醫(yī)用耗材在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位。2010~2014年的5年間,我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)年均增速超過(guò)20%,高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平均增長(zhǎng)速度,而我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)的表現(xiàn)也相當(dāng)不俗。
“我國(guó)醫(yī)用耗材已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場(chǎng)份額,產(chǎn)品檔次與質(zhì)量獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變,制造模式從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)向原始設(shè)計(jì)制造商方向轉(zhuǎn)變。”7月4日在河南長(zhǎng)垣召開(kāi)的“2015駝人·中國(guó)醫(yī)用耗材大會(huì)”上,中國(guó)醫(yī)藥保健品商會(huì)兼職副會(huì)長(zhǎng)、浙江化工進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)郭斌表示。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
中國(guó)醫(yī)保商會(huì)在本次會(huì)議上發(fā)布了《2015中國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》),對(duì)2010~2014年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盈利能力、成長(zhǎng)性進(jìn)行了全面分析,并對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作出展望。
《報(bào)告》指出,隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、診療人次、診療費(fèi)用等的不斷增長(zhǎng),我國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求也迅速增長(zhǎng),從而帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。
2010~2014年,我國(guó)醫(yī)用耗材制造業(yè)的資產(chǎn)總額從430.71億元上升到1149.08億元,年均增長(zhǎng)率為27.80%;行業(yè)毛利率保持在20%以上的高水平,利潤(rùn)總額由62.91億元上升到152.38億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.75%,銷(xiāo)售利潤(rùn)率在10%~11%之間。其中,2014年,我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)銷(xiāo)售收入增速高于我國(guó)醫(yī)用耗材出口額增速約6個(gè)百分點(diǎn),這意味著國(guó)內(nèi)需求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。
但是《報(bào)告》同時(shí)提到,2014年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)利潤(rùn)總額的增速大幅下降,自2010年以來(lái)降至20%以下,為近5年來(lái)低點(diǎn);銷(xiāo)售利潤(rùn)率為9.17%,較上一年略下降了1個(gè)百分點(diǎn);毛利率為21.23%,較上一年下降了2.01個(gè)百分點(diǎn)。
“近5年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)的增長(zhǎng)率均高于20%,行業(yè)成長(zhǎng)能力較強(qiáng)。但是基于銷(xiāo)售增速放緩、成本上升等因素的影響,2014年行業(yè)盈利能力有所下降。由于我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)以中低端產(chǎn)品為主導(dǎo)、技術(shù)水平不高、議價(jià)能力較差,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一直處于較低水平,若成本不能得到較好的控制,未來(lái)行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率還將進(jìn)一步放緩。”醫(yī)保商會(huì)專(zhuān)業(yè)人士強(qiáng)調(diào)。
區(qū)域規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯
《報(bào)告》還提到,從醫(yī)用耗材行業(yè)的分布情況來(lái)看,我國(guó)醫(yī)用耗材制造業(yè)主要集中在山東、河南、江蘇等地,這3個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)占全行業(yè)總資產(chǎn)的64.99%,具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。其中,山東省以441.12億元的資產(chǎn)總額占據(jù)首位;河南為183.57億元,居第二位,占比為15.98%;第三位是江蘇,資產(chǎn)規(guī)模為121.99億元,占比達(dá)到10.62%;其余各省的資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小,占比均低于7%。從資產(chǎn)增長(zhǎng)性來(lái)看,吉林、重慶、山西3個(gè)省市醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展較快,資產(chǎn)規(guī)模同比增速分別達(dá)到48.95%、39.83%、30.21%。
另?yè)?jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì),2014年,我國(guó)醫(yī)用耗材產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng)集中在山東、河南、江蘇、湖北、江西,5個(gè)省市貢獻(xiàn)了81.51%的銷(xiāo)售收入,前5名銷(xiāo)售集中度較上一年的79.43%有所提升。其中,山東是我國(guó)醫(yī)用耗材銷(xiāo)售的重要省份,銷(xiāo)售收入占比達(dá)到36.41%,高于第二名17.14個(gè)百分點(diǎn);排在第二名的河南,銷(xiāo)售收入占比為19.27%;江蘇居第三位,銷(xiāo)售收入占比為12.67%;其余各省銷(xiāo)售收入占比均低于10%。在銷(xiāo)售收入增速上,貴州、黑龍江、天津增長(zhǎng)為強(qiáng)勁,同比增速分別為77.88%、61.11%、38.02%,其余省市增速均低于30%。
產(chǎn)業(yè)鏈整合不可避免
據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì),按不同所有制類(lèi)型劃分,截至2014年,我國(guó)有醫(yī)用耗材國(guó)有企業(yè)4家、股份制企業(yè)28家、外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)153家、其他企業(yè)156家、私營(yíng)企業(yè)322家。從企業(yè)規(guī)模上看,我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)以中、小型企業(yè)占多。
中國(guó)醫(yī)保商會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)蔡天智表示,我國(guó)醫(yī)用耗材大型企業(yè)少,中、小型企業(yè)較多,行業(yè)集中度低。隨著我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)兼并重組進(jìn)程的不斷加快,更多有實(shí)力的醫(yī)用耗材企業(yè)將通過(guò)業(yè)務(wù)整合收并購(gòu)等方式,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張。預(yù)計(jì)未來(lái)醫(yī)用耗材行業(yè)內(nèi)中、小型企業(yè)的數(shù)量和比重會(huì)有所下降,大型企業(yè)的比重有望增加。但是,在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),中、小型企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
“在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)必將向?qū)I(yè)化、國(guó)際化方向發(fā)展。未來(lái)3~5年,很多企業(yè)會(huì)不斷經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)鏈整合的跌宕起伏,并融入全球價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)之中。對(duì)此,企業(yè)需要繼續(xù)通過(guò)創(chuàng)新,在新材料、新工藝上有所突破,研發(fā)生產(chǎn)出更加符合國(guó)內(nèi)外醫(yī)療市場(chǎng)需求的個(gè)性化產(chǎn)品。”郭斌指出。