眼科用藥零售市場穩(wěn)中有變，昔日“神藥”跌落神壇

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“眼睛是心靈的窗戶”。伴隨著“人口老齡化”、“多屏?xí)r代”的到來，視力健康的話題愈發(fā)受到關(guān)注。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近三年眼科用藥零售市場份額在1.9%～2.1%之間，波動(dòng)幅度較小，看似風(fēng)平浪靜的眼科用藥零售市場，品類結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生著變化。目前零售藥店哪些眼科產(chǎn)品受消費(fèi)者青睞，讓我們逐一揭曉。

三大類別瓜分八成市場份額，市場穩(wěn)中有變

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥市場規(guī)模達(dá)46.3億元，受疫情影響，較2019年下滑1.2%。從藥物的類型來看，近三年中西藥占比變化不大，化學(xué)藥依舊是主流。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥中西藥占比及變化

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

在劑型上，由于眼部結(jié)構(gòu)的特殊性，全身性給藥不能及時(shí)有效地到達(dá)眼部病灶，僅在感染比較嚴(yán)重的時(shí)候使用全身性用藥，所以眼科用藥以眼用制劑為主，2020年占比達(dá)86.7%，包括滴眼劑、眼膏劑、眼內(nèi)注射劑、眼用凝膠劑等。

2020年中國城市實(shí)體藥店終端眼科用藥劑型分布情況

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

在類別上，眼科用藥中抗疲勞干澀用藥、抗感染抗炎類用藥、白內(nèi)障用藥的占比較大，市場份額合計(jì)超過80%。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們的生活方式改變，相關(guān)治療技術(shù)的提升，眼科用藥零售市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，呈現(xiàn)出抗疲勞干澀用藥市場增長較快，白內(nèi)障用藥市場逐漸萎縮的景象。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店眼科用藥主要類別占比及變化

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

抗疲勞干澀用藥市場持續(xù)上升，玻璃酸鈉和珍珠明目增長率領(lǐng)跑

現(xiàn)代社會(huì)是信息化社會(huì)，電腦、手機(jī)成為現(xiàn)代人獲取信息不可或缺的手段之一，用眼過度、眼疲勞成了普遍現(xiàn)象。2020年在疫情常態(tài)化防控下，網(wǎng)上學(xué)習(xí)、辦公及娛樂的趨勢化更是加大了用眼強(qiáng)度，抗疲勞干澀用藥的市場需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店抗疲勞干澀用藥市場規(guī)模及增長率

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在抗疲勞干澀用藥零售市場前五品種中，玻璃酸鈉和珍珠明目的三年復(fù)合增長率均保持兩位數(shù)的增長速度。玻璃酸鈉為國內(nèi)臨床使用廣泛的人工淚液，也是各種類型干眼癥的基礎(chǔ)用藥之一，2020年在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額將近3億元，由原研廠家參天和EUSAN占據(jù)主要市場。珍珠明目作為后起之秀，市場份額逐漸逼近排名第四的聚乙烯醇，該品種有8家企業(yè)擁有生產(chǎn)批文，其中蘇州天龍制藥占據(jù)67%的市場份額。蘇州天龍制藥共有兩款珍珠明目滴眼液，分別是蘇春®珍珠明目滴眼液、樂珠®珍珠明目滴眼液（膠體溶液），其中樂珠®珍珠明目滴眼液（膠體溶液）是國內(nèi)含玻璃酸鈉的中藥眼用制劑，憑借普通滴眼液所不具備的增強(qiáng)主藥作用效果、提高患者使用依從性、改善防腐劑不良作用等優(yōu)勢，構(gòu)建了自身強(qiáng)大的核心競爭力。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店抗疲勞干澀用藥TOP5品種市場份額

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

白內(nèi)障用藥市場逐漸萎縮，昔日“神藥”掉下神壇

白內(nèi)障是由于各種原因致使眼球晶狀體發(fā)生混濁，而無法在視網(wǎng)膜上形成清晰的圖像，以視力減退視物模糊為主要特點(diǎn)的眼科常見病，也是我國眼科領(lǐng)域排名的致盲性眼病。目前臨床治療白內(nèi)障的方式主要有手術(shù)治療和藥物治療。在白內(nèi)障早期，藥物治療有延緩晶體混濁的發(fā)展、改善病況、提高視力的功效。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近三年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥市場規(guī)模呈逐年遞減趨勢，且降幅超過20%。市場出現(xiàn)萎縮主要有以下原因：一，行業(yè)受到了莎普愛思等不良事件的負(fù)面影響；二，白內(nèi)障藥物本身存在只能緩解、不能治愈的明顯缺陷。隨著儀器設(shè)備的不斷創(chuàng)新與改進(jìn)，醫(yī)療技術(shù)提升，白內(nèi)障手術(shù)已逐漸成熟，其安全性、有效性都大大提高，成本也逐漸下降，手術(shù)治療方式越來越受到大眾青睞。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥市場規(guī)模及增長率

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

白內(nèi)障用藥TOP10品牌中，代表藥物莎普愛思的芐達(dá)賴氨酸滴眼液，2020年銷售額下滑了將近50%，直接“腰斬”。除了青海晶珠藏藥的十五味蘿蒂明目丸外，其余品牌在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額均出現(xiàn)不同幅度下滑。在有治愈效果的新藥出現(xiàn)之前，白內(nèi)障用藥市場的下滑態(tài)勢恐怕難以得到扭轉(zhuǎn)。

2020年中國城市實(shí)體藥店終端白內(nèi)障用藥品牌TOP10

注：白內(nèi)障中成藥有多種適應(yīng)癥。對同一種藥物而言，因難以對各種適應(yīng)癥的市場規(guī)模進(jìn)行量化分析，因此本文章把所有既適用于白內(nèi)障治療，也適用于其它疾病類別的藥物，全部歸在白內(nèi)障用藥類別。

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

抗感染抗炎市場保持平穩(wěn)，但品種更迭明顯

由于眼部的特殊結(jié)構(gòu)，加上如今外界環(huán)境的不斷惡化，細(xì)菌微生物等空氣懸浮物更容易入侵眼部，導(dǎo)致眼部出現(xiàn)感染癥狀?？垢腥究寡姿幰葬t(yī)院銷售為主，近年來在中國城市實(shí)體藥店終端的銷售額維持在12億元左右，2018-2020年CAGR為1.8%，表現(xiàn)較為平穩(wěn)。

抗感染抗炎用藥零售市場的前五品種中，左氧氟沙星和紅霉素的市場份額在持續(xù)上升。從2018年起，左氧氟沙星超越氧氟沙星，成為抗感染抗炎用藥中的大品種。左氧氟沙星是氧氟沙星的左旋異構(gòu)體，屬于第三代廣譜氟喹諾酮類抗菌藥物，其抗菌活性約為氧氟沙星的2倍，具有抗菌譜廣、抗菌作用強(qiáng)的特點(diǎn)，逐漸得到消費(fèi)者認(rèn)可。紅霉素近幾年成長性較好，2020年市場份額逼近排名第二的氧氟沙星。紅霉素屬于低價(jià)藥品種，隨著國家放開低價(jià)藥限價(jià)，產(chǎn)品持續(xù)提價(jià)使得銷售額不斷上升。

2018-2020年中國城市實(shí)體藥店終端抗感染抗炎用藥市場規(guī)模及增長率

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

2017-2020年中國城市實(shí)體藥店終端抗感染抗炎用藥TOP5品種市場份額

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局

雖然眼科用藥在零售市場中所占比例較小，但隨著老齡化的加劇，以及長期的過度用眼，眼科藥物市場將呈現(xiàn)“小領(lǐng)域，大發(fā)展”的趨勢，市場競爭也愈演越烈，企業(yè)要想分一杯羹，考驗(yàn)的不僅是品牌的實(shí)力、影響力，更需要迎合時(shí)代的發(fā)展，借助數(shù)字化新興技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)醫(yī)藥營銷模式的變革，才能贏得先機(jī)。