政策扶持醫(yī)療設(shè)備加速進(jìn)口替代

　   上周，醫(yī)療設(shè)備、系統(tǒng)軟件、餐飲、休閑用品、應(yīng)用軟件、無線電訊服務(wù)、半導(dǎo)體產(chǎn)品、廣告、商務(wù)印刷、摩托車制造居前十。其中，廣告排名為第8，是躋身前十名的新晉者。
　　醫(yī)療設(shè)備行業(yè)再度重回榜首。國家衛(wèi)生計生委規(guī)劃司近日委托中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會啟動批國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選工作，形成產(chǎn)品目錄，逐步建立國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用科學(xué)評估體系，為全國衛(wèi)生計生機(jī)構(gòu)裝備工作提供參考。安信證券表示，此次遴選工作充分體現(xiàn)了國家對國產(chǎn)醫(yī)療器械設(shè)備的鼓勵意圖，預(yù)計后續(xù)將出臺具體的扶持政策。在政策扶持的背景下，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療設(shè)備完成進(jìn)口替代的進(jìn)程將大大加速。目前涉及的企業(yè)主要有魚躍醫(yī)療、科華生物、和佳股份和理邦儀器等，上述企業(yè)均有望受益于該政策。不過考慮目前醫(yī)療器械板塊整體調(diào)整時間并不充分，建議關(guān)注基本面突出且已有較大調(diào)整幅度的個股，重點和佳股份、魚躍醫(yī)療和科華生物。 　　

　   軟性飲料行業(yè)上周上升20位，排名第27名。前周，食品飲料行業(yè)上漲0.4%，基本與大盤同步。分板塊來看，乳制品表現(xiàn)較差，下跌2.1%；其他酒類下跌1.6%；表現(xiàn)較好的是調(diào)味品和食品綜合，分別上漲1.9%和1.7%。個股方面，新疆板塊的天潤乳業(yè)、麥趣爾表現(xiàn)較好。渤海證券認(rèn)為，目前食品飲料行業(yè)相對于大盤的溢價率已大幅下降，動態(tài)估值基本合理，2014年行業(yè)仍將保持快速穩(wěn)健的增長態(tài)勢，防御價值較高，世界杯期間是啤酒行業(yè)的消費(fèi)旺季，行業(yè)有望取得相對收益。燕京啤酒、湯臣倍健、光明乳業(yè)、海天味業(yè)和青島啤酒. 　　

　   紡織品行業(yè)近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第30。前周紡織服裝指數(shù)漲0.69%，相對申萬A指數(shù)漲0.55%。其中，紡織制造指數(shù)漲0.53%，相對申萬A指漲0.4%；服裝家紡指數(shù)漲0.84%，相對申萬A指漲0.71%。近期羅萊家紡和富安娜均開辦了秋冬訂貨會，兩家公司在低基數(shù)基礎(chǔ)上均有較好增長，訂貨會正增長有望帶動全年恢復(fù)性增長。但從終端數(shù)據(jù)看，零售尚未恢復(fù)。隨著消費(fèi)日趨理性，家紡企業(yè)在維持主品牌中高端定位的同時也越來越注重性價比高的產(chǎn)品。此外，一些平價家紡品牌近年來也增長較快，譬如已經(jīng)預(yù)披露的平價家紡品牌多喜愛，以高性價比受到二三線市場消費(fèi)者的歡迎。申銀萬國表示，持續(xù)平價服飾零售龍頭企業(yè)海瀾之家，公司抓住零售本質(zhì)獨(dú)創(chuàng)商業(yè)模式堪稱中國紡服零售的教科書，自上而下標(biāo)準(zhǔn)化、一體化造就其規(guī)模效應(yīng)和完備的管理系統(tǒng)，上下游激勵到位利于公司高速發(fā)展。此外，也可關(guān)注家紡行業(yè)龍頭羅萊家紡、富安娜，秋冬訂貨會正增長有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長。 　　

　   港口行業(yè)排名第43，較前周下降22名。年初至今，交通運(yùn)輸指數(shù)下跌4.0%，跑贏滬深300指數(shù)3.8個百分點。航運(yùn)板塊跌幅為8.2%，分別跑輸滬深300指數(shù)和交運(yùn)指數(shù)0.4個和4.1個百分點。安信證券表示，當(dāng)前航運(yùn)業(yè)運(yùn)價基本陷入低迷，克拉克森運(yùn)價指數(shù)基本回到去年底上漲之前，行業(yè)基本面持續(xù)性的改善依舊難以見到，任何板塊的行情都是階段性需求改善的結(jié)果，但是總體運(yùn)力過剩局面依舊沒有明顯改善。特別是當(dāng)前沿海散貨運(yùn)價在經(jīng)歷了短暫的繁榮之后，當(dāng)前繼續(xù)下探，沿海煤炭運(yùn)價持續(xù)低迷。行業(yè)趨勢性機(jī)會依舊需要等待，建議繼續(xù)關(guān)注今年業(yè)績改善的招商輪船. 　　

　   一個月來排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：半導(dǎo)體產(chǎn)品、廣告、計算機(jī)硬件、石油鉆探設(shè)備與服務(wù)、軟性飲料、重型電力設(shè)備、稀有金屬、生物技術(shù)、制藥、計算機(jī)存儲和外圍設(shè)備、有色金屬、出版、計算機(jī)及電子產(chǎn)品專賣店等。