醫(yī)療器械貿(mào)易分析

日本是僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。在過(guò)去幾年里，日本醫(yī)療器械市場(chǎng)年銷售額在250億~260億美元之間。近年來(lái)，日本進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品(按進(jìn)口額而非數(shù)量排序)主要有：1.生命支持器械類產(chǎn)品;2.各種臨床用器械;3.眼科器械及相關(guān)產(chǎn)品;4.成像診斷設(shè)備(CT、PET、MRI設(shè)備等);5.治療和手術(shù)器械;6.不銹鋼制及其他合金制醫(yī)療器械;7.生理數(shù)據(jù)測(cè)定和生命監(jiān)測(cè)類產(chǎn)品;8.牙科器械;9.家用醫(yī)療器械;10.體外診斷器械;11.其他類(棉制衛(wèi)生材料、輪椅、按摩器械等)。

老齡化帶來(lái)推力

日本已進(jìn)入高度老齡化社會(huì)。據(jù)日本厚生勞動(dòng)省統(tǒng)計(jì)，日本60歲以上老人占該國(guó)總?cè)丝诘谋壤堰_(dá)20.5%;預(yù)計(jì)到2050年，這一比例將達(dá)35%，屆時(shí)日本將成為不折不扣的“老人國(guó)度”。因此，近年來(lái)，與老年疾病有關(guān)的醫(yī)療器械產(chǎn)品，包括心臟起搏器、人造心臟瓣膜、血管支架、胰島素泵、人工關(guān)節(jié)等植入性器械，在日本市場(chǎng)上銷售情況十分理想。而這些產(chǎn)品均是美國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。此外，2007年以來(lái)，腫瘤介入治療器械、婦女保健醫(yī)療器械、精神病康復(fù)治療器械，以及各種可改善人體健康綜合指標(biāo)的運(yùn)動(dòng)器械類產(chǎn)品，在日本市場(chǎng)上銷售日益紅火。上述產(chǎn)品成為日本醫(yī)療器械市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的強(qiáng)力推手。

產(chǎn)業(yè)或部分轉(zhuǎn)移

2011年，一場(chǎng)突如其來(lái)的大地震和海嘯對(duì)密集分布在日本東部沿海地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重打擊。據(jù)悉，以生產(chǎn)血管內(nèi)超聲造影器械產(chǎn)品及先進(jìn)牙科器械產(chǎn)品為主的日本Volcano公司，其產(chǎn)量因此下降了30%~40%;生產(chǎn)人造心臟瓣膜的在日美資企業(yè)Edward Lifescience公司，其產(chǎn)量下降了17%~19%。即使受影響小的醫(yī)療器械公司，產(chǎn)值也下降了3%左右，多的達(dá)18%。

由于擔(dān)心今后幾年日本東海岸地區(qū)再次發(fā)生強(qiáng)震和海嘯，日本一些醫(yī)療器械公司正在考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó)等鄰近國(guó)家和地區(qū)。因此，一些業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，今后幾年，日本醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)可能發(fā)生重大變化，而這對(duì)于亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)的我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)而言，無(wú)疑是一個(gè)好消息——這樣中國(guó)企業(yè)可以向日本企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)和上市經(jīng)驗(yàn)。作為日本的近鄰之一，我國(guó)在日本醫(yī)療器械市場(chǎng)上也將有更大的出口增長(zhǎng)空間。

日本與部分國(guó)家醫(yī)械貿(mào)易情況

中國(guó) 中國(guó)、韓國(guó)、新加坡是亞洲主要的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。就對(duì)日出口醫(yī)療器械產(chǎn)品而言，中國(guó)在亞洲各國(guó)中位居。2010年，我國(guó)對(duì)日醫(yī)療器械出口額超過(guò)15億美元。去年，由于日本遭遇大地震和接踵而來(lái)的海嘯襲擊等重大災(zāi)害事件，日本對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的進(jìn)口額上升了8%~9%，達(dá)17億~18億美元，但我國(guó)仍只占日本醫(yī)療器械市場(chǎng)的6.5%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、愛(ài)爾蘭。而且我國(guó)對(duì)日出口的醫(yī)療器械多為低附加值產(chǎn)品，如按摩器械、注射用針、醫(yī)用導(dǎo)管和插管、X線發(fā)生器、檢查/診斷用設(shè)備、各種棉制衛(wèi)生材料等。這些產(chǎn)品出口量雖大，但換匯率較低;而我國(guó)出口至日本的附加值較高的醫(yī)療器械，多為日本公司設(shè)在中國(guó)的工廠生產(chǎn)并返銷至日本的產(chǎn)品。

此外，我國(guó)臺(tái)灣每年對(duì)日醫(yī)療器械出口額也有2億~3億美元，主要出口產(chǎn)品為各種人力或電動(dòng)輪椅及小型醫(yī)療器械產(chǎn)品(臺(tái)灣在輪椅生產(chǎn)技術(shù)上居國(guó)際領(lǐng)先水平)。

美國(guó) 在日本醫(yī)藥市場(chǎng)中，醫(yī)療器械與藥品“地位”相近。不過(guò)，日本藥品市場(chǎng)基本上是本土制藥公司“一統(tǒng)天下”，外資公司生產(chǎn)的藥品很難占領(lǐng)日本市場(chǎng);而在醫(yī)療器械市場(chǎng)上，西方發(fā)達(dá)國(guó)家尤其是美國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品則占有很大比例。

目前，美國(guó)是日本大的醫(yī)療器械進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)，日本每年對(duì)美醫(yī)療器械進(jìn)口額達(dá)70億~80億美元。據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，2005~2010年，美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品在日本醫(yī)療器械市場(chǎng)上所占份額持續(xù)上升，分別為26.96%、28.4%、29%，2011年預(yù)計(jì)為29.7%。相比之下，中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯、南非等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的醫(yī)療器械產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上只占很小的比例，這反映了新興工業(yè)國(guó)在生產(chǎn)高技術(shù)醫(yī)療器械產(chǎn)品上尚無(wú)法與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)。

新加坡 新加坡對(duì)日出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要是醫(yī)用生試紙和診斷試劑盒等產(chǎn)品。在過(guò)去幾年里，新加坡大力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，其在醫(yī)用試紙等體外診斷產(chǎn)品的生產(chǎn)上居亞洲領(lǐng)先水平。估計(jì)新加坡每年對(duì)日醫(yī)療器械出口額在3億~5億美元之間。

韓國(guó) 韓國(guó)對(duì)日出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品集中在不銹鋼制醫(yī)療器械方面，因?yàn)轫n國(guó)擁有世界的煉鋼技術(shù)，不銹鋼制手術(shù)器械是韓國(guó)的出口優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。但是，韓國(guó)醫(yī)療器械出口遠(yuǎn)低于進(jìn)口，日本和美國(guó)分別為韓國(guó)的、第二大醫(yī)療器械進(jìn)口來(lái)源國(guó)。