墨西哥是我國在拉美地區(qū)的重要戰(zhàn)略伙伴,在中拉經(jīng)貿(mào)關系中占有非常重要的地位。過去幾年,墨西哥經(jīng)濟不斷發(fā)展,國民醫(yī)療衛(wèi)生體系不斷完善,促使醫(yī)療器械市場快速增長,其在拉美地區(qū)醫(yī)療器械市場的地位不斷提高。據(jù)報道,目前墨西哥的醫(yī)療器械進口與出口比值約為7:3。因地理優(yōu)勢,美國向墨西哥出口醫(yī)療器械占墨西哥進口總份額的2/3,以美國馬薩諸塞州的醫(yī)療器械企業(yè)出口為主。近些年,我國與墨西哥在醫(yī)療器械領域往來頻繁,進出口貿(mào)易發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
去年出口增速反彈
2006~2010年,我國對墨西哥出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品金額持續(xù)增長,從3177.58萬美元增長至7834.18萬美元,復合增長率為25.31%,但增速卻呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢,從63.41%下滑至13.31%,僅在2008年增速有小幅上升。與近幾年增速形成鮮明反差的是,2011年,我國向墨西哥出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品金額增速反彈至75.14%,達到近年增速高點,出口金額超過1億美元。2012年1~3月,我國向墨西哥出口醫(yī)療器械產(chǎn)品金額為2784.99萬美元,同比增長22.43%。
2011年,我國出口墨西哥的主要醫(yī)械產(chǎn)品是診療設備和康復用品,這兩類產(chǎn)品的出口金額合計占比達76.45%。其中,診療設備出口金額為4639.59萬美元,同比增幅達86.11%,占比為40.67%;康復用品出口金額為4083.19萬美元,同比增長62.58%。
除以上兩類主要產(chǎn)品外,我國出口至墨西哥的醫(yī)療器械產(chǎn)品還包括醫(yī)用耗材、醫(yī)用敷料和口腔設備與材料(簡稱口腔設材),這三類產(chǎn)品的出口金額合計占比不足總額的1/4,出口金額分別為1539.06萬美元、626.7萬美元和519.31萬美元。值得注意的是,醫(yī)用敷料和口腔設材的出口均價在2011年出現(xiàn)了50%以上的大幅下滑,出口數(shù)量大幅反彈,分別同比增長827.30%和389.33%。2012年1~3月,診療設備和康復用品出口金額合計占比達83.18%,醫(yī)用敷料和口腔設材的出口均價有所回升,增幅分別為12.86%和137.05%。
2011年,我國共28個省市向墨西哥出口,廣東和浙江分別占據(jù)總出口金額的31.72%和27.69%,出口金額為3618.83萬美元和3159.06萬美元,同比增長85.19%和152.89%,排名第三的上海占比為10.08%,出口金額同比增長40.84%,其余地區(qū)出口金額占比均在10%以下。2012年1~3月,出口省市排名變化不大,1~6位的排名與2011年相同,7~10位略有改變。
去年,我國共1381家企業(yè)從事對墨西哥出口醫(yī)療器械貿(mào)易,出口企業(yè)數(shù)量同比增長50.11%,其中民營企業(yè)1037家,出口額為7077.87萬美元,同比增長92.13%,占比為62.04%;外資企業(yè)204家,出口額為3224.73萬美元,同比增長54.39%,占比為28.27%;國有企業(yè)135家,出口額為1084.21萬美元,同比增長51.37%,占比為9.5%。從企業(yè)結(jié)構(gòu)看,民營企業(yè)在出口隊伍中占主導地位。2012年1~3月,共541家企業(yè)向墨西哥出口醫(yī)療器械,數(shù)量同比僅增長1.31%。
從具體企業(yè)看,我國出口企業(yè)集中度不高。2011年,出口金額排名位的浙江省永康百舸進出口貿(mào)易有限公司的出口額超過700萬美元,同比增長85.14%。排名第2~6位的企業(yè)出口金額超200萬美元。前10家企業(yè)比重合計23.79%。
需求旺盛然壁壘重重
目前,我國還不是北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)成員,所以我醫(yī)械在墨西哥銷售有較高的貿(mào)易壁壘,主要體現(xiàn)為市場準入和關稅壁壘。我醫(yī)械在墨西哥銷售必須取得當?shù)氐漠a(chǎn)品注冊證,而墨西哥衛(wèi)生部依照美國FDA制定注冊審批程序,手續(xù)繁瑣,耗費時間長,一般需花費1~3年,導致我國很多產(chǎn)品在墨西哥無法正常銷售。此外,墨西哥有一些專門針對我國產(chǎn)品的保護性關稅,如監(jiān)護儀和超聲的保護性關稅為10%,導致我國在墨西哥市場的醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售價格高于同類產(chǎn)品的國際銷售平均價,較之印度、阿根廷等國家銷售價格高出10%以上。
我國中高端醫(yī)械產(chǎn)品在墨西哥競爭優(yōu)勢不高。在墨西哥銷售的監(jiān)護儀、呼吸機、彩超等診療設備,主要競爭對手是通用電氣、飛利浦、西門子和德爾格等歐美企業(yè),基本不涉及當?shù)乇就林圃焐獭,F(xiàn)階段,從產(chǎn)品功能和效果看,我國與歐美存在一定差距,當?shù)蒯t(yī)療機構(gòu)選擇歐美產(chǎn)品居多。
低端產(chǎn)品在墨西哥競爭激烈。手術刀、醫(yī)用敷料、無紡布制品、醫(yī)用手套和一次性注射器等低端產(chǎn)品,在我國企業(yè)之間以及我國企業(yè)與墨西哥本土廠商之間,競爭較為激烈。受人民幣不斷升值、人工和原材料成本不斷增加影響,我國產(chǎn)品在墨西哥的價格優(yōu)勢逐步下降。
盡管如此,由于墨西哥醫(yī)療器械市場需求擴大,以及我國越來越多企業(yè)將其作為拉美地區(qū)重點開拓的市場,2011年我國向墨西哥出口醫(yī)療器械有了顯著增長。今年一季度,出口保持增長趨勢,其中出口均價較低的醫(yī)用敷料和口腔設材,受原材料、人工和運輸成本上漲影響,出口均價同比顯著增長。
內(nèi)外兼修出海挖潛
近10年來,糖尿病、心臟病、腦血管疾病、肝硬化、高血壓、肺炎、腫瘤等成為墨西哥的高發(fā)疾病,導致與此相關的一些醫(yī)療器械產(chǎn)品在墨西哥市場需求不斷增大,如電子血壓計、電子血糖儀、血管支架、植入式胰島素泵、麻醉機、呼吸機、監(jiān)護儀和人工心臟瓣膜等。此外,隨著當?shù)貒袷杖胙杆偬岣?、民眾醫(yī)療保健意識隨之加強,預計未來幾年,墨西哥對家用醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求將激增。
我國是亞洲經(jīng)濟大國,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段。金融危機的滌蕩更加證明了我國制造的醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉的競爭優(yōu)勢,這種優(yōu)勢使“中國制造”逐漸成為發(fā)達國家造的替代產(chǎn)品。但要把握這一商機,計劃開拓墨西哥市場的國內(nèi)企業(yè)需要注意以下三點:一是全面掌握墨西哥市場準入法律法規(guī),加快產(chǎn)品注冊周期,縮短企業(yè)進入墨西哥市場的時間成本;二是積極創(chuàng)新研發(fā),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的附加值和競爭力;三是以屬地化公司方式跨越技術壁壘的制約,逐步完善企業(yè)的銷售渠道,參與墨西哥政府的采購。
隨著國際化進程的不斷深入和我國市場經(jīng)濟的不斷成熟,我國企業(yè)在關注本土市場的基礎上,如何進一步參與國際市場競爭,成為未來增強競爭力的重要課題。