607億骨科植入器械市場(chǎng)快速放量，什么信號(hào)？

全球醫(yī)療器械行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)看，醫(yī)療健康行業(yè)受傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)周期影響較小，隨著全球人口老齡化問(wèn)題不斷涌現(xiàn)與全球經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療健康行業(yè)的潛力被進(jìn)一步激發(fā)。

醫(yī)療器械領(lǐng)域的發(fā)展和醫(yī)療健康行業(yè)的增長(zhǎng)緊密相連，從全球細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，體外診斷（13%）、心血管（12%）、醫(yī)學(xué)影像（10%）和骨科（9%）位列前四。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EvaluateMedTech預(yù)測(cè)，骨科醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約365億美元，并保持著3.7%速度持續(xù)增長(zhǎng)，在2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到471億美元，在細(xì)分市場(chǎng)中仍位居第四。全球骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度高，2017年，強(qiáng)生、捷邁邦美、史賽克、美敦力、Arthrex和施樂(lè)輝前六大企業(yè)市場(chǎng)占有率合計(jì)約80%，而強(qiáng)生市場(chǎng)占有率為24.2%，處于行業(yè)第一位。

我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械的發(fā)展尚存在較大的市場(chǎng)空間，具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)、標(biāo)點(diǎn)信息，以2019年的308億元為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模在607億元左右，未來(lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率在14.51%左右，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

骨科植入醫(yī)療器械，指的是通過(guò)手術(shù)植入人體，可以起到替代、支撐人體骨骼或者可以定位修復(fù)骨骼、關(guān)節(jié)、軟骨等組織的器材材料，主要包括骨接合植入物及關(guān)節(jié)植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內(nèi)釘、脊柱內(nèi)固定植入物、人工關(guān)節(jié)等，屬于高值醫(yī)用耗材類醫(yī)療器械，因?yàn)殚L(zhǎng)期植入人體，對(duì)人體的生命和健康有著重大影響，且價(jià)值通常較高。

中國(guó)骨科植入滲透率低、當(dāng)前我國(guó)骨科植入物各細(xì)分行業(yè)的滲透率均不足10%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的40-70%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，關(guān)節(jié)技術(shù)難度高，當(dāng)前關(guān)節(jié)的國(guó)產(chǎn)市占率也低，國(guó)產(chǎn)替代空間大，是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)企業(yè)增速快的細(xì)分領(lǐng)域。目前中國(guó)骨科市場(chǎng)集中度分散，進(jìn)口企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)份額。據(jù)醫(yī)械研究院統(tǒng)計(jì)，2018年，中國(guó)骨科植入市場(chǎng)前二十的生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)57.3%的市場(chǎng)份額，其中6家進(jìn)口品牌合計(jì)38.8%的市場(chǎng)份額，14家國(guó)產(chǎn)品牌共占據(jù)18.5%的市場(chǎng)份額。

雖然中國(guó)骨科植入器械市場(chǎng)仍然處于初級(jí)階段，但骨科植入器械的增長(zhǎng)率喜人。隨著人口老齡化程度的加深，以及人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，由2015年的164億元增長(zhǎng)至2019年的308億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.03%。，高于全球市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)速度。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)、標(biāo)點(diǎn)信息，以2019年的308億元為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模在607億元左右，未來(lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率在14.51%左右，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2021年9月14日，國(guó)家組織人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)于天津開(kāi)標(biāo)，本次人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)產(chǎn)品包括初次置換人工全髖關(guān)節(jié)和初次置換人工全膝關(guān)節(jié)，涉及陶瓷-陶瓷類髖關(guān)節(jié)、陶瓷-聚乙烯類髖關(guān)節(jié)、合金-聚乙烯類髖關(guān)節(jié)及膝關(guān)節(jié)共4個(gè)產(chǎn)品。髖關(guān)節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)首年意向采購(gòu)總量305542個(gè)，膝關(guān)節(jié)產(chǎn)品系統(tǒng)231976個(gè)，帶量采購(gòu)周期為2年。

根據(jù)天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心公布信息以及新華網(wǎng)報(bào)道，此次集采共有48家企業(yè)參與，44家中選，中選率92%。擬中選髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.5萬(wàn)元下降至7000元左右，膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.2萬(wàn)元下降至5000元左右，平均降幅約為82%。整體來(lái)看，與此前冠脈支架集采93%的平均價(jià)格降幅相比，此次關(guān)節(jié)集采降價(jià)相對(duì)溫和。

根據(jù)天津市醫(yī)藥采購(gòu)中心公布的擬中選結(jié)果，主要國(guó)產(chǎn)公司均有產(chǎn)品成功入選：

（1）陶-陶髖關(guān)節(jié)，A組：共7家企業(yè)擬中選，其中愛(ài)康醫(yī)療、威高海星、春立醫(yī)療與正天醫(yī)療4家國(guó)產(chǎn)企業(yè)，B組：威高亞華、大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)擬中選；

（2）陶-聚髖關(guān)節(jié)，A組：共10家企業(yè)擬中選，其中愛(ài)康醫(yī)療、威高海星、威高亞華、蘇州微創(chuàng)、正天醫(yī)療5家國(guó)產(chǎn)擬中選，B組：大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)、春立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等21家擬中選；

（3）金-聚髖關(guān)節(jié)，A組：共8家企業(yè)擬中選，其中威高海星、愛(ài)康醫(yī)療、威高亞華、正天醫(yī)療、嘉思特5家國(guó)產(chǎn)擬中選，B組：大博醫(yī)療、上海微創(chuàng)、蘇州微創(chuàng)、邁瑞醫(yī)療、春立醫(yī)療等23家擬中選；

（4）膝關(guān)節(jié)，A組：共8家企業(yè)擬中選，其中愛(ài)康醫(yī)療、威高海星、上海微創(chuàng)、正天醫(yī)療擬中選，B組：威高亞華、大博醫(yī)療等24家擬中選。

捷邁、史賽克、施樂(lè)輝、強(qiáng)生與貝朗等進(jìn)口企業(yè)均積極參與此次集采競(jìng)標(biāo)，部分進(jìn)口產(chǎn)品的報(bào)價(jià)低于國(guó)產(chǎn)。但考慮到進(jìn)口企業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)成本高于國(guó)產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)品牌有望通過(guò)集采降價(jià)后的利潤(rùn)空間維持較好的配送與跟臺(tái)服務(wù)水平，從整體上實(shí)現(xiàn)較好的臨床使用效果，進(jìn)而在未來(lái)獲得更大的市場(chǎng)份額。