智慧醫(yī)療走過(guò)數(shù)據(jù)收集與治理，正步入醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值應(yīng)用“戰(zhàn)場(chǎng)”

在已有的信息化基礎(chǔ)建設(shè)上、在醫(yī)療服務(wù)需求不斷升級(jí)的背景下、在大數(shù)據(jù)和人工智能等創(chuàng)新技術(shù)不斷融合下，醫(yī)療信息化的范圍與定義也不斷擴(kuò)大，從院內(nèi)單機(jī)信息化不斷延伸為區(qū)域間、不同機(jī)構(gòu)間數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通與共享應(yīng)用；從患者的病歷信息，拓展到居民的全生命周期健康數(shù)據(jù)以及與健康息息相關(guān)的環(huán)境等信息，成為更加全面、更加數(shù)智化的智慧醫(yī)療建設(shè)。

此次報(bào)告試圖探索各階段建設(shè)現(xiàn)狀、痛點(diǎn)以及行業(yè)優(yōu)勢(shì)解決方案，與同行業(yè)共同努力的企業(yè)們一同探討。

主要觀點(diǎn)

傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)紛紛從新產(chǎn)品、新技術(shù)與新服務(wù)尋求突破，如打造云化系統(tǒng)、通過(guò)醫(yī)療IT搭載人工智能應(yīng)用工具、挖掘與科研和藥物研發(fā)的合作契機(jī)等。

數(shù)據(jù)孤島是信息化發(fā)展中難以避免的階段，目前行業(yè)多方合力積極打破數(shù)據(jù)孤島解放數(shù)據(jù)價(jià)值。政策持續(xù)鼓勵(lì)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通并細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)通過(guò)集成平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)等治理多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)也積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

智慧醫(yī)療行業(yè)走過(guò)數(shù)據(jù)收集、治理，目前已經(jīng)向數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)智化發(fā)展階段邁進(jìn)，基于高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)，數(shù)智化應(yīng)用已經(jīng)在臨床科研、專病研究、藥物研發(fā)、真實(shí)世界研究及數(shù)字營(yíng)銷等場(chǎng)景完成商業(yè)化落地。

政策、需求與技術(shù)推動(dòng)醫(yī)療信息化

1、政策推動(dòng)三波發(fā)展熱潮，引領(lǐng)醫(yī)療信息化升級(jí)

第一波發(fā)展熱潮，聚焦臨床信息化。1995年9月，"軍字一號(hào)"工程正式立項(xiàng)，運(yùn)用于200多所軍隊(duì)醫(yī)院和100多家地方醫(yī)院，此時(shí)，我國(guó)的醫(yī)療信息化建設(shè)處于萌芽階段，聚焦醫(yī)院內(nèi)部管理的醫(yī)療信息化建設(shè)，該階段醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HIS）為主要應(yīng)用系統(tǒng)，我國(guó)醫(yī)療信息化迎來(lái)了圍繞院內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)的第一波發(fā)展熱潮。

推動(dòng)第一波發(fā)展熱潮的重要國(guó)家政策（資料來(lái)源：動(dòng)脈橙產(chǎn)業(yè)智庫(kù)）

電子病歷評(píng)級(jí)掀起第二波發(fā)展熱潮，數(shù)字化技術(shù)被廣泛應(yīng)用。2009年12月，原國(guó)家衛(wèi)生部和國(guó)家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合發(fā)布了《電子病歷基本架構(gòu)與數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，定義了電子病歷的整體框架、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)交換的標(biāo)準(zhǔn)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息共享和互操作性奠定了基礎(chǔ)。

電子病歷的標(biāo)準(zhǔn)配合相關(guān)分級(jí)評(píng)價(jià)方法，有力且高效推動(dòng)了信息化建設(shè)中的各系統(tǒng)之間進(jìn)行互聯(lián)互。此時(shí)，我國(guó)醫(yī)療信息化已不再局限于通過(guò)院內(nèi)信息化系統(tǒng)將醫(yī)療數(shù)據(jù)和流程電子化后存儲(chǔ)，而是將存儲(chǔ)沉淀的數(shù)據(jù)加以識(shí)別、調(diào)取及應(yīng)用。由此，我國(guó)醫(yī)療信息化已向醫(yī)療數(shù)字化邁進(jìn)，迎來(lái)了第二波發(fā)展熱潮。

推動(dòng)第二波發(fā)展熱潮的重要國(guó)家政策（資料來(lái)源：動(dòng)脈橙產(chǎn)業(yè)智庫(kù)）

第三波發(fā)展熱潮，打造智慧醫(yī)療。2018年8月，衛(wèi)健委發(fā)布《進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作》，強(qiáng)調(diào)了促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，消除信息孤島，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息在醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間、在區(qū)域內(nèi)的共享和交換，此時(shí)數(shù)智化被提上了日程，運(yùn)用人工智能技術(shù)，高效助力數(shù)據(jù)互認(rèn)，行業(yè)迎來(lái)了聚焦數(shù)據(jù)應(yīng)用和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展等的第三波發(fā)展熱潮。

政策從深度和廣度雙維度掀起發(fā)展熱潮

從數(shù)據(jù)出發(fā)，定義智慧醫(yī)療。從數(shù)據(jù)的視角出發(fā)，智慧醫(yī)療建設(shè)的信息化、數(shù)字化和數(shù)智化建設(shè)分別聚焦于數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、治理與應(yīng)用，關(guān)注人們?nèi)芷诮】禉n案數(shù)據(jù)。

智慧醫(yī)療建設(shè)研究范圍

從服務(wù)范圍出發(fā)，定義智慧醫(yī)療。醫(yī)療信息化發(fā)展不斷升級(jí)，已不再停留在狹義的醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而是囊括了醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)、醫(yī)療支付環(huán)節(jié)、醫(yī)藥企業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié)、健康管理環(huán)節(jié)及其他與全民大健康相關(guān)的各環(huán)節(jié)，包含了信息化、數(shù)字化和數(shù)智化應(yīng)用的各項(xiàng)建設(shè)與服務(wù)。本次報(bào)告，我們的研究覆蓋了廣義的醫(yī)療信息化范圍，我們將其定義為智慧醫(yī)療。

云化是大勢(shì)所趨，下沉市場(chǎng)或帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線

1、醫(yī)療信息系統(tǒng)功能同質(zhì)化程度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

醫(yī)院剛需"指導(dǎo)"下，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。一直以來(lái)，國(guó)家高度重視醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)水平，不斷出臺(tái)相關(guān)政策明確信息化建設(shè)方向并給出具體信息化建設(shè)要求。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)相關(guān)政策，提升機(jī)構(gòu)信息化水平以滿足信息化建設(shè)評(píng)分評(píng)級(jí)要求，并認(rèn)真按照政策指引推動(dòng)信息化建設(shè)。在此背景下，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)的"剛需"信息化應(yīng)用系統(tǒng)所需要具備的服務(wù)與功能是公開(kāi)透明且趨于一致的。

屆時(shí)，在需求的推動(dòng)下，大批醫(yī)療信息化服務(wù)企業(yè)涌入賽道，為了更快完成市場(chǎng)占位，瞄準(zhǔn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的共性"剛需"進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)并推向市場(chǎng)是顯而易見(jiàn)的優(yōu)勢(shì)發(fā)展策略。因此，應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理的核心信息化系統(tǒng)同質(zhì)化嚴(yán)重。

渠道為王，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。截至2022年底，據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)共有醫(yī)療信息化服務(wù)企業(yè)620家。

各年份區(qū)間內(nèi)注冊(cè)成立的醫(yī)療信息化服務(wù)企業(yè)數(shù)量與占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)脈橙產(chǎn)業(yè)智庫(kù)）

企業(yè)數(shù)眾多，加上產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，目前我國(guó)醫(yī)療信息化系統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，以渠道為王。這使得企業(yè)不得不投入更多費(fèi)用在營(yíng)銷和銷售環(huán)節(jié)。根據(jù)長(zhǎng)城國(guó)瑞證券發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，聚焦在醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)的企業(yè)在2021年平均銷售費(fèi)用率約為12.50%，高于軟件計(jì)算機(jī)行業(yè)的平均水平。

聚焦醫(yī)療信息化系統(tǒng)企業(yè)的銷售費(fèi)用情況（資料來(lái)源：Wind、各企業(yè)公告）

行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，企業(yè)銷售成本增加的同時(shí)，也面臨了價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的利潤(rùn)空間削弱，這勢(shì)必影響企業(yè)對(duì)研發(fā)的持續(xù)投入，影響產(chǎn)品差異化打造的進(jìn)程，將不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

2、云化趨勢(shì)明朗且日益重要，下沉機(jī)構(gòu)市場(chǎng)潛力被激活

要突破醫(yī)療信息化系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀，企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變"滿足相關(guān)應(yīng)用功能需求"的服務(wù)模式，升級(jí)至"為機(jī)構(gòu)切實(shí)降本增效"的服務(wù)思路，著眼于打造自身產(chǎn)品的差異化。

緊跟智慧醫(yī)療建設(shè)需求，用創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用解決建設(shè)痛點(diǎn)。目前，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化系統(tǒng)通常有百余個(gè)，大量的系統(tǒng)也代表著高昂的系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用，并且還面臨著約每10年一次的系統(tǒng)升級(jí)"大換血"的千萬(wàn)級(jí)甚至億級(jí)建設(shè)費(fèi)用。此外，隨著信息系統(tǒng)的豐富，患者數(shù)據(jù)維度增多，總體數(shù)據(jù)量級(jí)陡增，醫(yī)療機(jī)構(gòu)在存儲(chǔ)設(shè)備建設(shè)上又將是一筆不小的投入。

除了費(fèi)用，數(shù)據(jù)安全也是其中一個(gè)建設(shè)痛點(diǎn)，機(jī)器故障可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)損壞或數(shù)據(jù)丟失。隨著智慧醫(yī)院建設(shè)不斷升級(jí)，該類痛點(diǎn)也將越來(lái)越凸顯。

信息系統(tǒng)云化是大勢(shì)所趨，且重要性不斷增強(qiáng)。在此背景下，企業(yè)緊跟智慧醫(yī)療建設(shè)需求，解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)痛點(diǎn)的同時(shí)，也是打造產(chǎn)品差異化的契機(jī)，行業(yè)紛紛進(jìn)行下一代信息系統(tǒng)的研發(fā)：云化信息系統(tǒng)。

搭載在公有云、私有云或混合云上的信息系統(tǒng)，較傳統(tǒng)信息系統(tǒng)，系統(tǒng)維護(hù)成本大大降低且節(jié)約了線下存儲(chǔ)設(shè)備的場(chǎng)地及建設(shè)費(fèi)用，不僅如此，數(shù)據(jù)丟失和損壞的隱患也大大降低。目前，隨著云基建越來(lái)越完善，不少企業(yè)不但推出完善的云信息化系統(tǒng)并已成功落地進(jìn)入迭代升級(jí)階段。

二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)被逐步納入互聯(lián)互通要求范圍。隨著我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)的推進(jìn)，二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)要求也逐步明晰，不斷明確信息化建設(shè)要求，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通與共享，不斷激活二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)市場(chǎng)的需求潛力。據(jù)《2022年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2022年末，我國(guó)二級(jí)醫(yī)院11145個(gè)，一級(jí)醫(yī)院12815個(gè)，未定級(jí)醫(yī)院9493個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)979768個(gè)，信息化建設(shè)市場(chǎng)空間龐大。

中小型企業(yè)加入基層信息化建設(shè)。下沉醫(yī)療機(jī)構(gòu)爆發(fā)的信息化建設(shè)需求，為傳統(tǒng)信息化企業(yè)帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線的同時(shí)，也給地方性中小型信息化企業(yè)帶來(lái)了更多機(jī)會(huì)。值得一提的是，由于信息化水平和基礎(chǔ)薄弱，基層信息化建設(shè)更依賴于服務(wù)廠商提供建設(shè)的"結(jié)果"，而不僅僅是提供系統(tǒng)本身；即相較于為軟件使用權(quán)買單，他們更愿意為通過(guò)軟件而完成信息化建設(shè)要求的Saas類服務(wù)買單。

因此，充分了解當(dāng)?shù)匦畔⒒ㄔO(shè)的相關(guān)政策要求，并將其融入Saas服務(wù)交付標(biāo)準(zhǔn)之中的本地化企業(yè)擁有了一定的優(yōu)勢(shì)。如重慶同步遠(yuǎn)方，完成了衛(wèi)健委統(tǒng)籌的區(qū)域"衛(wèi)生健康云"的系統(tǒng)接口對(duì)接后，圍繞衛(wèi)健委對(duì)基層數(shù)據(jù)上云的系列要求，打造符合基層使用習(xí)慣的醫(yī)衛(wèi)一體化平臺(tái)服務(wù)（含云HIS、LIS、PACS、電子病歷、公衛(wèi)、家醫(yī)等軟件系統(tǒng)），以高度標(biāo)準(zhǔn)化云平臺(tái)為橋梁為基層提供完全滿足政策要求的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、治理及應(yīng)用要求的醫(yī)療信息化Saas服務(wù)。

未來(lái)，行業(yè)將繼續(xù)緊跟政策與醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)信息化建設(shè)的新需求，通過(guò)新產(chǎn)品研發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品迭代、服務(wù)模式創(chuàng)新等形式打造自身差異化及競(jìng)爭(zhēng)壁壘，更好助力我國(guó)智慧醫(yī)療建設(shè)。

數(shù)據(jù)孤島是關(guān)鍵限速因素，互聯(lián)互通日趨緊迫

1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通成熟度低、企業(yè)集中度低，醫(yī)療數(shù)據(jù)孤島凸顯

互聯(lián)互通參評(píng)率有所提高，但整體仍較低。醫(yī)院互聯(lián)互通是在電子病歷應(yīng)用的基礎(chǔ)上，打通院內(nèi)各系統(tǒng)間以及醫(yī)院間的信息壁壘。隨著電子病歷逐漸推廣成熟，互聯(lián)互通也被提上日程。

據(jù)CHIMA的調(diào)研，2021年-2022年度，約40%的醫(yī)院參與互聯(lián)互通成熟度測(cè)評(píng)，而2018年只有約12%的醫(yī)院參評(píng)。除去未參評(píng)和參評(píng)但未出結(jié)果的醫(yī)院，有參評(píng)結(jié)果的醫(yī)院等級(jí)大多是四級(jí)甲等，且占比逐年提高，四級(jí)乙等及以上等級(jí)的醫(yī)院在2018年、2019年、2021年的占比分別為7.31%、11.90%、21.37%。

參與測(cè)評(píng)的醫(yī)院互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)情況(資料來(lái)源：CHIMA）

醫(yī)院互聯(lián)互通測(cè)評(píng)工作自2013年開(kāi)始，已開(kāi)展10批次。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委，截至2024年4月（2022年度國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)結(jié)果公示），全國(guó)獲評(píng)互聯(lián)互通五級(jí)乙等醫(yī)院共94家，四甲及以上的醫(yī)院共857家。

企業(yè)整體集中度較細(xì)分領(lǐng)域集中度低。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面上看，行業(yè)整體集中度較低，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)醫(yī)療信息化領(lǐng)域，醫(yī)院核心信息化管理系統(tǒng)的服務(wù)廠商中，排名靠前的頭部企業(yè)市場(chǎng)格局如圖，市占率第一的衛(wèi)寧健康占據(jù)市場(chǎng)份額12.3%、東軟占據(jù)10.4%，前三的市場(chǎng)份額總和近30%，前六的企業(yè)市場(chǎng)份額總和僅42.7%，不到一半。

2022年我國(guó)醫(yī)院核心診療系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額

而醫(yī)療大數(shù)據(jù)、醫(yī)保、電子病歷等主要細(xì)分賽道集中度略高于整體行業(yè)集中度。如以醫(yī)渡科技為典型代表的醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案領(lǐng)域，Top6的企業(yè)市占率為45.3%；以東軟集團(tuán)為典型代表的醫(yī)保信息系統(tǒng)領(lǐng)域，Top6的企業(yè)市占率達(dá)59.9%；以嘉和美康為典型代表的電子病歷領(lǐng)域，Top6的企業(yè)市占率也高達(dá)69.1%。

信息孤島問(wèn)題凸顯，互聯(lián)互通是卡點(diǎn)。互聯(lián)互通打通"信息孤島"是解決看病難、看病貴的重要手段，醫(yī)院之間實(shí)現(xiàn)信息共享，可以減少重復(fù)檢查，節(jié)約社會(huì)資源，降低醫(yī)療費(fèi)用，且有利于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間相互轉(zhuǎn)診，大的受益者是患者。然而，由于國(guó)家層面出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)較晚，各家醫(yī)院在建設(shè)信息系統(tǒng)過(guò)程中缺乏標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)，"信息孤島"現(xiàn)象嚴(yán)重。目前醫(yī)療信息化行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了眾多供應(yīng)商，形成了偌大行業(yè)、眾多小企業(yè)的極為分散的格局。

2、互聯(lián)互通逐步成為硬性要求，醫(yī)檢互認(rèn)開(kāi)始邁入實(shí)踐

要消除信息孤島，實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)患信息的互聯(lián)互通，不僅僅是某家醫(yī)院的事，也不僅僅是系統(tǒng)提供商或計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)商的事，而是需要國(guó)家衛(wèi)生部門、系統(tǒng)提供商、醫(yī)院管理人員共同努力。

醫(yī)院要做好頂層設(shè)計(jì)，形成完善的信息系統(tǒng)。在醫(yī)療互聯(lián)互通與數(shù)據(jù)應(yīng)用上，在進(jìn)行各系統(tǒng)之間的打通和整合工作時(shí)，如果缺乏頂層規(guī)劃，那么系統(tǒng)連通和數(shù)據(jù)應(yīng)用水平將很難得到有效提升。此外，醫(yī)院除了要保障醫(yī)療質(zhì)量，還要涉及智慧導(dǎo)醫(yī)、診間結(jié)算、移動(dòng)支付、檢驗(yàn)結(jié)果共享等功能，包括近年來(lái)快速興起的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的實(shí)施，都需要基于更加完善的信息系統(tǒng)。

在這數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，目前行業(yè)也已出現(xiàn)成熟的解決方案幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)解決依托互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院完成預(yù)約、智慧導(dǎo)診、移動(dòng)支付和檢驗(yàn)結(jié)果共享等功能，助力醫(yī)院提升數(shù)字化服務(wù)能力。如專注于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)，為大健康行業(yè)提供數(shù)字化解決方案的奈特瑞，其打造的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院解決方案，搭載各類人工智能工具，助力醫(yī)療機(jī)構(gòu)及大健康產(chǎn)業(yè)鏈各賽道企業(yè)輕松訓(xùn)練專屬的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、智慧導(dǎo)診、合理用藥、慢病隨訪等系統(tǒng)；此外，醫(yī)學(xué)科研平臺(tái)，中醫(yī)在線診療，醫(yī)生教育，處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)、醫(yī)療電商、AI醫(yī)療智能應(yīng)用等多種解決方案，也已被廣泛應(yīng)用于300余家企業(yè)，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

互通共享在多個(gè)省市是硬性要求，部分省市設(shè)置了獎(jiǎng)罰項(xiàng)。在中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見(jiàn)》后，各省市陸續(xù)制定了當(dāng)?shù)氐膶?shí)施方案。其中，江西、云南、福建、寧夏、湖南、重慶、廣西、青海、廣東、河北、河南、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、天津、山西、四川17個(gè)省/市/自治區(qū)進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的實(shí)施方案中，醫(yī)療數(shù)據(jù)的互通共享被頻繁提及。在政策指引下、智慧醫(yī)療建設(shè)企業(yè)的共同推動(dòng)下，互聯(lián)互通正加速邁入實(shí)踐階段。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)化成剛需，價(jià)值應(yīng)用正在多場(chǎng)景商業(yè)化落地

1、高質(zhì)量數(shù)據(jù)是一切應(yīng)用的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化逐步成為剛需

醫(yī)療數(shù)據(jù)數(shù)智化應(yīng)用過(guò)程包括數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)治理、模型訓(xùn)練、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和應(yīng)用服務(wù)。而對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù)，治理過(guò)程往往擁有不同的難點(diǎn)和技術(shù)要求。

影像數(shù)據(jù)治理關(guān)鍵：識(shí)別影像特征。2023年me[x]ta公司發(fā)布的SAM在自然圖像上表現(xiàn)出了很強(qiáng)的圖像分割能力，但由于醫(yī)學(xué)影像具有目標(biāo)對(duì)象邊緣不清晰、分割難度大等特點(diǎn)，SAM在醫(yī)學(xué)影像分割方面表現(xiàn)不盡如人意。國(guó)內(nèi)外多個(gè)研究機(jī)構(gòu)基于SAM進(jìn)行了深入的學(xué)術(shù)研究，試圖把SAM應(yīng)用于醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，比如Medical SAM、SAM-Med2D、MedSAM等，取得了一些研究成果，但實(shí)際落地應(yīng)用非常稀缺。這很大部分原因就是受限于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的質(zhì)量。

對(duì)于影像數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的格式標(biāo)準(zhǔn)是統(tǒng)一的，因此提取出來(lái)匯總相對(duì)容易，難點(diǎn)在于如何將圖片類信息的特征變?yōu)榭梢粤炕闹笜?biāo)，然后通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，將有價(jià)值的特征標(biāo)記出來(lái)，以供模型訓(xùn)練。此外，影像本身的清晰度也是重要的影像質(zhì)量影響因素。不僅如此，碎片化的影像數(shù)據(jù)如何與身體其它指標(biāo)一一對(duì)應(yīng)從而抓取價(jià)值特征、判斷健康狀態(tài)，也是影像數(shù)據(jù)治理的難點(diǎn)。

影像數(shù)據(jù)處理難點(diǎn)

而針對(duì)這一痛點(diǎn)，行業(yè)已有不少解決方案的嘗試并也已經(jīng)有成熟的解決方案問(wèn)世。如東軟集團(tuán)，從影像設(shè)備開(kāi)始通過(guò)質(zhì)控系統(tǒng)把控影像清晰度，隨后結(jié)合專家共識(shí)、納入全院數(shù)據(jù)對(duì)比分析，產(chǎn)出自有的高質(zhì)量經(jīng)過(guò)標(biāo)注的影像數(shù)據(jù)庫(kù)，以SAM為基礎(chǔ)大模型，通過(guò)"預(yù)訓(xùn)練大模型+任務(wù)微調(diào)"的方式，于2023年4月研發(fā)出醫(yī)學(xué)影像分割大模型MISM，醫(yī)學(xué)影像分割準(zhǔn)確率比SAM提高了30%以上，并幫助使用的醫(yī)務(wù)工作者提升工作效率30-40倍。

文本數(shù)據(jù)治理難點(diǎn)：術(shù)語(yǔ)對(duì)齊。除了影像外，臨床另一大主要數(shù)據(jù)信息類型是文本類數(shù)據(jù)。該類數(shù)據(jù)有別于影像，沒(méi)有統(tǒng)一的格式且表達(dá)非結(jié)構(gòu)化，每個(gè)書(shū)寫(xiě)的醫(yī)務(wù)工作者對(duì)同一名詞有自己的表達(dá)習(xí)慣，病歷內(nèi)容主要以大段非結(jié)構(gòu)化文本形式存在。因此，如何對(duì)同一名詞的不同表達(dá)進(jìn)行識(shí)別并歸類為統(tǒng)一的表述方式，以及從大段非結(jié)構(gòu)化病歷中提取出結(jié)構(gòu)化的信息，是文本類數(shù)據(jù)的治理難點(diǎn)。其中設(shè)立術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)、快速識(shí)別文本并歸于相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是核心環(huán)節(jié)。

在建立術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)節(jié)，與臨床各個(gè)專科專家的緊密合作必不可少，需要充分了解臨床醫(yī)務(wù)工作者的語(yǔ)言使用習(xí)慣，并從中總結(jié)出共性術(shù)語(yǔ)庫(kù)，才能建立被行業(yè)認(rèn)可的術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)，從而在此基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)的清洗與歸類。而在快速識(shí)別文本環(huán)節(jié)考驗(yàn)的是如何運(yùn)用人工智能技術(shù)提升識(shí)別的準(zhǔn)確度與速度。

文本數(shù)據(jù)治理需要技術(shù)實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)積累、臨床專業(yè)資源缺一不可。醫(yī)渡科技作為首批憑借自然語(yǔ)言處理和知識(shí)圖譜等人工智能技術(shù)進(jìn)入文本數(shù)據(jù)治理賽道的企業(yè)，目前已攜手行業(yè)專家及疾病聯(lián)盟建立和出版了疾病數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)19本，解決數(shù)據(jù)非標(biāo)問(wèn)題；并基于自研垂直領(lǐng)域大語(yǔ)言模型和高質(zhì)量真實(shí)世界研究驗(yàn)證，不斷迭代提升病歷理解相關(guān)技術(shù)實(shí)力，截至2023年9月，YiduCore已授權(quán)處理分析了超過(guò)9億名患者的40多億份醫(yī)療記錄。

可見(jiàn)，要將醫(yī)療數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，不同類型的醫(yī)療數(shù)據(jù)的治理難點(diǎn)各不相同，需要技術(shù)和專業(yè)有機(jī)融合，且并非"一通百通"。因此，選擇聚焦細(xì)分領(lǐng)域單點(diǎn)擊穿是常見(jiàn)的企業(yè)發(fā)展模式，而全線鋪開(kāi)百花齊放對(duì)團(tuán)隊(duì)的資金和研發(fā)實(shí)力都是更大的考驗(yàn)。目前，醫(yī)療數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，即建立高質(zhì)量醫(yī)療數(shù)據(jù)庫(kù)已逐步成為各醫(yī)療機(jī)構(gòu)、研究學(xué)會(huì)、藥械企業(yè)及公衛(wèi)監(jiān)管部門的剛需。

2、緊跟市場(chǎng)需求，越來(lái)越多數(shù)智化商業(yè)落地場(chǎng)景被驗(yàn)證

目前，醫(yī)療數(shù)據(jù)的數(shù)智化應(yīng)用已逐步在多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景完成市場(chǎng)化驗(yàn)證，其中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥企是為成熟的兩大場(chǎng)景。

從不同角度切入，滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)科研與高質(zhì)量發(fā)展要求。對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言，高質(zhì)量數(shù)據(jù)的大剛需來(lái)自于醫(yī)生專家的科研需求，以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)滿足電子病歷評(píng)級(jí)、智慧醫(yī)院建設(shè)等相關(guān)指標(biāo)的需求。針對(duì)這兩點(diǎn)突出訴求，科室級(jí)別與全院級(jí)別的數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)是解決方案的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上，通過(guò)人工智能、大模型等技術(shù)打造的數(shù)智化應(yīng)用將助力醫(yī)院專家及醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)管理者達(dá)成科研及管理訴求。

數(shù)智化應(yīng)用領(lǐng)域目前成熟的服務(wù)企業(yè)可大致分為兩大類，一類是基于傳統(tǒng)扎實(shí)的信息化系統(tǒng)建設(shè)，貫穿數(shù)據(jù)收集、治理到數(shù)智化應(yīng)用，縱向拓展其智慧醫(yī)療建設(shè)服務(wù)能力。得益于數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)的建設(shè)，該類企業(yè)對(duì)醫(yī)生的使用、診療習(xí)慣，以及需要的科研數(shù)據(jù)應(yīng)用有充分的了解；對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理流程、應(yīng)用訴求也了如指掌，這些洞察是指導(dǎo)數(shù)據(jù)治理及數(shù)智化應(yīng)用的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，可凝練出各場(chǎng)景的共性需求沉淀為應(yīng)用產(chǎn)品，極大減少產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的"彎路"，更貼切滿足臨床的需求，縮短產(chǎn)品交付周期，極大提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

如信息化頭部企業(yè)東軟集團(tuán)，一路以臨床需求為導(dǎo)向不斷升級(jí)產(chǎn)品力，在醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值化的創(chuàng)新生態(tài)打造中，致力于以AI驅(qū)動(dòng)醫(yī)療模式的改革。企業(yè)打造的醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值化解決方案滿足三位一體智慧醫(yī)院的數(shù)據(jù)需求，助力大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)、緊密型醫(yī)共體和醫(yī)療集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。此外，超前布局醫(yī)保創(chuàng)新支付板塊，用AI推動(dòng)患者全面篩查與管理，助力前移"治療"到"預(yù)防"，幫助醫(yī)保從根源解決控費(fèi)問(wèn)題。

此外，另一大極具代表性的服務(wù)企業(yè)則是憑借強(qiáng)大的人工智能技術(shù)入局醫(yī)療數(shù)據(jù)數(shù)智化應(yīng)用賽道。該類企業(yè)基于強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的處理和識(shí)別方面有著天然的優(yōu)勢(shì)，并且通過(guò)AI快速掌握各不同醫(yī)療信息系統(tǒng)來(lái)源數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與升級(jí)邏輯，從而精、高效地完成高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)建立。此外，基于對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用的深度理解，可快速將需求方的描述性訴求轉(zhuǎn)化為"技術(shù)語(yǔ)言"，指導(dǎo)具體數(shù)智化產(chǎn)品應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，以交互體驗(yàn)滿足醫(yī)療數(shù)據(jù)數(shù)智化應(yīng)用需求。

如該賽道領(lǐng)跑型企業(yè)醫(yī)渡科技，在高質(zhì)量醫(yī)療數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)領(lǐng)域穩(wěn)定頭部地位后，持續(xù)探索AI推動(dòng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用商業(yè)化閉環(huán)。目前在醫(yī)療數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用領(lǐng)域，科研與智慧醫(yī)院建設(shè)服務(wù)已覆蓋1700余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并為38個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政策制定者建設(shè)區(qū)域平臺(tái)、公共衛(wèi)生、城市"健康大腦"及居民電子健康檔案等；醫(yī)渡科技打造的惠民保服務(wù)已累計(jì)覆蓋4省12市。此外，在藥物研發(fā)領(lǐng)域，企業(yè)已擁有131家活躍的生命科學(xué)客戶，助力其實(shí)現(xiàn)大幅度降本增效。

醫(yī)藥企業(yè)是優(yōu)勢(shì)商業(yè)化落地場(chǎng)景，研究與營(yíng)銷是重點(diǎn)環(huán)節(jié)。除醫(yī)療機(jī)構(gòu)外，數(shù)據(jù)資產(chǎn)商業(yè)化應(yīng)用落地的另一優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景是醫(yī)藥企業(yè)。眾所周知，藥物研發(fā)環(huán)節(jié)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期且成功率低，因此，藥物的研發(fā)環(huán)節(jié)有著極強(qiáng)的醫(yī)療數(shù)據(jù)數(shù)智化應(yīng)用的"需求"，且擁有雄厚的支付實(shí)力，是優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用落地環(huán)節(jié)。

目前，在智慧醫(yī)療建設(shè)服務(wù)企業(yè)，用技術(shù)推動(dòng)高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用，助力醫(yī)藥企業(yè)在藥物設(shè)計(jì)、臨床方案設(shè)計(jì)、方案可行性驗(yàn)證、臨床試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等藥物研發(fā)全流程助力企業(yè)降本增效并已取得成績(jī)，該類應(yīng)用正快速成熟，成為醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)的、重要的收入和現(xiàn)金流來(lái)源。

此外，在藥品集采、醫(yī)藥代表行為規(guī)范以及醫(yī)療反腐等重重影響下，醫(yī)藥企業(yè)的營(yíng)銷環(huán)節(jié)也面臨著降本增效的"剛需"。除了在原有銷售環(huán)節(jié)運(yùn)用科技加持降本增效外，隨著通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的線上處方開(kāi)具、藥物配送、數(shù)字營(yíng)銷等環(huán)節(jié)的逐步成熟，新興的、直接toC的大健康產(chǎn)品營(yíng)銷形式也為醫(yī)藥企業(yè)提供了降本增效的新路徑。

在這一領(lǐng)域，擁有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和人工智能基因的奈特瑞給出了數(shù)智化解決方案：以自主研發(fā)具有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)系統(tǒng)做為橋梁，提供大健康產(chǎn)業(yè)連接器服務(wù)，為藥械企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)等打造數(shù)字化新基建，塑造線上營(yíng)銷新模式、助力開(kāi)拓下沉市場(chǎng)并提升產(chǎn)品銷量；此外，奈特瑞作為產(chǎn)業(yè)中臺(tái)更是為企業(yè)提供深層次的BtoB產(chǎn)業(yè)資源鏈接，全方位助力企業(yè)降本增效。

未來(lái)，圍繞幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)更高效、高質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助患者更便捷、精就醫(yī)，幫助企業(yè)更降本增效，幫助相關(guān)監(jiān)管部門更實(shí)時(shí)把控情況并制定相關(guān)決策等維度，醫(yī)療數(shù)據(jù)資產(chǎn)的應(yīng)用價(jià)值將被不斷挖掘，商業(yè)化落地場(chǎng)景也會(huì)逐步增多。

未來(lái)趨勢(shì)

◆ 傳統(tǒng)信息化困境三大突破方向：新產(chǎn)品、新技術(shù)和新服務(wù)

◆ 互聯(lián)互通相關(guān)獎(jiǎng)懲機(jī)制將日益完善，推廣上或可借助協(xié)會(huì)力量

◆ 技術(shù)推動(dòng)、需求指引，高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)價(jià)值應(yīng)用逐步落地