2021年我國醫(yī)療器械進出口貿(mào)易概況與趨勢展望

2021年，全球新冠肺炎疫情形勢依然復(fù)雜嚴峻，世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程受阻，全球公共衛(wèi)生體系、民眾生產(chǎn)生活都面臨艱巨挑戰(zhàn)。我國以醫(yī)療防疫物資及相關(guān)產(chǎn)品為代表的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)備受全球關(guān)注，為馳援全球抗疫持續(xù)貢獻中國力量，為穩(wěn)外貿(mào)發(fā)揮了重要作用。 

根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會（以下簡稱醫(yī)保商會）統(tǒng)計（下同），2021年，我國醫(yī)療器械出口額占醫(yī)療產(chǎn)品出口額的比例同比增加一個百分點，達到54.2%，已經(jīng)連續(xù)兩年占據(jù)我國醫(yī)療產(chǎn)品出口貿(mào)易的半壁江山。我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展在國內(nèi)外市場均得到了良好體現(xiàn)，并將持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。 

進出口貿(mào)易整體穩(wěn)定 

醫(yī)保商會數(shù)據(jù)顯示（中國海關(guān)八位碼統(tǒng)計，部分編碼涵蓋非醫(yī)用產(chǎn)品，如化工、紡織、橡膠等產(chǎn)品，同時未涵蓋部分十位編碼醫(yī)藥產(chǎn)品），2021年，我國醫(yī)療器械進出口貿(mào)易額達1440.87億美元，同比下降16.87%，其中出口額為994.09億美元，同比下降24.73%（詳見表1）。出口額下降主要因為許多國家和地區(qū)逐步對疫情常態(tài)化應(yīng)對，防疫物資相對充足，且此前疫情形勢較為嚴重的幾個國家和地區(qū)對當?shù)胤酪哒哌M行了調(diào)整，恐慌性采購現(xiàn)象有所減少。 

隨著全球醫(yī)療防疫物資及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能逐步恢復(fù)，口罩（醫(yī)用/非醫(yī)用）、防護服等產(chǎn)品出口需求量下降，我國醫(yī)療器械出口整體下滑。其中，包括防護產(chǎn)品在內(nèi)的醫(yī)用敷料產(chǎn)品出口額同比下滑嚴重，高達73.89%，基本回到疫情前水平。不過，從2021年第一季度開始，其他類別醫(yī)療器械（如一次性耗材、醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品、保健康復(fù)產(chǎn)品、口腔設(shè)備與材料）順應(yīng)國際市場需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步得到優(yōu)化，出口額恢復(fù)到正常水平，且下半年增速出現(xiàn)大幅提升。 

從出口市場來看，美國、德國、英國和日本為我國醫(yī)療器械主要出口市場，2021年出口美國257.60億美元，在眾多出口市場中居于首位。除傳統(tǒng)市場以外，“一帶一路”沿線國家和地區(qū)因受疫情影響，對我國醫(yī)療器械需求量增加。其中，我國醫(yī)療器械出口越南18.28億美元，同比增長40.16%；出口泰國15.99億美元，同比增長88.53%（詳見表2）。值得關(guān)注的是，我國出口“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的醫(yī)療器械已經(jīng)占據(jù)我國醫(yī)療器械出口總額的30%以上，預(yù)計未來該占比將會進一步擴大。 

從出口發(fā)貨省市來看，我國醫(yī)療器械出口額排名前十的發(fā)貨地，出口額之和占比高達90%，表明我國醫(yī)療器械生產(chǎn)和出口地區(qū)具有高度集中性。其中，出口額位列前三名的發(fā)貨省市分別為廣東、浙江和江蘇，出口額分別為217.01億美元、190.23億美元和137.08億美元（詳見表3）。盡管三地的出口額均呈現(xiàn)不同程度的下降，但整體出口規(guī)模較疫情前有所擴大。 

2021年，我國醫(yī)療器械進口額為446.78億美元，同比增長8.31%。進口來源地仍以美國、德國、日本為主，進口產(chǎn)品以高值耗材和大型醫(yī)療設(shè)備為主，部分高端醫(yī)療器械產(chǎn)品、核心零部件、關(guān)鍵原材料進口依賴度仍然較高。上海、北京、廣東為醫(yī)療器械的主要進口省市。 

新冠病毒檢測等優(yōu)勢產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 

近兩年來，“中國智造”醫(yī)療器械在全球市場大放異彩。口罩、防護服、呼吸機成為2020年全球采購搜索的關(guān)鍵詞；2021年，制氧機等產(chǎn)品再次讓國產(chǎn)醫(yī)療器械受到全球青睞。國產(chǎn)醫(yī)療器械得到更多國家和地區(qū)以及國際組織的認證和認可，國際市場份額和品牌影響力不斷提升。值得關(guān)注的是，2021年，我國新冠病毒檢測產(chǎn)品和按摩保健器具出口表現(xiàn)格外亮眼。 

新冠病毒檢測產(chǎn)品出口依然強勁 

以新冠病毒檢測產(chǎn)品為代表的體外診斷產(chǎn)品是全球新冠肺炎疫情蔓延以來需求持續(xù)旺盛的產(chǎn)品。隨著國內(nèi)企業(yè)對海外認證工作的重視和相關(guān)經(jīng)驗的積累，我國新冠病毒檢測產(chǎn)品在國際市場的認可度和市場份額進一步提升，其出口額繼續(xù)維持高速增長態(tài)勢。2021年，我國主要體外診斷產(chǎn)品（HS編碼38220010、30021500、38220090）出口額達130.93億美元，同比增長157.37%（詳見表4），新冠抗原檢測（含自測）產(chǎn)品成為新冠病毒檢測產(chǎn)品出口主力軍。 

從出口發(fā)貨省市來看，浙江、福建、北京體外診斷產(chǎn)品出口額位列前三名，分別為45.16億美元、31.13億美元和15.78億美元，同比增長分別為240.51%、350.28%和210.32%。除湖北、湖南兩省的出口額有明顯下降，其他發(fā)貨省市的出口額依然保持增長態(tài)勢（詳見表5）。 

從出口市場來看，我國體外診斷產(chǎn)品出口目的地主要集中在歐洲，出口額排名前三位的是德國、英國、奧地利，分別為38.01億美元、32.59億美元和7.78億美元，同比增長分別為594.4%，333%和958.77%（詳見表6）。此外，除新冠病毒檢測產(chǎn)品外，常規(guī)體外檢測產(chǎn)品出口額同樣繼續(xù)提升。 

按摩保健器具出口優(yōu)勢穩(wěn)固 

受益于全球市場需求逐步恢復(fù)以及“宅經(jīng)濟”的持續(xù)升溫，2021年我國家用醫(yī)療器械（如家用制氧機、血氧儀、按摩保健器具等）出口額持續(xù)增長。其中，以按摩保健器具行業(yè)具代表性，其出口額增長顯著。2021年，我國按摩保健器具出口額高達64.12億美元，同比增長47.44%，增速同比加快4.85個百分點。美國、韓國、德國、英國和日本是我國按摩保健器具的主要出口市場，需求增勢依然強勁。 

在國際物流受阻、國內(nèi)生產(chǎn)要素價格不斷高攀以及各項成本持續(xù)增加的情況下，我國按摩保健器具出口仍取得如此佳績，呈現(xiàn)量價齊升的良好態(tài)勢，充分表明行業(yè)憑借多年的技術(shù)創(chuàng)新積累，展現(xiàn)出強大的韌性和國際競爭力，我國按摩保健器具創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈管理均獲得國際市場的高度認可。 

國際貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)健 

近兩年來，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，備受國際市場關(guān)注，全球?qū)ξ覈t(yī)療器械供應(yīng)鏈依賴度不斷提高。然而，當前全球經(jīng)濟依然面臨諸多不確定因素，且許多國家和地區(qū)醫(yī)療器械相關(guān)法規(guī)不斷變化，產(chǎn)品注冊等成本上漲在一定程度上影響了國內(nèi)醫(yī)療器械出口。

同時，由于歐美等國家和地區(qū)對新冠病毒檢測產(chǎn)品的需求依然旺盛，國內(nèi)很多企業(yè)紛紛購買或自建自動化生產(chǎn)線，以替代部分人工操作，在增加產(chǎn)能的同時減少了勞動力成本的支出，降低了對人工的依賴。

但是，隨著歐美等國家和地區(qū)放松疫情管控，預(yù)計新冠病毒檢測產(chǎn)品的需求量將面臨下滑局面，且國際訂單越來越集中在少數(shù)頭部企業(yè)手中，行業(yè)可能將面臨產(chǎn)能過剩局面，不少國內(nèi)企業(yè)加緊海外市場布局，競爭加劇。此外，新冠肺炎疫情席卷全球以來，許多國家和地區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈不完整等短板日益凸顯，因此紛紛加快了本土化替代政策的實施，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展正在迎來前所未有的挑戰(zhàn)。 

面對挑戰(zhàn)的同時，機遇也不容錯過。全球體外診斷行業(yè)前景向好，市場空間依然巨大。預(yù)計2022年全球體外診斷市場規(guī)模將超過746億美元（不含新冠病毒檢測產(chǎn)品），即時檢驗（POCT）市場規(guī)模將超過300億美元，免疫診斷市場規(guī)模將達到211億美元。當前，體外診斷產(chǎn)品市場份額主要被歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)要想在國際市場繼續(xù)占有一席之地，必須擯棄同質(zhì)化的低價競爭，積極把握和布局細分賽道，具備較強實力的企業(yè)還可在國際產(chǎn)業(yè)合作方面邁出步伐。 

隨著新冠肺炎疫情防控形勢趨于平穩(wěn)，各種國際性展會陸續(xù)恢復(fù)舉辦，醫(yī)療器械國際業(yè)務(wù)活躍度逐步恢復(fù)，如阿拉伯國際醫(yī)療器械展覽會（Arab Health）、德國杜塞爾多夫國際醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備用品展覽會（Medica）等均在2021年重新啟動，國內(nèi)許多醫(yī)療器械企業(yè)參加了上述展會。醫(yī)療器械是頗具展覽效果的產(chǎn)品，線下展會的舉辦對企業(yè)形象、產(chǎn)品展示起到了很好的作用。近幾年來，體外診斷企業(yè)逐漸成為參展的主力軍，以CT、核磁共振為代表的醫(yī)療設(shè)備的海外項目執(zhí)行穩(wěn)步推進，一些受疫情影響停滯的醫(yī)療援助項目、技術(shù)合作項目等也逐步重新啟動。 

隨著我國醫(yī)療器械制造業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)迎來發(fā)展的黃金十年，高端醫(yī)療器械產(chǎn)品進口替代步伐加快，企業(yè)對開發(fā)上游產(chǎn)業(yè)的決心增強，高端設(shè)備核心零部件和原材料的研發(fā)突破成為不少企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略核心。企業(yè)通過突破重點領(lǐng)域產(chǎn)品的核心技術(shù)，進行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，將能盡快解決高端醫(yī)療設(shè)備和高值耗材的“卡脖子”問題，我國醫(yī)療器械行業(yè)將在創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化醫(yī)療設(shè)備研發(fā)等領(lǐng)域加快發(fā)展。 

目前，國內(nèi)很多企業(yè)計劃建立國際化平臺，在前期以防疫物資出口開拓的國際市場的基礎(chǔ)上，通過設(shè)立海外分公司或匯集國內(nèi)企業(yè)資源抱團“出?！?，進一步拓展海外市場渠道。許多企業(yè)將“一帶一路”沿線國家和地區(qū)作為海外市場拓展重點，還有一些技術(shù)門檻較高的細分領(lǐng)域企業(yè)，選擇與歐美等發(fā)達國家和地區(qū)企業(yè)開展研發(fā)和銷售渠道上的合作。隨著我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展以及企業(yè)“走出去”步伐的加快，我國醫(yī)療器械國際貿(mào)易將逐步走出疫情影響，繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。