隨著心血管疾病、糖尿病等慢性疾病患病率上升和人口老齡化發(fā)展,慢性疾病監(jiān)控和日常健康管理需求不斷增加;監(jiān)測與診療場景也逐步從醫(yī)院端延伸向家庭端,帶動了家用醫(yī)療器械市場的快速發(fā)展。此外,即時檢測(POCT)與智能化技術(shù)的發(fā)展也不斷推動傳統(tǒng)家用醫(yī)療器械升級創(chuàng)新。目前,我國家用醫(yī)療器械市場呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)品多元的發(fā)展態(tài)勢。
家用醫(yī)療器械產(chǎn)品--
國產(chǎn)產(chǎn)品居多,以第一類和第二類醫(yī)療器械為主
根據(jù)美國食品藥品管理局(FDA)指導(dǎo)文件的定義,家用醫(yī)療器械主要是指標(biāo)明為在專業(yè)醫(yī)療場所之外的任何環(huán)境中使用的醫(yī)療器械?;谏鲜龆x和2023年國家藥監(jiān)局發(fā)布的新版《醫(yī)療器械分類目錄》,家用醫(yī)療器械在我國涉及"醫(yī)用診察和監(jiān)護(hù)器械""呼吸、麻醉和急救器械""物理治療器械""注輸、護(hù)理和防護(hù)器械""患者承載器械""眼科器械""婦產(chǎn)科、輔助生殖和避孕器械""醫(yī)用康復(fù)器械""中醫(yī)器械""臨床檢驗器械""體外診斷試劑"等11個產(chǎn)品大類。
按照使用功能分類,家用醫(yī)療器械可分為治療類,如遠(yuǎn)紅外線治療儀、磁療儀、理療儀、中頻治療儀等;檢測類,如血壓檢測儀、血糖檢測儀、電子體溫計、聽診器等;康復(fù)類,如家用制氧機(jī)、頸椎腰椎牽引器、矯形器等。
根據(jù)國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械注冊、備案信息統(tǒng)計(下同)顯示,截至今年7月,我國已注冊/備案家用醫(yī)療器械產(chǎn)品共計66336件,其中進(jìn)口產(chǎn)品1605件、國產(chǎn)產(chǎn)品64731件。從產(chǎn)品分類上看,第三類醫(yī)療器械1168件、第二類醫(yī)療器械22602件、第一類醫(yī)療器械42566件;涉及的11類醫(yī)療器械分類目錄產(chǎn)品中,多的是注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,共計29795件,占比44.92%;其次是物理治療器械、醫(yī)用康復(fù)器械,分別為18885件(28.47%)、7709件(11.62%)。從使用功能方面看,主要為康復(fù)類器械及治療類器械。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,境內(nèi)家用醫(yī)療器械新增注冊及備案數(shù)量在2019年和2020年均有較大提升,2021年開始有所回落,2023年相較于2022年又出現(xiàn)小幅增長。其中,2020年受新冠疫情影響,家用醫(yī)療器械產(chǎn)品需求快速增長,境內(nèi)第二類家用醫(yī)療器械產(chǎn)品首注冊數(shù)量大幅增長,達(dá)到5390件,同比增長730.5%。
相比于第一類和第二類家用醫(yī)療器械,第三類家用醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量較少,但維持了較高的增長速度。2020年,境內(nèi)第三類家用醫(yī)療器械產(chǎn)品首注冊數(shù)量為26件,同比增長;2021年同比增長103.85%,達(dá)到了53件。境內(nèi)第三類醫(yī)療器械首注冊數(shù)量自2021年突破50件后,近兩年一直維持在60件左右的水平。
家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)--
呈現(xiàn)聚集發(fā)展特征,主要分布在珠三角、京津冀、長三角等地區(qū)
相關(guān)統(tǒng)計顯示,截至今年7月,境內(nèi)家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)共計4684家,整體呈現(xiàn)出珠三角、京津冀環(huán)渤海、長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展特征。其中,廣東、山東、江蘇、浙江四個省份家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量位列前四,合計占比超50%。
廣東省家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多,達(dá)1152家,占比24.59%;京津冀環(huán)渤海地區(qū)相關(guān)五個省份(北京、天津、河北、山東、遼寧),共有家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1077家,占比22.99%;長三角地區(qū)共計995家,占比21.24%,三大區(qū)域占比超68%,與我國醫(yī)療器械三大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)特征相符。
在企業(yè)數(shù)量方面,我國家用醫(yī)療器械企業(yè)新增數(shù)量在新冠疫情發(fā)生前整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢:2010-2013年,每年境內(nèi)家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)新增近120家;2014-2015年每年新增數(shù)量突破210家;2016-2019年每年新增數(shù)量突破310家。受新冠疫情影響,2020年新增企業(yè)數(shù)量呈爆發(fā)式增長,達(dá)856家,同比增長139.78%。其中,有581家企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品類型主要為注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,占2020年新增企業(yè)數(shù)量的67.87%;生產(chǎn)產(chǎn)品中外科口罩類產(chǎn)品占比高達(dá)81.7%。2021年起,家用醫(yī)療器械新增企業(yè)數(shù)量快速下降至253家;2023年則降至103家。2023年境內(nèi)新增家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)中,生產(chǎn)產(chǎn)品類型為注輸、護(hù)理和防護(hù)器械的有27家,占比26.21%;產(chǎn)品類型為物理治療器械的有25家,占比24.27%;產(chǎn)品類型為醫(yī)用康復(fù)器械及中醫(yī)器械的各23家,分別占比22.33%。
未來,在人口老齡化加快、社會消費水平提高、公眾醫(yī)療保健意識逐漸增強(qiáng)、慢性疾病監(jiān)控和日常健康管理需求增加等多重因素的驅(qū)動下,我國家用醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、市場規(guī)模預(yù)期將保持長期穩(wěn)定增長。
受市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈完善程度影響,預(yù)計未來家用醫(yī)療器械生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的聚集發(fā)展特點將進(jìn)一步放大。長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀環(huán)渤海三大區(qū)域?qū)⒃诋?dāng)?shù)匦袠I(yè)資源、創(chuàng)新能力支持下繼續(xù)保持領(lǐng)先發(fā)展態(tài)勢。
在監(jiān)管方面,未來家用醫(yī)療器械監(jiān)管仍會有序強(qiáng)化。建議注冊人、生產(chǎn)企業(yè)切實履行產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任,全面加強(qiáng)產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理,確保上市產(chǎn)品安全有效。