首現負增長（-12%）！2020年中國公立醫(yī)療機構終端藥品銷售額12107億元

2020年的醫(yī)藥行業(yè)政策是2019年政策的延續(xù)和完善，醫(yī)藥行業(yè)的供給端、需求端以及支付端均有大量的政策出臺，醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”效應產生積極的結果，推動了醫(yī)藥行業(yè)價格體系及競爭格局重塑。2020年是批“4%207”集采和批“4%207”擴圍集采、第二批（4月開始）和第三批（11月開始）集采、醫(yī)保談判品種、國家重點監(jiān)控品種以及2019版國家醫(yī)保目錄的執(zhí)行期，這一系列政策的執(zhí)行給2020年中國醫(yī)療機構的用藥帶來了深刻的影響。同時在新冠疫情的沖擊下，2020年中國公立醫(yī)療機構終端藥品的銷售額為12107億元，與2019年同比下降12.0%，出現負增長。

2015至2020年中國公立醫(yī)療機構終端藥品銷售額及增長情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

國談品種以價換市場的通道打開；國采品種價、額遭受雙重打擊；輔助用藥品種斷崖式下跌

醫(yī)藥行業(yè)是高監(jiān)管行業(yè)，受政策的影響相對較大。2020年是批4%207集采、批4%207擴圍集采、第二批及第三批全國集采品種的執(zhí)行期，其中集采執(zhí)行期品種在中國公立醫(yī)療機構終端合計的銷售額占公立醫(yī)療機構終端整個藥品銷售額的比例僅為2.9%，由于中標價的大幅下降，導致其銷售額出現了一定程度的下滑，與2019年相比下降27.7%，價、額遭受雙重打擊。

國家重點監(jiān)控目錄內的品種在疫情的沖擊下呈現斷崖式下降，2020年在中國公立醫(yī)療機構終端的銷售額與2019年相比下降了67.1%，其銷售額占比也由2019年的3.6%下降至2020年的1.3%，該類產品大多數為臨床價值相對不高的輔助用藥品種，未來也將會逐步被市場淘汰。

醫(yī)保談判品種大多為近年新上市且臨床價值較高，價格也相對較高的創(chuàng)新藥或品種，醫(yī)保談判后藥品的價格大幅度降低，使得藥品的可及性大幅提高，其市場需求旺盛，2020年盡管在疫情的沖擊下，該類藥物的銷售額仍保持了快速的增長勢頭，與2019年相比增長了47.1%，銷售額的占比也由2019年的3.2%上升至2020年的4.9%，該類品種以價換市場的通道得以打開。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端受政策影響的各類藥品銷售額的占比及同比增長情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

注：2019年“4%207”品種未細分至城市，按產品在全國醫(yī)療機構的銷售額進行計算

生物藥逆勢大漲12.6%，市場地位不斷提升，化學藥和中成藥市場地位下滑

從藥品的大類分布來看：2020年在中國公立醫(yī)療機構終端，化學藥、中成藥和生物藥的銷售額占比分別為68.4%、19.8%和11.8%；與2019年相比，化學藥和中成藥的市場份額呈下降的趨勢，生物藥的市場份額逆勢大漲，市場地位不斷提升。

化學藥：2020年，在疫情的沖擊下，伴隨著藥品集中帶量采購常態(tài)化執(zhí)行、國家醫(yī)保目錄動態(tài)調整逐步常態(tài)化、國家談判品種降價等因素的影響，化學藥的銷售額呈現下降的趨勢，與2019年同比下降14.7%，銷售額占比由2019年的70.4%下降至68.4%。

中成藥：近年來，國家大力支持中藥傳承創(chuàng)新的總基調不變，發(fā)展中醫(yī)藥上升為“國家戰(zhàn)略”，并出臺了一系列的政策鼓勵中醫(yī)藥的發(fā)展。但近年來中成藥的市場不振，銷售額同比下降13.9%，銷售額占比由2019年的20.4%下降至19.8%。

生物藥：近年來，國家把生物藥作為了戰(zhàn)略性新興產業(yè)的主攻方向，持續(xù)加大了政策的扶持力度。受益于國家政策的扶持，同時隨著技術創(chuàng)新、企業(yè)的重視以及居民保健意識增強等因素的驅動，中國生物藥市場銷售額快速增長，2020年生物藥在中國公立醫(yī)療機構終端的銷售額接近1500億元，同比增長12.6%，銷售額占比也由2019年的9.2%上升至11.8%，其增長主要來源于兩方面：一是近年來生物制品中新上市的創(chuàng)新藥相對較多，尤其是抗腫瘤抗體類藥物；二是生物制品中抗疫品種（如干擾素、血液制品中免疫球蛋白等）以及重磅抗腫瘤品種相對較多，其市場需求較大，藥品使用量相對較多。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端各藥品類型銷售額的占比情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）是個逆勢增長的渠道，同比增長6.1%

從藥品在公立醫(yī)療機構終端各渠道的銷售分布看：2020年社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）的銷售額為738億元，與2019年的相比增長率為6.1%，明顯高于其它渠道的增速，主要原因在于社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導地位，而疫情期間，慢性疾病用藥醫(yī)生可開長處方，同時分級診療制度的進一步推進以及企業(yè)的藥品銷售渠道下沉等因素也促進了社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）用藥的市場增長；城市公立醫(yī)院的用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主，盡管疫情期間，醫(yī)院的人流減少，但該類疾病的患者仍須到醫(yī)院進行診療，剛性的用藥需求使得城市公立醫(yī)院2020年藥品銷售額下滑幅度相對較少，下降了11.0%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的用藥以常見病、多發(fā)病用藥為主，疫情期間，人民居家隔離，減少往來，戴口罩，使得常見病、多發(fā)病的患病人數減少，就診患者的減少使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的銷售額大幅下降，與2019年同比下降了23.0%。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端四大渠道銷售額的占比及同比增長情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

仿制藥微利時代全面到來，創(chuàng)新藥迎來發(fā)展黃金期

仿制藥在中國公立醫(yī)療機構終端中占主導地位，2020年的銷售額約6600億元，主要集中在抗感染藥，全科用藥以及輔助用藥等領域，因此仿制藥受到醫(yī)藥控費、控制藥占比、國家集采等政策的影響相對較大，2020年的銷售額與2019年同比下降了14.5%，銷售額占比也由2019年的70.7%下降至68.3%，隨著集采和仿制藥一致性評價的推進，巨頭瓜分的仿制藥市場的微利時代將全面到來。

原研藥品主要集中在抗腫瘤、消化（糖尿病）、呼吸、神經系統(tǒng)等治療領域，其產品均屬于市場中具有創(chuàng)新性的治療性藥品，市場需求大，同時受到政策的鼓勵，近幾年，原研藥的市場地位不斷提升，原研藥的增長逐漸成為中國公立醫(yī)院藥品銷售額增長的主動力；2020年原研藥銷售額約3100億元，與2019年同比下降了4.3%，其銷售額占比由2019年的29.3%上升至為31.7%。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端原研藥與仿制藥的占比及同比增長情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

抗腫瘤和免疫調節(jié)劑的銷售額逆勢上揚；新冠疫情對于呼吸系統(tǒng)用藥、兒科用藥以及全身抗感染藥市場的影響較大

從化學藥各治療類別的銷售額占比分布看：與2019年相比，急、重癥用藥如抗腫瘤免疫調節(jié)藥和與新冠治療用藥緊密相關用藥以及慢性病用藥（消化系統(tǒng)及代謝藥中的糖尿病用藥）等剛需用藥所在的大類金額所占比均有較一定程度的上升；金額占比下降明顯的類別有心血管系統(tǒng)藥物、神經系統(tǒng)藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、肌肉骨骼用藥等。

從2020年化學藥各治療類別的銷售額的同比增長情況看：抗腫瘤和免疫調節(jié)劑是一個正增長的大類；呼吸系統(tǒng)藥物、全身用抗感染藥物和心血管系統(tǒng)藥物三個大類銷售額的下降幅度較大，2020年銷售額與2019年相比，下滑幅度均達到20%以上。

抗腫瘤和免疫調節(jié)劑2020年的銷售額與2019年相比增長7.4%，是化學藥中一個同比正增長的大類，主要受益于醫(yī)保談判政策和新上市品種的共同驅動；國家談判品種中以抗腫瘤品種為主，該類品種以價換量，增加產品的可及性，實現了銷售額的大幅度的增長，同時抗腫瘤用藥也是創(chuàng)新藥上市多的領域，這些因素促進了抗腫瘤和免疫調節(jié)劑用藥的增長。

呼吸系統(tǒng)用藥的銷售額下滑幅度是大的，與2019年相比下降26.6%，其銷售額占比也由2019年的4.9%下降至4.1%。呼吸系統(tǒng)用藥的減少與疫情的防控密不可分。疫情期間，人們減少外出，出門佩戴口罩，減少了依靠空氣傳播的呼吸系統(tǒng)疾病，同時隨著人們衛(wèi)生意識的加強，常見的感冒、咳嗽等上呼吸道感染疾病也明顯減少，再加上人們對于新冠的防御，在自身免疫力方面的關注度也大幅提升，免疫力的提升，一些常見的咽喉炎、支氣管炎等疾病也得到有效的預防。疾病患病人數的減少，到醫(yī)院就診的患者較少，使得呼吸系統(tǒng)用藥也大幅減少。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端化學藥（含生物藥）各大類的占比及同比增長情況

數據來源：米內網中國公立醫(yī)療機構終端競爭格局

從中成藥各治療類別的銷售額占比分布情況看：與2019年相比，13個大類中有7個大類的銷售額占比呈上升趨勢，僅有呼吸系統(tǒng)疾病用藥、婦科用藥、五官科用藥和兒科用藥4個大類的銷售額占比呈下降的態(tài)勢。

從2020年中成藥銷售額的同比增長情況看，除神經系統(tǒng)疾病用中成藥的銷售額呈上升態(tài)勢外，其它大類均有不同幅度的下滑，其中下降幅度的超過20%以上的大類依次為兒科用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥和五官科用藥。

兒科中成藥的下滑幅度大，達-32.3%，其主要原因與新冠疫情有很大的關系。疫情防控期間，兒童的活動基本受限于家里，加上佩戴口罩，交叉感染的疾病大幅降低；同時疫情期間家長對于孩子的照顧也更加細心，使得孩子的抵抗力提高，感冒、發(fā)燒以及腸胃疾病也相應減少，到醫(yī)院就診的患者也大幅減少，導致兒科用藥品種的銷售額也大幅下滑。

神經系統(tǒng)疾病中成藥是中成藥正增長的大類，該類別的增長主要得益于抗抑郁藥、眩暈藥和安神補腦藥帶來的增長。

2020年中國公立醫(yī)療機構終端中成藥各大類的占比及同比增長情況