【分析】中國藥品市場至１３年規(guī)模翻倍至全球第三大（上）

　　前國際知名醫(yī)藥行業(yè)信息咨詢公司艾美仕IMS發(fā)布了新報告《Phaemergeing shake-up:New Imperatives in A Redefined World》，文中指出2011年中國藥品市場銷售額將超過法國和德國，成為繼美國和日本之后的全球第三大藥品市場，新興市場將顛覆舊有的藥品市場格局，其中靚麗的風景就在中國大陸，文中觀點和邏輯值得一看，我們特翻譯如下：

　　藥物新興市場的突進

　　IMS著眼于藥物市場由成熟、發(fā)達經(jīng)濟體向中國、巴西、俄羅斯、印度、墨西哥、土耳其和韓國七個新興市場轉(zhuǎn)移進程的系列資料“藥物新興市場的革新”已經(jīng)發(fā)表了三期。在此期間由于所處發(fā)展階段的不同以及全球經(jīng)濟衰退使得各個國家的發(fā)展速度不盡相同。隨著大量新情況的出現(xiàn)，需要更多可以指導實踐、指明方向的智慧。面對這種空前的變革以及藥物市場重塑的機會，IMS提供清晰的觀點以指導投資、明確長期成功的關鍵。

　　昨天的展望

　　2006年11月，IMS提出全球藥物市場正經(jīng)歷地震式的轉(zhuǎn)變；市場活力由美國、日本、法國、德國、意大利、英國、西班牙以及加拿大這些發(fā)達地區(qū)向新興市場轉(zhuǎn)變。中國、巴西、俄羅斯、印度、墨西哥、土耳其和韓國以異常出眾的表現(xiàn)和增長前景而鶴立雞群，這些地區(qū)的增速是全球均值的兩倍。重要的是，預計到2012年這些地區(qū)將占全球藥品市場的12%并貢獻2006-2011年間新增市場中的20%，這些為全球的藥品生意指明了發(fā)展的方向。

　　2006年預計這些市場到2011年前的年增速都將超過7.5%。中國市場是潛力大的地區(qū)，2011年將成為全球第六大藥物市場，2006-2011年間復合增速為14%。

　　今天的現(xiàn)實

　　在藥物新興市場的概念提出后的三年時間里各地區(qū)不斷的發(fā)展變化重塑了商業(yè)藥物市場的版圖：藥物專利到期的速度非常快，整個行業(yè)都在尋找新的收入來源以填補專利到期導致的空缺；通用名藥物獲得更大的市場空間；生物技術行業(yè)慢慢陷入資金困局；每個地方的政府都在對藥品市場施加更嚴格的干預措施。同時，發(fā)達國家藥物市場發(fā)展繼續(xù)放緩，使各個地區(qū)間發(fā)展速度之間的差異越來越大。

　　全球經(jīng)濟危機使競爭已經(jīng)異常激烈的環(huán)境變的更為復雜。在許多新興市場，患者自付比例非常高，醫(yī)療政策面臨前所未有的壓力。高度依賴于石油和自然資源的國家承受了大的打擊。例如俄羅斯GDP的40%來源于石油和天然氣產(chǎn)品，由于深受危機影響，因此計劃重新制訂藥價、對藥品銷售施加更為嚴格的監(jiān)管并且重新制訂供應鏈網(wǎng)絡。

　　土耳其也深受影響。藥價下降、監(jiān)管嚴格、醫(yī)保報銷水平降低，這些都會使制藥公司盈利面臨挑戰(zhàn)，預計到2013年間的的增速將降低至5%。墨西哥市場雖然因為持續(xù)的人口老齡化、擴大的醫(yī)療保險覆蓋率以及重大疾病發(fā)病率的上升而維持發(fā)展機遇，但是也受到了經(jīng)濟的影響。包括政府對價格的施壓、通用名藥物應用的增加以及因為專利到期而導致品牌藥物的忠誠度降低等。

　　同時，其他市場在不斷加速。例如中國的經(jīng)濟和醫(yī)療市場都在加速增長。2009年市場增速達27%，增速比2006年的預測高了13%。韓國也在發(fā)展壯大，已經(jīng)達到發(fā)達國家的水平。總體來說，2009年7個新興市場貢獻了全球增長的29%，而之前的預期是20%。

　　世界其他地區(qū)的積極發(fā)展也在重塑藥物世界的版圖。從拉丁美洲、亞洲到歐洲和北非地區(qū)，一些新的經(jīng)濟體在快速的崛起。從波蘭到巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉到越南，有另外的13個國家的發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)值得引起注意。

　　總的來說，隨著GDP的增長、醫(yī)療服務可獲得性的提高、對知識產(chǎn)權的保護增強，新興藥物市場的發(fā)展?jié)摿κ俏阌怪靡傻摹Ｈ欢^程充滿了艱辛。當?shù)毓靖钊~茂、本土產(chǎn)品地位穩(wěn)固、越來越多的國家加大使用通用名藥物?；颊呖偸且Ц督^大部分的醫(yī)療支出，這使低收入國家人群的就醫(yī)意愿和支付能力堪憂。預期更為嚴厲的成本和價格管制政策會被實施。

　　為了應對這些改變和挑戰(zhàn)，對邏輯清晰、有指導作用的知識的需求顯得從未有過的巨大。

　　重新定義的新興市場

　　在重新分類的全球主要藥物市場，IMS做了細致入微的分析，清楚地闡明了各市場當前的狀況和將來的增長前景。

　　我們的研究首先將全球經(jīng)濟劃分為發(fā)達經(jīng)濟和新興市場兩部分，分界線是人均GDP2.5萬美元。新興市場依據(jù)GDP和IMS的預測等宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)作了進一步劃分，嚴格依據(jù)影響藥物市場的關鍵事件進行了評估。新的定義將新興藥物市場按至2013年間對總體藥物市場的小預期貢獻度排名（圖1）。

　　：中國 – 以自己的方式發(fā)展

　　以2008年7.9萬億美元的的GDP和預計到2013年間達400億美元的藥物市場增長規(guī)模，中國牢牢占據(jù)新興市場的位。中國是當前接近日本的的世界第三大經(jīng)濟體，預計2027年將超越美國成為全球。中國已經(jīng)成為幾個行業(yè)全球大的市場，包括汽車、手機和電視。

　　基于龐大的13億人口、政府的巨大投入和對治療慢性病藥物不斷增長的需求，2008年中國的藥物市場增速達到令人吃驚的26%。醫(yī)療改革的核心是政府新增的1250億美元的投入，目標是改善基層醫(yī)療基礎設施以及在2011年形成全民覆蓋的醫(yī)療保險---預計這些舉動到2013年可使市場翻倍。然而，運營環(huán)境仍舊復雜而充滿挑戰(zhàn)，來自當?shù)仄髽I(yè)的競爭加劇、政府對藥價進行干預以及醫(yī)改的前景不明。

　　第二：巴西、俄羅斯、印度發(fā)燙的腳后跟

　　巴西、俄羅斯和印度2008年的GDP位于2-4萬億美元間，預計至2013年將為藥物市場增加50-150億美元。在這些市場平衡各方利益和風險對于成功進駐或?qū)崿F(xiàn)擴張至關重要。

　　過去幾年巴西藥物市場一直保持兩位數(shù)的增速，2008年達到20%。市場收益于高達85%的城鎮(zhèn)化居民，他們可以獲得更高質(zhì)量的醫(yī)療服務；醫(yī)療保險覆蓋率也高達90%，還有各種私人的健康保險。然而，自費的醫(yī)療費用仍然很高、人民收入水平也不高，限制了能夠支付新型治療方式的患者人數(shù)。當?shù)厥袌霏h(huán)境也發(fā)生了許多改變，包括通用名藥的激烈競爭、政府對國有制藥公司的不斷投入，以及更加強調(diào)對成本的控制等都使得當?shù)毓臼找妗?/p>

　　俄羅斯市場近年也經(jīng)歷了兩位數(shù)的增長，并由于私人保險和保險支付方面的積極進展而顯示清晰的發(fā)展?jié)摿?。醫(yī)療教育也在改善，盡管預防、診斷和初級階段的治療知識還很欠缺，臨床標準和管理指南的缺乏也阻止了對慢性病的成功管理。價格高、政府對定價影響力大以及當?shù)毓緩姶蟮挠握f能力都是這一市場的特點。

　　在印度，知識產(chǎn)權保護制度的建立、壯大的中產(chǎn)階級人群、農(nóng)村市場的顯現(xiàn)和醫(yī)療基礎設施的改善都形成利好。擔憂來自于本土公司的競爭和對知識產(chǎn)權保護制度的實施。由于缺乏嚴格的審批監(jiān)管，當?shù)氐姆轮聘偁幨且淮筇攸c。

　　第三：快速跟進者

　　緊隨和第二線之后的是13個國家，包括埃及、巴基斯坦、波蘭、烏克蘭、越南。2008年GDP2萬億美元之下，預計至2013年每個國家貢獻10-50億美元的藥物市場，這些迄今為止還不為所知的市場提供了大量的增長機遇。

　　例如羅馬尼亞相對其中東歐伙伴保持了持續(xù)的高速增長，2008年增速近23%。盡管削減了衛(wèi)生預算并面臨新的價格調(diào)控的挑戰(zhàn)，未來幾年仍有一系列改變會對制藥業(yè)產(chǎn)生積極影響。包括提高公立醫(yī)院的質(zhì)量、增加醫(yī)療保險的貢獻、醫(yī)療分散化、擴大保險支付比例以及對慢性病的篩查診治。

　　雖然高度分散而且藥物注冊和知識產(chǎn)權保護都存在隱患，越南仍是一個具有吸引力的市場。 老年人的增加、私人保險市場的擴大和不斷增加的公共基金投入將促進行業(yè)發(fā)展。

　　埃及在醫(yī)療投入和知識產(chǎn)權保護方面行動遲緩，但人口的增加、醫(yī)療服務的普及以及零售市場的快速發(fā)展和相對較快的藥物審批程序是其優(yōu)點。阿根廷在衛(wèi)生領域的高投入、有吸引力的醫(yī)療服務提供方式和人口老齡化都對藥物市場的增長有利，但是對知識產(chǎn)權保護、公共服務的低效和廣大的未保險人群是負面因素。

　　聚集增長動力

　　這17個新興國家在不斷獲得美國和歐洲五國的市場份額。隨著促進市場增長的動力增加，這些傳統(tǒng)的外圍經(jīng)濟體將加速扭轉(zhuǎn)世界醫(yī)藥市場的局面。