2022年中國(guó)醫(yī)療信息化行業(yè)研究報(bào)告

行業(yè)現(xiàn)狀：在醫(yī)院評(píng)級(jí)、智慧醫(yī)院建設(shè)與醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理等內(nèi)外部因素驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療信息化市場(chǎng)呈繁榮增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，院內(nèi)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，臨床業(yè)務(wù)系統(tǒng)與新興技術(shù)的結(jié)合，區(qū)域醫(yī)療系統(tǒng)互聯(lián)互通，及數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享是核心需求點(diǎn)，且建設(shè)重點(diǎn)從單一的信息化系統(tǒng)，逐步向場(chǎng)景化、平臺(tái)化、生態(tài)化轉(zhuǎn)變；供給側(cè)玩家眾多且類型多樣，整體市場(chǎng)集中度較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重，新進(jìn)入者核心壁壘主要體現(xiàn)在服務(wù)與渠道兩方面。

市場(chǎng)規(guī)模：2021年中國(guó)醫(yī)療信息化核心軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到323億元,2021-2024年復(fù)合增速達(dá)到19.2%，預(yù)計(jì)2024年總規(guī)模達(dá)547億元。聚焦細(xì)分領(lǐng)域，2021年中國(guó)醫(yī)院信息化核心軟件市場(chǎng)規(guī)模為195億元，現(xiàn)今仍是各類信息化廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)；臨床信息化市場(chǎng)規(guī)模為128億元，未來(lái)三年復(fù)合增速達(dá)24.7%，規(guī)模增速較快且市場(chǎng)集中度低，新玩家可從細(xì)分賽道切入，挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)；此外，區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)展前景良好，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)空間達(dá)1245億元。

前景展望：短期，廠商應(yīng)增強(qiáng)平臺(tái)化、一體化建設(shè)的能力，輔助客戶實(shí)現(xiàn)從頂層戰(zhàn)略規(guī)劃到基礎(chǔ)層數(shù)據(jù)管理與共享全鏈轉(zhuǎn)型，并加速滲透三級(jí)以下醫(yī)院的信息化建設(shè)；響應(yīng)區(qū)域醫(yī)療信息化、全民健康信息化號(hào)召，以患者為中心不斷延展“診前-診中-診后”的產(chǎn)品及服務(wù)鏈條；中期，跨域主體紛沓而至，廠商應(yīng)共同探索可持續(xù)發(fā)展的合作模式與商業(yè)模式，打造智慧醫(yī)療生態(tài)圈；長(zhǎng)期，新興技術(shù)將進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字化、智慧化、人性化的醫(yī)療體系轉(zhuǎn)型，打破醫(yī)療體系桎梏，實(shí)現(xiàn)全民健康指日可待。

醫(yī)療健康需求持續(xù)攀升

人口老齡化及慢性病負(fù)擔(dān)催化醫(yī)療服務(wù)體系優(yōu)化的需求

作為世界上老齡人口過(guò)億的國(guó)家，第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，較2010年第六次全國(guó)人口普查，我國(guó)60歲及以上人口占比上升5.4%，其中65歲及以上人口占全國(guó)人口的13.5%，老齡化進(jìn)程加快；老齡人口基數(shù)大、慢性疾病患病率高，我國(guó)65歲以上人群患慢性疾病比例為62.3%，且據(jù)統(tǒng)計(jì)直至2020年，由慢性病導(dǎo)致的疾病負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的近70%，導(dǎo)致的死亡人數(shù)占我國(guó)總死亡人數(shù)的86.6%。老年護(hù)理已成為中國(guó)社會(huì)的“剛需”，解決老年護(hù)理的供給不足，保障高質(zhì)量老年生活是人民日益增長(zhǎng)美好生活的重要組成部分。通過(guò)信息化手段介入來(lái)優(yōu)化醫(yī)療保障體系、促成養(yǎng)老模式的創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”、“智養(yǎng)質(zhì)養(yǎng)”可極大程度減輕由人口老齡化、慢性疾病等引起的醫(yī)療服務(wù)負(fù)擔(dān)。

信息化政策落實(shí)營(yíng)造新環(huán)境

強(qiáng)調(diào)醫(yī)療系統(tǒng)一體化建設(shè)，區(qū)域醫(yī)療信息的互聯(lián)互通

政策是推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療發(fā)展眾多因素中的重中之重。自2009年我國(guó)政府啟動(dòng)深化醫(yī)療體制改革措施后，政府陸續(xù)出臺(tái)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類、鼓勵(lì)支持類等多種政策，指導(dǎo)醫(yī)療信息化高效有序推進(jìn)；各省和地級(jí)市政府積極響應(yīng)，頒布切實(shí)可執(zhí)行的具體措施緊緊跟上。國(guó)家醫(yī)療信息化建設(shè)規(guī)劃呈現(xiàn)階段性特點(diǎn)，自十二五規(guī)劃開始，國(guó)家明確提出加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的信息化建設(shè)，有關(guān)醫(yī)藥、遠(yuǎn)程醫(yī)療的規(guī)范性法規(guī)相繼出臺(tái)，醫(yī)療信息化建設(shè)全面展開；十三五期間，建設(shè)以電子病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)，加速醫(yī)療信息系統(tǒng)的打通、多層級(jí)醫(yī)院協(xié)同發(fā)展成為關(guān)注重點(diǎn)，2020年新冠疫情更催化了醫(yī)療衛(wèi)生平臺(tái)一體化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)需求；未來(lái)在國(guó)計(jì)民生持續(xù)增長(zhǎng)需求、新一代信息技術(shù)的加持下，以“普惠民生”為核心的醫(yī)療信息化將加速推進(jìn)，打造以患者為中心的衛(wèi)生醫(yī)療體系、建設(shè)智慧生態(tài)醫(yī)療是下一階段的主要目標(biāo)。

數(shù)字基建逐步完善

信息技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，為醫(yī)療信息化帶來(lái)更多機(jī)遇

5G、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等是醫(yī)療信息化的技術(shù)底座，支撐大量垂直醫(yī)療場(chǎng)景的信息化應(yīng)用。我國(guó)是全球規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，5G與醫(yī)療健康領(lǐng)域的結(jié)合能有效加強(qiáng)患者與醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備間的實(shí)時(shí)互動(dòng)；多源異構(gòu)、海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)蘊(yùn)含高價(jià)值信息的知識(shí)庫(kù)與資源庫(kù)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)挖掘重構(gòu)醫(yī)療信息化建設(shè)內(nèi)容及方向。在2016年頒布的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》引導(dǎo)下，我國(guó)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心建設(shè)工作如火如荼展開，1個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心+7個(gè)區(qū)域數(shù)據(jù)中心+X個(gè)應(yīng)用發(fā)展中心的總體規(guī)劃逐步成型，推動(dòng)數(shù)據(jù)流、信息流于全國(guó)范圍內(nèi)高效流動(dòng)；此外，大數(shù)據(jù)與人工智能改變醫(yī)療知識(shí)發(fā)現(xiàn)的路徑與方式，創(chuàng)新醫(yī)療診斷與決策的方式和渠道，物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算變革了醫(yī)療信息共享和服務(wù)模式；可預(yù)見的是，未來(lái)新一代信息技術(shù)與醫(yī)療信息化建設(shè)將實(shí)現(xiàn)更深層次的融合。

醫(yī)療信息化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行

在國(guó)家統(tǒng)籌下鋪開信息化建設(shè)是改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境的關(guān)鍵

我國(guó)面臨醫(yī)療資源分布不均、服務(wù)水平差異大、醫(yī)療服務(wù)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大的基本國(guó)情。2020年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，無(wú)論是醫(yī)院數(shù)量、三級(jí)醫(yī)院數(shù)量，還是衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)及執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量，東部地區(qū)明顯多于中部、西部。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)匯聚醫(yī)療資源，而人口更密集的城鎮(zhèn)、農(nóng)村及邊緣地區(qū)甚至面臨缺醫(yī)少藥的問(wèn)題，這些地區(qū)人民一旦發(fā)生重大疾病，就會(huì)選擇大城市就醫(yī)，不僅增加了居民就醫(yī)成本，還會(huì)加劇醫(yī)療資源的緊張和醫(yī)護(hù)人員壓力、醫(yī)患矛盾。借助科學(xué)手段，推動(dòng)衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系數(shù)智化升級(jí)是擺脫困境的重要舉措。當(dāng)然，若沒(méi)有國(guó)家頂層設(shè)計(jì)統(tǒng)籌，醫(yī)療信息化的全面鋪開只會(huì)讓馬太效應(yīng)愈加明顯。具體而言，信息化資金核心來(lái)源為醫(yī)院自籌與財(cái)政撥款，三級(jí)醫(yī)院憑借其規(guī)?；尼t(yī)療IT投入、醫(yī)療及醫(yī)信人才吸納能力，打好信息化建設(shè)基礎(chǔ)條件，并能在其業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)生需求推動(dòng)下持續(xù)投入，長(zhǎng)此以往構(gòu)筑越來(lái)越高的醫(yī)療服務(wù)壁壘；相較之下，一級(jí)及未定級(jí)醫(yī)院若既無(wú)醫(yī)療服務(wù)水平提升的驅(qū)動(dòng)、也無(wú)國(guó)家政策及資金、人才等支撐，轉(zhuǎn)型只會(huì)進(jìn)展緩慢。

轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)-醫(yī)院信息化建設(shè)

醫(yī)院信息化建設(shè)需攻克戰(zhàn)略、組織、技術(shù)三重阻力

聚焦醫(yī)院信息化建設(shè)，不論現(xiàn)階段發(fā)展的差異性，所有醫(yī)院都面臨戰(zhàn)略、組織及技術(shù)三方難點(diǎn)。戰(zhàn)略層面，部分醫(yī)院管理層的“短視”會(huì)導(dǎo)致信息化建設(shè)資源統(tǒng)籌不到位；組織層面，醫(yī)信人員缺失，醫(yī)務(wù)人員IT知識(shí)不足、培育機(jī)制不完善導(dǎo)致搭建好的信息系統(tǒng)用不起來(lái)；此外，醫(yī)務(wù)人員在系統(tǒng)搭建、定制化開發(fā)時(shí)應(yīng)當(dāng)扮演“幫助IT人員理解醫(yī)療業(yè)務(wù)”的角色，其IT知識(shí)儲(chǔ)備不夠?qū)?huì)引發(fā)信息不對(duì)稱、需求對(duì)接不順暢問(wèn)題，從而進(jìn)一步導(dǎo)致部署好的系統(tǒng)跟業(yè)務(wù)“兩層皮”；技術(shù)層面，新舊系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)難接入、數(shù)據(jù)安全難保證的問(wèn)題仍存在，目前處于滿足醫(yī)療系統(tǒng)高可靠、高穩(wěn)定的需求滿足程度階段，對(duì)“員工體驗(yàn)”和“患者體驗(yàn)”需求難以滿足。

轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)-區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)

頂層設(shè)計(jì)、數(shù)字基建、可持續(xù)的商業(yè)模式缺一不可

區(qū)域信息化是醫(yī)療系統(tǒng)信息化的“縮影”，其覆蓋的主體數(shù)量、系統(tǒng)的復(fù)雜程度、數(shù)據(jù)量是醫(yī)院信息化無(wú)法比擬的。目前建設(shè)痛點(diǎn)可分兩層拆解來(lái)看，其一是區(qū)域醫(yī)療信息化的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范尚未完善，頂層設(shè)計(jì)不完善直接導(dǎo)致區(qū)域醫(yī)療信息化協(xié)作機(jī)制的不健全，衛(wèi)健委及政府對(duì)以醫(yī)院、醫(yī)保、藥企為核心的主要參與者無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效統(tǒng)籌，而且醫(yī)保、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化發(fā)展速度跟醫(yī)院（尤其是三級(jí)醫(yī)院）信息化發(fā)展速度不匹配，會(huì)進(jìn)一步增加合作難度；其二是當(dāng)前醫(yī)療信息化技術(shù)難以支撐上層應(yīng)用，比方說(shuō)基于數(shù)據(jù)、信息實(shí)時(shí)共享的分級(jí)轉(zhuǎn)診、雙向轉(zhuǎn)診等醫(yī)療高效協(xié)同是區(qū)域醫(yī)療信息化的基礎(chǔ)要求，然而實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)難分享、集成平臺(tái)對(duì)應(yīng)用需求的技術(shù)支撐弱導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用效果差，用戶與患者對(duì)轉(zhuǎn)型無(wú)法感知，長(zhǎng)此以往，醫(yī)療各利益主體對(duì)信息化的投入熱情及意愿也會(huì)逐漸衰減，陷入困境。

醫(yī)院信息化核心價(jià)值

緩解院端管理與服務(wù)“壓力”，提升患者端就醫(yī)體驗(yàn)

醫(yī)院發(fā)展進(jìn)入由規(guī)模擴(kuò)張走向提質(zhì)增效，由粗放走向精細(xì)的過(guò)渡階段，對(duì)人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)等資源要素的重視程度提升，信息化方法論及工具的價(jià)值點(diǎn)逐漸凸顯。首先，隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模與復(fù)雜程度擴(kuò)張、醫(yī)療服務(wù)供需缺口擴(kuò)大，醫(yī)院內(nèi)部管理的復(fù)雜性激增，全業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)化輔助其構(gòu)造精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理體系，實(shí)現(xiàn)降本增效提質(zhì)的效果；其次，院內(nèi)信息化優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，解放承擔(dān)大量冗余工作的醫(yī)護(hù)人員，讓其能更加地專注于醫(yī)療服務(wù)能力提升，也能緩解醫(yī)護(hù)人員短缺的普遍性問(wèn)題；醫(yī)療信息化是工具與手段，為老百姓解決“看病難”“看病貴”難題，優(yōu)化其就醫(yī)體驗(yàn)才是建設(shè)的核心。醫(yī)療信息化整合醫(yī)療碎片化的服務(wù)鏈條，讓患者診前、診中、診后擁有便捷、高質(zhì)量的就醫(yī)體驗(yàn)。

核心模塊一：HIS

醫(yī)療服務(wù)流程優(yōu)化與能力升級(jí)的重要引擎

HIS（醫(yī)院信息化系統(tǒng)）在早期是個(gè)更廣泛的概念，以財(cái)務(wù)、收費(fèi)及管理為核心，覆蓋從掛號(hào)系統(tǒng)、到醫(yī)院信息系統(tǒng)所有功能模塊，是一個(gè)“萬(wàn)金油”產(chǎn)品；經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)實(shí)踐，其功能隨著醫(yī)院內(nèi)部業(yè)務(wù)流程不斷梳理與整合，由分散走向深化，與LIS、PACs、RIS、EMR等偏臨床的模塊逐漸融合，然而由于院內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，一家醫(yī)院信息系統(tǒng)由不同廠商重復(fù)建設(shè)、信息冗余的問(wèn)題嚴(yán)重；現(xiàn)階段針對(duì)以往建設(shè)問(wèn)題，醫(yī)院及廠商改變建設(shè)思路及實(shí)施方法，加速平臺(tái)化建設(shè)，讓HIS成為醫(yī)院流程整合與服務(wù)能力提升的核心引擎，實(shí)現(xiàn)對(duì)患者診前、診中、診后全程追溯與管控。當(dāng)前大多數(shù)三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院擁有較為完備的HIS系統(tǒng)，核心需求在于新場(chǎng)景、新功能的迭代升級(jí)，以及一體化的平臺(tái)建設(shè)；一級(jí)及未定級(jí)醫(yī)院的滲透率略低，且應(yīng)用的功能模塊簡(jiǎn)單。

核心模塊二：HRP

深化醫(yī)院資源管理及戰(zhàn)略發(fā)展的重要工具

在深化醫(yī)改與多元化辦醫(yī)格局下，HRP（醫(yī)院資源管理系統(tǒng)）逐漸成為醫(yī)院精益管理不可或缺的工具。HRP是傳統(tǒng)HIS系統(tǒng)中人財(cái)物事、藥品耗材、資產(chǎn)設(shè)備等管理模塊的深化應(yīng)用，其核心功能是通過(guò)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的集成與共享，提高醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率，并為醫(yī)院全面經(jīng)濟(jì)核算科學(xué)決策提供依據(jù)，是提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的重要手段。HRP與HIS系統(tǒng)的產(chǎn)品定位及面向客群略有不同，自2000年，以經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)為核心的HRP旨在用成本撬動(dòng)醫(yī)院資源的管控；隨后，廠商發(fā)現(xiàn)同樣HRP系統(tǒng)在不同醫(yī)院的成本控制表現(xiàn)差異大，自此HRP產(chǎn)品定位由經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)逐漸轉(zhuǎn)向深化管理及戰(zhàn)略管控，旨在輔助不同醫(yī)院客戶實(shí)現(xiàn)精益運(yùn)營(yíng)?，F(xiàn)階段HRP的核心客群仍然是三級(jí)以上的醫(yī)院，三級(jí)以下醫(yī)院整體認(rèn)知不深、投入不足，未來(lái)在醫(yī)保改革、多元化復(fù)合付費(fèi)方式的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)迎來(lái)新機(jī)會(huì)點(diǎn)。

核心模塊三：數(shù)智中心

匯聚院內(nèi)與院外的醫(yī)療數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值大化

艾瑞將服務(wù)于醫(yī)院自身、醫(yī)院與院外信息共享的集成平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟件產(chǎn)品統(tǒng)一定義為“醫(yī)療數(shù)智中心”，其主要任務(wù)以滿足臨床信息、醫(yī)療服務(wù)信息、醫(yī)療管理信息的共享和協(xié)同應(yīng)用為目標(biāo)，匯集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)外部系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)交換服務(wù)（包括與區(qū)域平臺(tái)的數(shù)據(jù)交換）。隨著醫(yī)院對(duì)數(shù)據(jù)互通互聯(lián)的需求激增，數(shù)智中心的價(jià)值不言而喻。數(shù)智中心是醫(yī)療服務(wù)增質(zhì)提效的基礎(chǔ)，比方說(shuō)醫(yī)生毋需統(tǒng)計(jì)與分析診療數(shù)據(jù)，僅需基于數(shù)據(jù)應(yīng)用工具即可快速洞察患者病情，制定精細(xì)的定制化診療方案，這樣既能為患者提供更貼心的診療服務(wù)，也能使醫(yī)護(hù)人員專注于核心醫(yī)療服務(wù)能力的提升，以及疑難病種的解決；其次，基于區(qū)域級(jí)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與開放共享，數(shù)智中心賦能區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)，遠(yuǎn)程診療與分級(jí)會(huì)診的需求更容易被滿足，比方說(shuō)區(qū)域三級(jí)醫(yī)院通過(guò)開放實(shí)時(shí)床位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓病癥較重的病人輕松轉(zhuǎn)院，反之亦然。

臨床信息化建設(shè)現(xiàn)狀

我國(guó)正處于臨床信息系統(tǒng)重點(diǎn)建設(shè)及應(yīng)用加深的階段

以電子病歷為核心的臨床信息化系統(tǒng)建設(shè)、以控費(fèi)為目的的醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)建設(shè)、以互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療為重點(diǎn)的醫(yī)療信息化改進(jìn)以及以醫(yī)聯(lián)體為載體的區(qū)域衛(wèi)生信息化建設(shè)是現(xiàn)階段我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)的重點(diǎn)。作為醫(yī)療服務(wù)核心的環(huán)節(jié)，臨床診療信息化建設(shè)直接影響醫(yī)療體系改革的整體進(jìn)程，其與醫(yī)院信息化的核心區(qū)別體現(xiàn)在服務(wù)對(duì)象及應(yīng)用場(chǎng)景兩大方面。當(dāng)前我國(guó)三級(jí)醫(yī)院的臨床信息化建設(shè)程度高，臨床檢驗(yàn)信息化管理與醫(yī)學(xué)影像信息管理是滲透率高的信息系統(tǒng)。

核心模塊一：CIS

以患者為中心，整合臨床數(shù)據(jù)以提升診療質(zhì)效

CIS（臨床信息系統(tǒng)）服務(wù)于病情診斷和處理、醫(yī)學(xué)研究等臨床活動(dòng)，以患者為核心，借助多種軟件系統(tǒng)整合患者臨床診療數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療過(guò)程管理的質(zhì)效提升是其核心功能。目前我國(guó)大多數(shù)醫(yī)院正處于CIS建設(shè)階段，CIS相較于HIS建設(shè)難度更大，因?yàn)榕R床數(shù)據(jù)治理難度大且臨床業(yè)務(wù)變更頻繁，尚未形成統(tǒng)一的建設(shè)路徑，醫(yī)院需要根據(jù)自身特點(diǎn)與需求引入系統(tǒng)。未來(lái)，為進(jìn)一步發(fā)揮臨床過(guò)程輔助功能，CIS將會(huì)結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，由提速增效的信息化管理向數(shù)據(jù)整合、智能分析邁進(jìn)，進(jìn)一步解決醫(yī)療資源短缺的核心問(wèn)題。

核心模塊二：EMR

患者就醫(yī)信息管理的核心環(huán)節(jié)，醫(yī)院臨床信息化建設(shè)的重點(diǎn)

EMR（電子病歷系統(tǒng)）是由醫(yī)療機(jī)構(gòu)以電子化方式創(chuàng)建、保存和使用的，重點(diǎn)針對(duì)患者臨床診療和指導(dǎo)干預(yù)信息的數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)。在醫(yī)療信息化政策的支持下，經(jīng)過(guò)不斷的創(chuàng)新發(fā)展，醫(yī)院電子病歷整體應(yīng)用水平逐步提升，根據(jù)中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)信息管理專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)院信息化狀況調(diào)查(2019-2020年度)》報(bào)告，有高達(dá)86.14%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為重要的臨床應(yīng)用信息系統(tǒng)。電子病歷系統(tǒng)是臨床信息化建設(shè)的核心，其價(jià)值不僅在于實(shí)現(xiàn)醫(yī)院業(yè)務(wù)的信息化管理，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，還能夠消除院內(nèi)信息孤島、實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息共享，為新興醫(yī)療形式需要的遠(yuǎn)程病患信息傳輸和共享奠定了重要基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段，醫(yī)院將繼續(xù)推進(jìn)電子病歷系統(tǒng)的建設(shè)與升級(jí)，電子病歷市場(chǎng)具備良好的發(fā)展前景。

核心模塊三：CDSS

受評(píng)級(jí)影響得廣泛關(guān)注，是輔助醫(yī)生診療決策的工具

CDSS（臨床決策支持系統(tǒng)）是基于人工智能、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，結(jié)合醫(yī)學(xué)知識(shí)、臨床案例和患者病情， 輔助醫(yī)生分析病歷，制定準(zhǔn)確有效治療方案的工具，具備減少醫(yī)療差錯(cuò)、提高醫(yī)療效率、控制醫(yī)療費(fèi)用支出等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)下CDSS已進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，于三級(jí)醫(yī)院覆蓋面較廣，二級(jí)及以下公立醫(yī)院仍具備較大的市場(chǎng)潛力。CHIMA調(diào)研報(bào)告顯示有66.47%的醫(yī)院認(rèn)為臨床輔助決策系統(tǒng)是當(dāng)下醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)中需要關(guān)注的第三位(前二分別是電子病歷集成與醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管）?，F(xiàn)下醫(yī)院評(píng)級(jí)仍是CDSS的核心外驅(qū)，整體看產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，廠商若想在保持客單價(jià)的情況下加速市場(chǎng)拓展，仍需提升其產(chǎn)品質(zhì)量，使其發(fā)揮應(yīng)用的臨床價(jià)值。如加速完整、專業(yè)的醫(yī)療知識(shí)庫(kù)的構(gòu)建；實(shí)現(xiàn)信息實(shí)時(shí)共享，避免信息重復(fù)錄用、跨級(jí)調(diào)用困難等問(wèn)題出現(xiàn)；深挖終端用戶需求，采用更靈活的交付方式，建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，提高系統(tǒng)的適用性等。

核心模塊四：PACS

意在實(shí)現(xiàn)影像科數(shù)字化，影像大數(shù)據(jù)的挖掘?yàn)榇髣?shì)所趨

PACS（醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)）是基于醫(yī)學(xué)影像存儲(chǔ)與通信系統(tǒng)，從技術(shù)上解決圖像處理技術(shù)的管理系統(tǒng)。隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展，傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像管理方法已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像管理的要求，無(wú)膠片化影像科和數(shù)字化醫(yī)院已經(jīng)成為現(xiàn)代化醫(yī)療發(fā)展的必然趨勢(shì)。PACS的功能價(jià)值在于通過(guò)聯(lián)接不同的影像設(shè)備，存儲(chǔ)與管理圖像，圖像的調(diào)用與后處理，實(shí)現(xiàn)資源共享，降低成本，達(dá)到提高工作效率、提升醫(yī)療水平的目的?；卺t(yī)學(xué)信息流動(dòng)、共享的需求，云PACS及影像大數(shù)據(jù)的挖掘已成為PACS發(fā)展的創(chuàng)新趨勢(shì)，值得市場(chǎng)關(guān)注。

區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)現(xiàn)狀

各地積極建設(shè)區(qū)域信息化平臺(tái)，以期均衡區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委統(tǒng)計(jì)信息中心調(diào)查結(jié)果，我國(guó)省、市、縣級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)率分別達(dá)到、62.8%和46.4%，其中省級(jí)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)比較均衡，市級(jí)平臺(tái)東部地區(qū)發(fā)展明顯較快，縣級(jí)平臺(tái)東部與中部地區(qū)基本持平，西部地區(qū)仍處于較落后狀態(tài)。在平臺(tái)基礎(chǔ)功能建設(shè)方面，目前建設(shè)率較高的基礎(chǔ)功能點(diǎn)主要集中于各級(jí)平臺(tái)間的數(shù)據(jù)交換共享以及平臺(tái)的日常管理。

區(qū)域醫(yī)療信息化主要建設(shè)類型

“扁平到家+立體到位”，全方位擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)覆蓋面

建設(shè)區(qū)域信息化的根本目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的整合，切實(shí)保障人民看得上病，更多群眾可以就近享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源。區(qū)域信息化的建設(shè)目前仍處于探索階段，浙江省的建設(shè)模式具有一定的可參考性。浙江省以浙大二院為城市醫(yī)療集團(tuán)的核心醫(yī)院，統(tǒng)一調(diào)配資金和資源；以長(zhǎng)興縣為核心打造縣域醫(yī)共體，2018年縣域內(nèi)就診率已達(dá)到90%，基層就診比例提升到67%，是以小型醫(yī)院為主體的典型代表。

區(qū)域醫(yī)療信息化發(fā)展前景分析

建設(shè)緊密型醫(yī)聯(lián)體，打造醫(yī)療利益與責(zé)任共同體

目前我國(guó)區(qū)域醫(yī)療信息化的建設(shè)存在缺乏完善的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和研究、數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一、大系統(tǒng)的集成和整合經(jīng)驗(yàn)不足等痛點(diǎn)，歸根溯源，核心問(wèn)題仍在于尚未形成“統(tǒng)一化管理”的意識(shí)，各區(qū)域以自我為中心、“各自為政”的現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致醫(yī)療資源無(wú)法在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行有效的共享。艾瑞認(rèn)為，通過(guò)統(tǒng)一化管理建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，促進(jìn)人力資源有效雙向流動(dòng)，規(guī)范與提升基層診療質(zhì)量，搭建多形式、多維度醫(yī)療支援平臺(tái)，是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體內(nèi)涵質(zhì)量、有效實(shí)施分級(jí)診療、大力推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診的有效舉措。

醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模

政策利好、技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)醫(yī)療信息化軟件市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

受政策和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，未來(lái)2-3年院端信息化建設(shè)需求將持續(xù)釋放，核心軟件市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)艾瑞建模測(cè)算，2021年中國(guó)醫(yī)療信息化核心軟件市場(chǎng)規(guī)模為323億元，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.2%，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)547億元。聚焦細(xì)分領(lǐng)域，短期內(nèi)醫(yī)院信息化仍是廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)，三級(jí)以上醫(yī)院對(duì)HRP、數(shù)智中心產(chǎn)品模塊需求旺盛，三級(jí)以下醫(yī)院對(duì)HIS系統(tǒng)、數(shù)智中心（尤其是集成平臺(tái)）投入意愿增強(qiáng)，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；臨床信息化規(guī)模增速較快，三級(jí)醫(yī)院對(duì)新興醫(yī)療應(yīng)用需求是拉動(dòng)市場(chǎng)的核心引擎， 2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.7%。

區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間

預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)空間達(dá)1245億

醫(yī)改、醫(yī)療信息化相關(guān)政策是區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)因素。為貫徹落實(shí)“十四五規(guī)劃”、《公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動(dòng)（2021-2025年）》等，進(jìn)一步鞏固縣醫(yī)院綜合能力建設(shè)成果，衛(wèi)健委于2021年10月頒布《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出到2025年，全國(guó)至少1000家縣醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力水平的目標(biāo)，側(cè)面證實(shí)區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)潛力。艾瑞預(yù)測(cè)2021年中國(guó)區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)空間為466億，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.9%，2025年市場(chǎng)空間可達(dá)1245億。

商業(yè)模式分析

既是產(chǎn)品與渠道的競(jìng)爭(zhēng)，也是技術(shù)與生態(tài)的合作

醫(yī)療信息化行業(yè)潛力巨大、賽道廠商眾多，且受數(shù)據(jù)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)及服務(wù)等多方壁壘限制，行業(yè)集中度不高，各類型廠商在細(xì)分賽道占據(jù)一席之地。整體上，由于客戶需求繁雜，單個(gè)廠商無(wú)法覆蓋所有場(chǎng)景，常見銷售模式為大型軟件企業(yè)集成中小企業(yè)產(chǎn)品模塊、以“龍頭帶小角”模式切入醫(yī)療信息化市場(chǎng)；互聯(lián)網(wǎng)巨頭、跨界大型企業(yè)也會(huì)基于其自身資金與技術(shù)的雄厚實(shí)力，以智慧城市等大型項(xiàng)目切入，再將醫(yī)療板塊分包給垂直于醫(yī)療行業(yè)的廠商，實(shí)現(xiàn)資源高效鏈接與置換；從產(chǎn)品形態(tài)看，隨著院內(nèi)數(shù)字基建的逐步完善，軟件及服務(wù)（定制化及運(yùn)維升級(jí)）的投入占比攀升。

競(jìng)爭(zhēng)力分析

技術(shù)壁壘不顯著，生態(tài)戰(zhàn)略與渠道能力是關(guān)鍵要素

艾瑞基于商業(yè)模式/產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用等維度將眾多廠商類型分為傳統(tǒng)與新興兩大類，其中傳統(tǒng)醫(yī)療信息化服務(wù)商包括專注于醫(yī)療信息化領(lǐng)域的大型企業(yè)與具有地域性質(zhì)的中小型企業(yè)，提供傳統(tǒng)的IT業(yè)務(wù)，具備多年發(fā)展積累的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)；新興服務(wù)商包括跨界大型企業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，一般通過(guò)模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新形成優(yōu)勢(shì)，提供醫(yī)療解決方案。此外，頭部廠商多在營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)能力、渠道能力、技術(shù)能力等層面具備一個(gè)或多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。醫(yī)療信息化行業(yè)對(duì)安全、質(zhì)量和穩(wěn)定性非常重視，且客戶粘性高，渠道、產(chǎn)品化能力以及整體解決方案交付能力是市場(chǎng)準(zhǔn)入的核心壁壘。

新進(jìn)入者展望

明確戰(zhàn)略目標(biāo)，選擇高價(jià)值賽道，把握客戶差異化需求

從現(xiàn)狀看，由于傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)信息化市場(chǎng)廠商眾多，市場(chǎng)集中度較低，新興廠商具備市場(chǎng)進(jìn)入的條件。然而政府與醫(yī)院議價(jià)能力較強(qiáng)，且看重供應(yīng)商既往案例及服務(wù)團(tuán)隊(duì)力量，傾向于與常年合作的供應(yīng)商合作；新進(jìn)入者也常由于缺乏成熟的合作模式、專業(yè)醫(yī)療專家合作，其產(chǎn)品與服務(wù)的專業(yè)性受到質(zhì)疑。如何打破服務(wù)壁壘、技術(shù)壁壘，探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，高效轉(zhuǎn)化客戶，打開市場(chǎng)成為當(dāng)下首要任務(wù)。艾瑞認(rèn)為新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)面向不同類型客戶、靈活地分階段調(diào)整市場(chǎng)策略，具體而言，在傳統(tǒng)醫(yī)療信息化的賽道上，一方面新進(jìn)入者可以通過(guò)與老牌廠商合作進(jìn)入市場(chǎng)，基于技術(shù)與資源置換，在獲得服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)理解的同時(shí)，讓思維較為固化的客戶切身體會(huì)產(chǎn)品效能，提升品牌口碑，保障企業(yè)增長(zhǎng)；另一方面從企業(yè)自身出發(fā)，明晰產(chǎn)品定位，技術(shù)、服務(wù)（尤其是人才）“多手抓”。此外，無(wú)論是新興醫(yī)療市場(chǎng)，還是全民健康建設(shè)都處于起步階段，新進(jìn)入者也可提前布局這部分市場(chǎng)，提升市場(chǎng)地位與核心競(jìng)爭(zhēng)力。

短期：廠商競(jìng)合

洞察客戶需求，構(gòu)筑服務(wù)壁壘，增強(qiáng)生態(tài)協(xié)同

信息化技術(shù)與手段介入醫(yī)療服務(wù)體系，在解決醫(yī)療服務(wù)鏈條碎片化的同時(shí)，也讓醫(yī)院信息化建設(shè)的復(fù)雜程度指數(shù)型增長(zhǎng)。以往，在以醫(yī)院診療為核心的醫(yī)療服務(wù)模式下，信息化產(chǎn)品及解決方案供給側(cè)只需關(guān)注院端信息化，而醫(yī)療服務(wù)鏈的延伸意味著供給側(cè)需要具備服務(wù)“診前-診中-診后”全流程信息化服務(wù)能力，輔助院方做到診前的健康促進(jìn)、慢病預(yù)防，診中的醫(yī)療決策智能與就醫(yī)體驗(yàn)提升，診后的智慧醫(yī)囑與遠(yuǎn)程醫(yī)護(hù)。市場(chǎng)環(huán)境的變化推動(dòng)供給側(cè)廠商商業(yè)模式的變革、產(chǎn)品及解決方案的升級(jí)。短期內(nèi)，廠商可以通過(guò)自主開發(fā)，持續(xù)打磨個(gè)性化產(chǎn)品能力，提升業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的廣度；中長(zhǎng)期看，廠商通過(guò)多方資源協(xié)同，逐步完善其信息化服務(wù)體系, 實(shí)現(xiàn)合作共贏。

中期：智慧醫(yī)療生態(tài)

日臻完善的制度與標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)智慧醫(yī)療生態(tài)圈的構(gòu)建

隨著健康醫(yī)療服務(wù)體系改革的加快，以及信息化轉(zhuǎn)型推動(dòng)，以往以醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、支付方、醫(yī)生及患者構(gòu)成的醫(yī)療服務(wù)格局發(fā)生變化，跨域入局的利益相關(guān)方紛沓而至，產(chǎn)生靈活多樣的服務(wù)模式，互利互贏的伙伴關(guān)系愈發(fā)重要。盡管各個(gè)利益方的活動(dòng)場(chǎng)景跟市場(chǎng)活動(dòng)不同，但是擴(kuò)大健康醫(yī)護(hù)服務(wù)的可及范圍，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量并降低醫(yī)療成本，改善患者健康醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)仍是核心。醫(yī)療生態(tài)圈的構(gòu)建離不開政府監(jiān)管與制度指導(dǎo)，一方面政府應(yīng)當(dāng)加快監(jiān)管政策的設(shè)立與實(shí)施，對(duì)數(shù)據(jù)開放的合規(guī)合法性、系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范；另一方面，政府應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定付費(fèi)機(jī)制與付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌多方利益主體，共同探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式與運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)智慧醫(yī)療生態(tài)的健康發(fā)展。

長(zhǎng)期：全民健康

信息化建設(shè)推動(dòng)以患者為中心的醫(yī)療服務(wù)模式升級(jí)

在醫(yī)改及信息化發(fā)展推動(dòng)下，無(wú)論是醫(yī)療服務(wù)的范圍，還是深度都將進(jìn)一步變革。短期內(nèi)，醫(yī)療體系仍以公立醫(yī)院為主體進(jìn)行服務(wù)升級(jí)，其關(guān)鍵在于彌補(bǔ)地域醫(yī)療資源不平衡，具體而言，實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療、遠(yuǎn)程醫(yī)療，形成“小病在基層，大病去醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)”的就醫(yī)新格局。隨著人民群眾對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平及醫(yī)生能力信心建立，醫(yī)院進(jìn)一步“去中心化”，醫(yī)療與跨域主體的協(xié)同合作、資源整合推動(dòng)全民健康信息化深入建設(shè)；未來(lái)，以患者為中心的診療模式升級(jí)，除了被動(dòng)的患病診療，基于可穿戴設(shè)備、健康數(shù)據(jù)及平臺(tái)產(chǎn)品，患者能主動(dòng)關(guān)注慢病、日常健康的監(jiān)測(cè)。在信息化技術(shù)的支撐下，醫(yī)療知識(shí)成為普通人也可以獲得的資產(chǎn)，患者與醫(yī)生的知識(shí)溝壑逐漸縮小，實(shí)現(xiàn)全民健康指日可待。