外企研發(fā)覬覦中國醫(yī)藥市場 呈復雜競爭合作關系

    外資的引入，對提升中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)生了重要的促進作用，在推動本土與跨國企業(yè)上下游合作的同時，亦對本土企業(yè)構(gòu)成有力競爭。
    作為人口大國，中國醫(yī)藥市場發(fā)展迅速，潛力巨大，為國外投資者矚目，中國醫(yī)藥市場已成為近年來外資進入的重點目標市場，而并購是其爭取市場主導權的主要方式。 
    可以說，引入外資對提升中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)生了重要促進作用，并推動本土與跨國企業(yè)的上下游合作，但亦對本土企業(yè)構(gòu)成有力競爭，雙方呈現(xiàn)出較為復雜的競合關系。
    加速入華
    自1980年外資企業(yè)日本大冢制藥落戶天津至今，跨國企業(yè)在華醫(yī)藥領域的投資不斷擴大，包括輝瑞、默沙東、羅氏、葛蘭素史克、諾華、拜耳等全球前20大藥企均已在華投資設廠。而中國入世以來，跨國企業(yè)的擴張速度明顯加快，獨資、合資企業(yè)遍地開花。截至2006年底，中國醫(yī)藥行業(yè)吸引外商投資項目共3497個，實際利用外資55.94億美元，合資和外資企業(yè)約1500家，占中國制藥企業(yè)總數(shù)的30%左右。
    總體而言，外資企業(yè)在華投資主要經(jīng)歷了三個階段的演變。一是20世紀80年代初期，跨國企業(yè)主要通過技術授權等手段，利用中國醫(yī)藥企業(yè)的低成本優(yōu)勢，在華設廠和分公司；二是20世紀90年代初中期，主要通過在華建立獨資或合資企業(yè)等直接參與市場競爭；三是中國入世后，跨國企業(yè)通過加快兼并、重組國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)等手段進行新一輪的產(chǎn)業(yè)整合，以提升其核心競爭力，并加大在華的外圍技術研發(fā)力度。這表明，跨國藥企已從過去單純以注重產(chǎn)業(yè)投資為主向產(chǎn)業(yè)投資與研發(fā)投資并重轉(zhuǎn)變。
    實踐表明，外資的進入有力地帶動了中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的技術進步和產(chǎn)品升級，加快了境外品牌醫(yī)藥產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程，不少產(chǎn)品實現(xiàn)了進口替代，同時大大帶動了中國醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理和市場營銷水平的提高。
    擴張趨勢
    近年來，跨國藥企紛紛在華展開多種形式的投資行動，擴張趨勢日益明顯，其中并購為引人注目，數(shù)量和規(guī)模逐年上升，其主要特點是——
    一是并購大型生產(chǎn)企業(yè)以贏得成本優(yōu)勢。當前，許多跨國藥企為在非專利藥的生產(chǎn)上獲取規(guī)模效益，降低成本，不斷進行兼并重組，其主要目標就是中國大型生產(chǎn)企業(yè)。如2004年底荷蘭帝斯曼集團表示將與中國醫(yī)藥龍頭企業(yè)華北制藥成立以生產(chǎn)青霉素為主的合資企業(yè)；2005年9月，馬來西亞制藥企業(yè)發(fā)馬有限公司以569萬美元收購無錫華源長富藥業(yè)40%的股權；2007年10月，德國拜耳以10.72億元人民幣收購了東盛科技公司麾下“白加黑”等三個非處方品牌藥。
    二是利用分銷領域的龍頭企業(yè)以擴大在華營銷網(wǎng)絡。根據(jù)中國入世承諾，2004年12月11日起醫(yī)藥流通領域全面對外開放，外企可在華從事包括采購、倉儲、運輸、零售及售后服務在內(nèi)的所有經(jīng)營活動。對外資而言，通過并購細分市場內(nèi)的領先企業(yè)，可達到規(guī)避進入障礙、節(jié)約準入成本，進而全面占有營銷渠道的目的。2004年12月，美國美華醫(yī)藥以100萬美元的股權全資收購北京萬維醫(yī)藥有限公司，成為獨資進入中國醫(yī)藥分銷領域的外資公司；2005年7月，美國博士倫出資2億美元，收購了中國大的眼藥水生產(chǎn)商山東正大福瑞達制藥55%的股份；2007年1月，英國大的藥品分銷和零售公司之一聯(lián)合博姿宣布與中國第三大藥品批發(fā)公司廣州醫(yī)藥有限公司組建合資企業(yè)，前者利用廣藥分銷網(wǎng)絡實現(xiàn)其在華目標的企圖昭然若揭；2007年5月，上海醫(yī)藥股份有限公司又與日本大的醫(yī)院藥品分銷商鈴謙株式會社成立合資公司。
    三是瞄準生物醫(yī)藥以搶占研發(fā)優(yōu)勢。盡管少數(shù)發(fā)達國家在全球生物醫(yī)藥市場占有比重，但隨著生物技術研發(fā)領域的不斷細分，即使是大型跨國生物醫(yī)藥企業(yè)也很難單獨完成全部研發(fā)工作，只有借助研發(fā)外包等形式進行聯(lián)合攻關，才能分散研發(fā)風險，迅速提高創(chuàng)新能力。中國生物制藥業(yè)雖然起步較晚，卻擁有的科研人才與成果、豐富的疾病資源、較低的臨床試驗成本和高效的物流與經(jīng)銷網(wǎng)。
    近年來，外資企業(yè)已將并購的重點轉(zhuǎn)向研發(fā)能力突出、產(chǎn)品市場開發(fā)前景廣闊和可持續(xù)發(fā)展能力較強的新興生物制藥企業(yè)。如2003年7月，美國百特公司投資1500萬美元與西安力邦制藥組建合資公司，專門生產(chǎn)靜脈麻醉劑雙異丙酚等。
    四是覬覦中藥企業(yè)以擠占傳統(tǒng)中藥市場份額。隨著近年來歐美替代療法的廣泛興起和植物藥獨特作用被重新得到認可，越來越多的跨國藥企在華尋找新的具有市場賣點的傳統(tǒng)藥產(chǎn)品。由于中國政府對外資進入中醫(yī)藥領域有著嚴格限制，禁止從事列入國家保護資源的中藥材加工，傳統(tǒng)中藥飲片、炮制技術及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)等，因此，不少跨國公司希望通過對中藥企業(yè)的投資型并購，以打“擦邊球”的方式獲取稀缺中藥資源，占據(jù)傳統(tǒng)中藥市場份額。如2004年5月，美國東方生物技術有限公司就以720萬美元收購了以生產(chǎn)中藥為主的黑龍江松花江藥業(yè)的股權；2005年3月，美國日暉集團對華良藥業(yè)投資1500萬美元，專門開發(fā)吉林長白山“北藥”資源等。
    五是在華設立研發(fā)中心以實現(xiàn)與本地優(yōu)勢的嫁接。目前來看，跨國公司研發(fā)機構(gòu)的主要特點，一是主要針對中國醫(yī)藥市場進行適應型、專用技術型的非核心技術研發(fā)，創(chuàng)新性研究的比例偏低；二是研發(fā)機構(gòu)主要集中在北京、上海、天津、無錫等科研力量比較集中的地區(qū)；三是傾向于在華設立非法人研發(fā)機構(gòu)，以有利于管理與控制，便于盡快將研發(fā)成果商業(yè)化。
    在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下，跨國藥企在華投資行動愈加頻繁，深度和廣度不斷拓展，其中，阿斯利康已決定將其原料藥生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)到中國，這標志著由外資加快進入帶來的新競爭格局即將形成。
    深遠影響
    中國入世以后，特別是近年來外資在華加速展開各種形式的投資行動，其對中國本土醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。
    市場控制程度改革開放以來，由于外資企業(yè)在批發(fā)、分銷、配送等方面的獨特優(yōu)勢，其生產(chǎn)的藥品和進口藥品已占全國大城市醫(yī)藥藥品年銷售額的60%～65%，而將包括廣大農(nóng)村地區(qū)的藥品總銷售量進行統(tǒng)計，目前外資企業(yè)在整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的總銷售額中占據(jù)的份額基本維持在27%左右，其中醫(yī)療器械市場約80%為外方占有。由于中國醫(yī)藥流通企業(yè)普遍存在銷售半徑短、規(guī)模小、流通成本高和經(jīng)營管理不善等弊病，故很容易被外資整合，預計未來幾年外資的市場控制率將會進一步提高。
    外資股權控制程度隨著中國醫(yī)藥市場的對外開放，外國企業(yè)紛紛通過并購、參股或獨資等方式擴大對華投資。截至2006年底，醫(yī)藥行業(yè)外資股權總額為55.94億美元，而當年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為692億美元，外資股權控制率約為8.1%。
    外資技術控制程度中國至今也沒有在國際上叫得響的西藥品牌藥。據(jù)統(tǒng)計，中國近年來生產(chǎn)的837種西藥中，有97.4%為仿制藥，新藥比例不足3%。整個產(chǎn)業(yè)的對外技術依存度非常高。
    品牌控制程度根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，目前在中國暢銷的50種藥品中有40種是外國品牌藥。進口藥品從1987年進口丹麥胰島素開始，至今已有100多個國家共500多個種類、1000多個藥物獲得進口藥品許可證，跨國藥企對華品牌輸出愈演愈烈。相比之下，中國生產(chǎn)的絕大多數(shù)是仿制藥和醫(yī)用敷料、耗材等，難以應付跨國藥企的品牌攻勢。
    受控企業(yè)外資國別集中度目前，在華投資的跨國企業(yè)中，排名前10位的國家和地區(qū)投資在整個行業(yè)的資金約占外方出資總額的89%。其中，美國占50%以上，德國約占15%，其余國家均在5%以下。
    中外博弈
    當前，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)整合初期，走出去進行對外直接投資的企業(yè)相對較少，而國內(nèi)藥品分銷市場的開放，促使具有較高研發(fā)與生產(chǎn)成本的跨國企業(yè)大舉入華。由于跨國并購主要集中在研發(fā)和銷售終端這兩個環(huán)節(jié)上，當外資企業(yè)對國內(nèi)銷售終端的整合成行之后，國內(nèi)藥企面臨的客戶議價實力就大為增強，從而嚴重壓縮了國內(nèi)企業(yè)的利潤空間，這對中小型企業(yè)尤為明顯。同理，國內(nèi)大型化學原料藥生產(chǎn)企業(yè)還要向跨國企業(yè)采購特色原材料、引入先進的生產(chǎn)工藝和技術，故外資對這部分藥企的并購使得其他原料藥生產(chǎn)企業(yè)面臨的供應商議價能力不斷提高，外資完成并購重組之后，整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的進入壁壘勢必提高。而已進入市場的弱小企業(yè)，在新競爭形勢下不得不被更有實力的企業(yè)吃掉，新一輪分化組合在所難免。
    此外，外資進入國內(nèi)分銷領域，將使國外新藥更為便捷地進入中國市場并直接對國產(chǎn)藥品產(chǎn)生沖擊，本土企業(yè)與外資的競爭將越加激烈與殘酷。據(jù)中國藥學會統(tǒng)計，2006年全國典型醫(yī)院僅進口藥品采購額就占到17%，同比增速高于采購額增速10個百分點，達23.2%；醫(yī)院購藥額前10名企業(yè)中，外企占8家，前30家中占20家，新進入前100名的16家企業(yè)中有9家是外企。有些領域甚至為外資所壟斷。
   由此看來，中外企業(yè)你中有我、我中有你、此消彼長的競合格局正在逐步形成。中國醫(yī)藥企業(yè)應在充分利用自身優(yōu)勢的基礎之上，大力發(fā)展特色原料藥、西藥制劑和醫(yī)療器械等高附加值產(chǎn)品，并利用跨國藥企在華設立生產(chǎn)、外包、培訓基地以及外圍研發(fā)中心等機會，充分發(fā)揮外資的技術外溢效應，與外企展開多層次的合作，努力參與到全球新一輪的市場競爭當中。不斷提升生產(chǎn)與研發(fā)能力，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
    而本土企業(yè)在外資并購的過程中，應以現(xiàn)有國內(nèi)市場換取跨國企業(yè)的國際市場，或以自身的生產(chǎn)成本優(yōu)勢換取跨國企業(yè)的國際銷售渠道優(yōu)勢等手段，盡早將自主品牌打入國際主流市場。本土企業(yè)還應針對跨國藥企不斷侵蝕國內(nèi)市場份額的趨向，與有關部門、中介組織等加強溝通與互動，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)系機制的協(xié)同效應，充分體現(xiàn)“四體聯(lián)動”的應對功能。