正當(dāng)一心堂、老百姓、大參林、益豐等眾多上市連鎖以加盟等方式加快規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)候,千億醫(yī)藥流通巨頭九州通也開始“加盟擴(kuò)張”計(jì)劃。
5月17日,九州通副董事長(zhǎng)劉兆年在2020年度股東大會(huì)上表示:公司將繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)藥零售網(wǎng)絡(luò)布局,通過“萬(wàn)店聯(lián)盟模式”吸引單體藥店及中小連鎖企業(yè)加盟,2021年力爭(zhēng)簽約5000家加盟藥店,計(jì)劃在3年內(nèi)新增3萬(wàn)家藥店。截至4月25日,萬(wàn)店聯(lián)盟項(xiàng)目已簽約加盟藥店1123家。
受“兩票制”、藥占比、集采等政策影響,行業(yè)整體利潤(rùn)或變得更加稀薄,藥品的供應(yīng)鏈也將被重塑。九州通此時(shí)高調(diào)宣布加盟擴(kuò)張計(jì)劃,就是在中間環(huán)節(jié)利潤(rùn)快速下滑的情況尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
有分析認(rèn)為,九州通的加入或重構(gòu)醫(yī)藥零售市場(chǎng)格局,不知道九州通能否如愿?
搶占藥店賽道
從目前來看,集采對(duì)藥店來說利好大于利空。老百姓董事長(zhǎng)謝子龍認(rèn)為,藥品集采對(duì)于零售行業(yè)更多的是利好,“未進(jìn)入集采的藥企會(huì)更傾向于選擇與藥店展開合作,這會(huì)給零售藥店帶來更多的毛利率”。加上“雙通道”政策的推行,覆蓋面更廣的藥店具有天然的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于九州通而言,雖然終端依然是其營(yíng)收的大頭,但第二終端的增速則更快。其2020年報(bào)顯示,九州通第二終端的年銷售額218.04億元,同比25.42%,終端的銷售額為275.88億元,同比增長(zhǎng)為13.51%??梢姡刹粌H削弱了醫(yī)藥流通企業(yè)的藥品銷售和推廣的優(yōu)勢(shì),傳統(tǒng)賺中間價(jià)的貿(mào)易模式也受到了重大的挑戰(zhàn)。在政策和市場(chǎng)影響之下,流通企業(yè)必須與零售市場(chǎng)進(jìn)行全面整合。
事實(shí)上,同為全國(guó)醫(yī)藥流通龍頭的華潤(rùn)醫(yī)藥和國(guó)藥控股都在布局零售藥店,國(guó)控旗下的國(guó)大藥房的門店數(shù)和銷售額均排在行業(yè)前列。
另一方面,九州通旗下的好藥師大藥房?jī)?yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn),更加堅(jiān)定了其發(fā)力零售市場(chǎng)的決心。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,好藥師現(xiàn)有1168家門店,其中直營(yíng)店224家,加盟店934家,醫(yī)院藥房10家;2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入20.31億元(其中DTP藥店、醫(yī)院店、院邊店和重癥慢病醫(yī)保藥店實(shí)現(xiàn)銷售收入2.52億元),同比增長(zhǎng)11.22%,毛利5.32億元,同比增長(zhǎng)59.63%。
如果說這些是九州通加碼醫(yī)藥零售渠道的外部刺激因素,那么九州通內(nèi)部強(qiáng)大的實(shí)力是其計(jì)劃做大加盟擴(kuò)張大的底氣。
首先,2020年九州通營(yíng)收破千億,達(dá)到1108.60 億元,同比增長(zhǎng) 11.42%,歸母凈利潤(rùn)30.75億元,較上年同期增長(zhǎng) 78.10%,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流大幅改善,牢牢的掌握著民營(yíng)藥品批發(fā)龍頭的地位。其次,無(wú)論是商品規(guī)模還是數(shù)量,還是物流配送及倉(cāng)庫(kù)等方面,其布局已經(jīng)基本完成。更為重要的是,它們開啟了總代總銷以及自產(chǎn)業(yè)務(wù)、三方物流業(yè)務(wù)及生態(tài)圈投資等新興業(yè)務(wù)的孵化,在平臺(tái)化、互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化等方面都具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和成功的案例。
藥店變身前置倉(cāng)
目前,九州通分銷業(yè)務(wù)完成了全渠道、全品類的業(yè)務(wù)布局和拓展,截至2020年,公司業(yè)務(wù)覆蓋7480家等級(jí)醫(yī)院、15.92萬(wàn)家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、9175家民營(yíng)醫(yī)院、5337家連鎖藥店等實(shí)體終端客戶,同時(shí)覆蓋京東、阿里、平安好醫(yī)生、叮當(dāng)、康愛多、泉源堂、壹號(hào)、合縱、德開、藥師幫、小藥藥等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)客戶。
對(duì)于零售行業(yè)來說,信息化、數(shù)字化、線上化便是當(dāng)下的風(fēng)口,也是行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)。
九州通將現(xiàn)有的 B2B 倉(cāng)配服務(wù)體系改造成 BC 倉(cāng)配一體系化服務(wù)體系,計(jì)劃將全國(guó)的 137 座倉(cāng)進(jìn)行系統(tǒng)化改造升級(jí),全力打造一個(gè)既可以服務(wù)于B端用戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng),也可以服務(wù)于C端用戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng),不斷增強(qiáng)對(duì)上下游客戶的服務(wù)能力,增加客戶粘性。
如果說上述的只是生態(tài)體系,那么“萬(wàn)店聯(lián)盟”就是其落地、賦能加盟藥店的現(xiàn)實(shí)措施。據(jù)了解,“萬(wàn)店聯(lián)盟”通過品牌授權(quán)的加盟模式,整合集團(tuán)終端、采購(gòu)、電商等資源,賦能終端藥店。利用已建立的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),通過批零一體化及線上線下相結(jié)合的模式,賦能零售,拓展公司的數(shù)字化零售業(yè)務(wù)。未來,所有的消費(fèi)者通過九州通的平臺(tái)網(wǎng)購(gòu),可以在3公里范圍內(nèi)的加盟藥店享受到咨詢、購(gòu)買和配送等服務(wù)。
按照九州通的說法,萬(wàn)店聯(lián)盟和BC倉(cāng)配一體化模式,就是把藥店本身當(dāng)做一個(gè)前置倉(cāng)。萬(wàn)店聯(lián)盟目的是把系統(tǒng)打通,為接通醫(yī)院處方奠定基礎(chǔ),這個(gè)系統(tǒng)除了可以跟醫(yī)保對(duì)接外,還會(huì)提供審方服務(wù)。
基于九州通集團(tuán)全面鏈接互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)及品牌傳播的需要,為了更好地開展互聯(lián)網(wǎng)大健康產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)部署,快速推進(jìn)大健康平臺(tái)的建設(shè),2021年4月,九州通旗下全資控股子公司“健康998集團(tuán)”正式更名為“九州通健康科技集團(tuán)”。
以此打造面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)的,集健康管理、社區(qū)、商城為一體的大健康綜合服務(wù)平臺(tái),并聯(lián)合醫(yī)生集團(tuán)、保險(xiǎn)公司、慢病管理機(jī)構(gòu)打造互聯(lián)網(wǎng)專病中心,為患者提供集“大健康%20大平臺(tái)%20大數(shù)據(jù)%20大服務(wù)”為一體的全方位服務(wù),助力公司向“互聯(lián)網(wǎng)%20大健康”平臺(tái)性企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
藥店價(jià)值重估
從零售渠道起步轉(zhuǎn)攻大醫(yī)院,現(xiàn)在又殺回了零售市場(chǎng),九州通兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的背后,是藥店價(jià)值正在被業(yè)界重估。
根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品銷售額達(dá)16437億元,同比負(fù)增長(zhǎng)8.5%。從實(shí)現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看,公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額大,2020年占比為64.0%;零售藥店終端市場(chǎng)份額2020年占比為26.3%;公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)份額2020年占比為9.7%。
從數(shù)據(jù)來看,醫(yī)療終端的占比依然是零售藥店的幾倍之多,不過從增速來看,藥店顯然更加矚目。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年公立醫(yī)院終端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10512億元,同比下降12%,其中城市公立醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模降到7777億元,同比下降11%;縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模降到2735億元,同比下降14.8%;零售藥店終端市場(chǎng)2020年銷售額達(dá)4330億元,同比增長(zhǎng)3.2%;刨除醫(yī)藥電商,實(shí)體藥店銷售額達(dá)4087億元,同比增長(zhǎng)0.7%。
與以往相比,零售終端的增速雖然遭到“腰斬”,但相比于終端,零售藥店的價(jià)值在動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),這也說明它的市場(chǎng)價(jià)值。近幾年來,藥店的數(shù)量也在快速增長(zhǎng),2020年藥店數(shù)量更是創(chuàng)記錄達(dá)到55萬(wàn)多家。
近年來,集采、藥占比、零加成等政策實(shí)施,藥品已經(jīng)成為了醫(yī)院的成本部門,大批藥企都在尋找院外市場(chǎng)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),零售藥店則成為市場(chǎng)的“香餑餑”。
九州通認(rèn)為,醫(yī)藥零售行業(yè)業(yè)務(wù)集中度逐年遞增,新零售業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,預(yù)計(jì)未來線上線下融合發(fā)展將成為趨勢(shì)。因此,繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)藥零售的網(wǎng)絡(luò)布局,借助公司業(yè)已形成的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持批零一體化戰(zhàn)略,批發(fā)優(yōu)勢(shì)賦能零售,結(jié)合數(shù)字化升級(jí)戰(zhàn)略、新零售智慧門店系統(tǒng)以及供應(yīng)鏈資源優(yōu)勢(shì)等,通過“萬(wàn)店聯(lián)盟”模式,吸引單體藥店及中小連鎖加盟,以提升公司終端市場(chǎng)粘性與占有率,成為其尋找下一個(gè)利潤(rùn)點(diǎn)的重點(diǎn)。