醫(yī)療設備，大規(guī)模集采來了

兩地官宣啟動設備集采，國產(chǎn)品牌新機遇到來。

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安徽、廣西2025設備集采啟動

近日，安徽醫(yī)保局發(fā)布《關于開展2025年全省乙類大型醫(yī)用設備集中采購工作的通知》(簡稱《通知》)。

根據(jù)《通知》，安徽省公立醫(yī)療機構(gòu)使用非財政預算安排資金，已取得有效乙類大型醫(yī)用設備配置許可證，計劃2025年采購的乙類大型醫(yī)用設備均應參加省級集中采購，本年度組織一次。采購單位需在2025年3月31日前登錄省醫(yī)藥集中采購平臺“醫(yī)用設備管理系統(tǒng)”填報相關信息。

相較耗材和藥品，醫(yī)用設備數(shù)量少、配置復雜、金額高，且不同層級醫(yī)院的產(chǎn)品需求差異，實施全國范圍帶量采購的難度較大，現(xiàn)階段以省/市為單位推動設備集采的模式較為常見。

安徽是醫(yī)用設備集采的“先行者”，自2020年起就在全國率先以省為單位、開展全省公立醫(yī)療機構(gòu)乙類大型醫(yī)用設備集中采購，并提出“產(chǎn)品分層、醫(yī)院分級、項目分包、價采合一”的集中招標采購模式。

廣西也于近日發(fā)布《進一步做好全區(qū)大型醫(yī)用設備集中采購工作的通知》，原則上每年5月開始組織集中帶量采購，每年不少于一次。

凡是政府、國有企業(yè)(含國有控股企業(yè))舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)使用財政性資金購置乙類大型醫(yī)用設備以及單臺(套)1000萬元以上的醫(yī)用設備，自2025年3月1日起，均由自治區(qū)公共資源交易中心統(tǒng)一實施集中帶量采購，支持鼓勵使用非財政性資金采購上述醫(yī)用設備的醫(yī)療機構(gòu)參照本通知實施集中采購。

使用財政性資金采購進口醫(yī)用設備的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，應通過行業(yè)主管部門組織的進口設備論證，并報經(jīng)設區(qū)市以上財政部門審批同意。未取得醫(yī)用設備配置許可證、應獲而未獲得進口醫(yī)用設備采購批準、審批許可有效期內(nèi)無法完成采購流程或者備案未通過的，一律不得采購。

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設備集采密集

國產(chǎn)中標優(yōu)勢明顯

無論藥品、耗材還是設備，集采都是本土品牌借勢搶占市場份額的重要機遇。

3月4日，海南公布新醫(yī)療設備集采中標結(jié)果，共合計招標200套超聲設備，總預算高達1.9億元，中標總金額近1.19億元，節(jié)省資金超7000萬元。

海南新中標結(jié)果顯示，邁瑞醫(yī)療狂攬7個包共計160套超聲設備，中標總金額接近9900萬。其次是東軟醫(yī)療，中標18套設備，中標總金額1008萬;國外品牌中僅有GE醫(yī)療幸存，中標13套超聲，中標總金額936萬。

此外，在去年12月海南公布的兩批醫(yī)療設備集采項目中，聯(lián)影醫(yī)療也中標24套CT的成績位居榜首，集采對國產(chǎn)設備的放量賦能正在加速呈現(xiàn)。

市級醫(yī)療設備集采也在同步跟進。去年8月蘇州市官宣啟動公立醫(yī)療機構(gòu)設備集采調(diào)研，今年2月中標結(jié)果已正式公布，覆蓋X線計算機斷層掃描儀(CT)與X線數(shù)字減影血管造影機(DSA)

現(xiàn)階段，圍繞醫(yī)療設備集采模式的探索仍在繼續(xù)，去年河南安陽32家公立醫(yī)療機構(gòu)組成采購聯(lián)合體，對CT、核磁、數(shù)字X線攝影系統(tǒng)、超聲類、監(jiān)護類、輸液泵等6類設備進行集中采購。

雖然上述省市級、縣域級的集采能效距離國家、省際聯(lián)盟集采確有差距，但小而精采購聯(lián)合體同樣能實現(xiàn)一定以量換價的目標。

根據(jù)安徽醫(yī)保局披露的數(shù)據(jù)，2020年度，安徽省設備采購總金額5.3億元，與醫(yī)院預算采購價相比，節(jié)約近2.6億元。2021年度，安徽省設備采購總金額約3.9億元，預計節(jié)約醫(yī)療機構(gòu)設備采購資金約1.9億元。

從市場規(guī)模出發(fā)，醫(yī)療設備集采仍有廣闊可挖掘空間。例如安徽設備集采目前的適用范圍是非財政預算安排的產(chǎn)品，在醫(yī)療設備的整體市場規(guī)模占比相對有限，但從國家釋放的信號來看，設備集采擴圍的曙光已經(jīng)出現(xiàn)。

國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局對十四屆全國人大二次會議第2744號建議的答復》中特別指出：“關于大型醫(yī)療設備采購，競爭較為充分的，經(jīng)研判分析后，方可納入集采”。

03

設備更新需求加速釋放

2025市場逐漸回暖

對于國內(nèi)醫(yī)療設備企業(yè)而言，2024年是個采購表現(xiàn)有些“低迷”的年份。

據(jù)國投證券統(tǒng)計，2024上半年醫(yī)療設備行業(yè)招投標規(guī)模約550億元，同比下滑35%左右，其中醫(yī)學影像招投標規(guī)模同比下滑45%左右，生命信息領域招投標規(guī)模同比下滑50%～60%。

除了資本遇冷、行業(yè)整風等宏觀環(huán)境影響外，因大規(guī)模設備更新造成的采購需求延遲被多個企業(yè)列為業(yè)績下滑的重要因素之一，其中包括邁瑞、聯(lián)影、開立等本土龍頭。

中國醫(yī)學裝備協(xié)會副秘書長楊建龍表示：“目前以舊換新采購需求釋放只是時間問題，并不會長時間積壓，今年醫(yī)療設備的采購情況較去年已經(jīng)有了明顯好轉(zhuǎn)。”

對于醫(yī)院而言，醫(yī)療設備屬于重資產(chǎn)配置，唯有強力的財政支持才能將需求兌換成采購訂單。

今年1月，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，明確提到直接向地方安排的資金總體按照9:1的原則實行央地共擔，東部、中部、西部地區(qū)中央承擔比例分別為85%、90%、95%。

從近期市場情況來看，基于積壓采購需求釋放以及國家財政強刺激，醫(yī)療設備行業(yè)整體已呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢。

根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2025年1月，醫(yī)學影像設備市場同比增長超47%。其中，DR設備銷售金額同比增長161%，DSA設備同比增長70%，CT設備同比增長53%，超聲設備同比增長48%，MRI設備同比增長33%。

中郵證券分析，預計2025年 Q1各省份有望逐步落地以舊換新政策，相關院內(nèi)招標啟動，設備廠家四季度有望出現(xiàn)大量以舊換新訂單。

在本輪大規(guī)模更新浪潮中，針對醫(yī)療設備潛在市場的開發(fā)正在加速。

兩會期間，全國人大代表，廣西賀州市中醫(yī)醫(yī)院放射科副主任、主任醫(yī)師陳桂娥在接受采訪時表示，“今年將帶上支持醫(yī)療設備更新，推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設等方面的建議，希望加大力度支持西部地區(qū)中小城市醫(yī)療設備的更新?！?/span>

上文提到，國家在以舊換新政策中為西部地區(qū)提供了高的中央承擔比例(95%)，中國西部有望成為醫(yī)療設備新的放量重地。

與此同時，基層設備市場也步入爆發(fā)前夜。

國家發(fā)改委主任鄭柵潔在十四屆全國人大三次會議經(jīng)濟主題記者會上表示，部分基層還存在缺人才、缺設備問題。今年將實施基層衛(wèi)生強基工程，為人口較多的縣鄉(xiāng)兩級配齊急需醫(yī)療設備。

今年以來，廣東、河北、江蘇、遼寧、甘肅等多省推進縣域醫(yī)共體設備更新采購工作，采購預算均在數(shù)億元左右。據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝數(shù)據(jù)，2024年9月及12月縣級醫(yī)院醫(yī)療設備采購金額同比增速分別達14.5%及22.6%，此前均為負增長。

利好接踵而至，國內(nèi)醫(yī)療設備行業(yè)將逐步走出寒冬。