,同比增長(zhǎng)40.73%。毛利率達(dá)到35.41%。
2010年前后,所有的跨國(guó)醫(yī)療器械品牌都開(kāi)始了渠道下沉,開(kāi)始把主要的精力投入到終端。而引起市場(chǎng)這一變化的主因,正是政府極力推動(dòng)的“新醫(yī)改”。
這一變化亦意味著國(guó)內(nèi)品牌與外資品牌在中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的正面競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。