2018年，近4000家公立醫(yī)院要完成改制！

過(guò)去兩年間，“中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量超過(guò)公立醫(yī)院”這一事實(shí)，被視為社會(huì)辦醫(yī)的重要轉(zhuǎn)折被反復(fù)提及。但鮮有人能準(zhǔn)確說(shuō)出民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別、級(jí)別的分布狀況。

來(lái)源：BCG《新時(shí)代、新格局下的社會(huì)辦醫(yī)致勝之道》

波士頓咨詢（The Boston Consulting Group，下稱BCG）新的研究報(bào)告顯示，2016年，中國(guó)三級(jí)民營(yíng)醫(yī)院總數(shù)為130家，而未定級(jí)醫(yī)院總數(shù)為8100家。從機(jī)構(gòu)類別來(lái)看，2016年，中國(guó)門診診所數(shù)量約為187300家，而包括骨科、心血管、腫瘤、血液病、胸科在內(nèi)的復(fù)雜?？漆t(yī)藥，共計(jì)700家。

不同種類、級(jí)別民營(yíng)醫(yī)院在數(shù)量上的懸殊指向一個(gè)結(jié)論——當(dāng)下社會(huì)辦醫(yī)仍以規(guī)模小、技術(shù)能力不高的機(jī)構(gòu)為主。

社會(huì)辦醫(yī)的業(yè)務(wù)情況與其機(jī)構(gòu)能力相對(duì)應(yīng)。據(jù)BCG統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院與公立醫(yī)院床位數(shù)占比分別為22%和78%，后者高出前者約3.5倍；而在民營(yíng)醫(yī)院住院患者與公立醫(yī)院住院患者占比分別為16%和84%，后者為前者的5.25倍。

來(lái)源：BCG《新時(shí)代、新格局下的社會(huì)辦醫(yī)致勝之道》

BCG全球合伙人兼董事經(jīng)理吳淳認(rèn)為，盡管社會(huì)辦醫(yī)仍然沒(méi)有發(fā)生根本性的改變。但從體量來(lái)說(shuō)，社會(huì)辦醫(yī)已經(jīng)成為一個(gè)不可忽略的子板塊。

醫(yī)院行業(yè)投資飆升，參與者更多元

BCG分析顯示，中國(guó)的醫(yī)院行業(yè)投資穩(wěn)定走高是從2013年開始。在此之前，醫(yī)院行業(yè)投資并購(gòu)金額高為2.04億美元，此后的2012年一度跌落至3900萬(wàn)美元。

2013年是社會(huì)辦醫(yī)政策向好的明朗年。9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，此后11月召開的第十八屆三中全會(huì)上明確提出發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)。隨后，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)的若干意見(jiàn)》。

此后的5年間，關(guān)于鼓勵(lì)支持社會(huì)辦醫(yī)的政策不斷細(xì)化。2014年，醫(yī)院行業(yè)投資并購(gòu)金額達(dá)到7.9億美元，增長(zhǎng)超過(guò)3倍。2015年，這個(gè)金額進(jìn)一步增長(zhǎng)到18.43億美元，較上一年繼續(xù)增長(zhǎng)2.3倍，較2013年，增長(zhǎng)了近7.2倍。2016年，投資并購(gòu)金額穩(wěn)定在19.75億美元。

來(lái)源：BCG《新時(shí)代、新格局下的社會(huì)辦醫(yī)致勝之道》

產(chǎn)業(yè)和PE/VC的投資向來(lái)是醫(yī)院行業(yè)投資的重頭。在持續(xù)增長(zhǎng)的4年中，2015年是產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)的爆發(fā)年，到2016年，PE/VC在醫(yī)院行業(yè)的投資能量重現(xiàn)。更值得注意的是險(xiǎn)資在2016年的強(qiáng)勢(shì)介入。

與資金來(lái)源多元化相對(duì)應(yīng)的是社會(huì)辦醫(yī)主體的多元，BCG項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)慧文認(rèn)為主體主要分為四大類，分別為醫(yī)療集團(tuán)、?？七B鎖、國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)和包括制藥器械、保險(xiǎn)和房地產(chǎn)等行業(yè)在內(nèi)的新進(jìn)者。

不同參與主體在社會(huì)辦醫(yī)的擴(kuò)張路徑上也多有不同。以華潤(rùn)鳳凰、中信、北大醫(yī)藥和復(fù)星這“四大”醫(yī)療集團(tuán)為例，據(jù)嚴(yán)慧文觀察，華潤(rùn)鳳凰與復(fù)星以參與公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制為主，而北大醫(yī)藥則主打以合作模式建立自己的醫(yī)療集團(tuán)。

來(lái)源：BCG《新時(shí)代、新格局下的社會(huì)辦醫(yī)致勝之道》

從所辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別來(lái)看，綜合醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)者在醫(yī)院行業(yè)的分量顯然更重。從國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)的陣容來(lái)看，梅奧、克利夫蘭、HCA、麻省總醫(yī)院等，都將重點(diǎn)放在綜合醫(yī)院和醫(yī)療集團(tuán)上。從新進(jìn)者陣容來(lái)看，人福醫(yī)藥、泰康、萬(wàn)達(dá)、恒大等行業(yè)主導(dǎo)者也將目光聚焦在綜合醫(yī)院。

但在中國(guó)公立醫(yī)院強(qiáng)勢(shì)“大綜合”的面前，押寶綜合醫(yī)院真的明智嗎？

社會(huì)辦醫(yī)辦綜合，差異競(jìng)爭(zhēng)“異”在哪兒？

截至2016年，中國(guó)專科醫(yī)院共計(jì)約4800家，中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院約為1600家，而民營(yíng)綜合醫(yī)院數(shù)量約為9830家。

2013年6月，BCG曾發(fā)布報(bào)告，將社會(huì)辦綜合醫(yī)院分為私立和公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制兩種，并預(yù)測(cè)綜合醫(yī)院會(huì)在社會(huì)辦醫(yī)的中期階段成為發(fā)展重點(diǎn)。

對(duì)投入大、醫(yī)保倚賴程度高的私立綜合醫(yī)院來(lái)說(shuō)，囿于人才和患者流量，其與公立醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)仍然且長(zhǎng)期處在劣勢(shì)。但BCG認(rèn)為，隨著政策的落實(shí)，醫(yī)保定點(diǎn)資格將更容易獲取，多點(diǎn)執(zhí)業(yè)也能為私立綜合醫(yī)院創(chuàng)造品牌、吸引患者提供支持。

而對(duì)社會(huì)資本參與轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院，向來(lái)爭(zhēng)議很大。不少社會(huì)資本的實(shí)踐也證明，即使不遭遇職工抵制、平順解決了職工身份問(wèn)題，轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院資產(chǎn)評(píng)估、社會(huì)資本接盤后的二次融資以及決定了醫(yī)院未來(lái)發(fā)展的自身軟硬件，可能都存在問(wèn)題。

根據(jù)BCG在2013年發(fā)布的《投資中國(guó)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)》報(bào)告顯示，5年前的中國(guó)有近4000家非政府所有的公立醫(yī)院。BCG大中華區(qū)醫(yī)療行業(yè)合伙人夏小燕透露，要在2018年完成改制的企業(yè)醫(yī)院仍然數(shù)量龐大，這些醫(yī)院基本歸屬于大的國(guó)企，例如煤礦或中化體系。

“很多大的醫(yī)療集團(tuán)都在虎視眈眈地看著這塊業(yè)務(wù)?！毕男⊙啾硎荆壳按蟮睦щy是這些企業(yè)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)不善，虧損嚴(yán)重，管理制度傳統(tǒng)落后。

吳淳告訴記者，還有一部分企業(yè)主或者股東不肯放棄企業(yè)醫(yī)院。此外，需要轉(zhuǎn)制的醫(yī)院通常屬于資源能源企業(yè)，這些企業(yè)所在地區(qū)人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始變化，青壯年外出務(wù)工，空心化嚴(yán)重，患者支付能力變化，無(wú)法留住醫(yī)生，醫(yī)療技術(shù)更新也無(wú)法跟上三級(jí)醫(yī)院。

“這些要轉(zhuǎn)制的綜合醫(yī)院，無(wú)論從規(guī)模、技能還是患者來(lái)源，都要和公立醫(yī)院錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。”吳淳建議轉(zhuǎn)制醫(yī)院向?qū)？坪洼o助性服務(wù)轉(zhuǎn)型，求生存，就不能和公立綜合醫(yī)院“硬碰硬”。

“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”似乎已成業(yè)內(nèi)專家的共識(shí)。醫(yī)改專家、上海市決策咨詢委員會(huì)委員許速也曾表示，社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)不應(yīng)該和公立醫(yī)院爭(zhēng)奪市場(chǎng)，而是差異化競(jìng)爭(zhēng)，做?？啤⒏叨?、體檢等第三方服務(wù)。

許速分析，盡管當(dāng)前政策支持社會(huì)辦醫(yī)，政府也在限制公立醫(yī)院的擴(kuò)張，但落地仍有相當(dāng)大的困難，醫(yī)療服務(wù)體系仍然是公立醫(yī)院一統(tǒng)天下的局面。

如果社會(huì)資本一定要辦綜合醫(yī)院，應(yīng)該如何求生？

許速曾表示，如要競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)借鑒國(guó)外醫(yī)療資源和管理經(jīng)驗(yàn)，走“小而美”的路線，或在公立醫(yī)院服務(wù)能力不足的區(qū)域，設(shè)立綜合性醫(yī)院提供服務(wù)。

夏小燕認(rèn)為，醫(yī)保擴(kuò)面完成后，現(xiàn)有的醫(yī)療市場(chǎng)中，以三四線城市為代表的地域存在明顯未被滿足的醫(yī)療需求。這一塊醫(yī)療市場(chǎng)需要以較低成本提供高質(zhì)量服務(wù)，這就要求集中管理控制成本，非常適合能夠規(guī)?；⑦B鎖化的醫(yī)院進(jìn)入，這類醫(yī)院就以HCA為典型代表。

“中國(guó)還沒(méi)有特別好的案例，但鳳凰醫(yī)療正通過(guò)集中采購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展往這個(gè)方向走?！毕男⊙嗾f(shuō)。

醫(yī)生流動(dòng)了，平臺(tái)在哪兒？

近年來(lái)，醫(yī)生集團(tuán)的興起和獨(dú)立執(zhí)業(yè)明星醫(yī)生的出場(chǎng)似乎是醫(yī)生流動(dòng)的強(qiáng)信號(hào)。

BCG提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年，日本的獨(dú)立醫(yī)生占醫(yī)生總數(shù)的29%，在德國(guó)、澳大利亞和美國(guó)，這個(gè)數(shù)據(jù)分別是31%、52%和85%。從比例上看，相比上述國(guó)家，中國(guó)獨(dú)立執(zhí)業(yè)的醫(yī)生顯然尚未成氣候。

夏小燕表示，目前國(guó)內(nèi)的許多醫(yī)生集團(tuán)仍然是公立醫(yī)院從業(yè)者的兼職，大部分沒(méi)有脫離原來(lái)的體制。現(xiàn)階段，醫(yī)生集團(tuán)大的困難是找不到好的平臺(tái)承接。

此前，健康點(diǎn)曾報(bào)道過(guò)深圳取得牌照的醫(yī)生集團(tuán)博德嘉聯(lián)創(chuàng)辦診所。博德嘉聯(lián)創(chuàng)始人林鋒告訴健康點(diǎn)記者，醫(yī)生集團(tuán)很難找到一個(gè)與其專業(yè)水平相適應(yīng)的、專注醫(yī)療本身的平臺(tái)。

“醫(yī)生集團(tuán)想做得好，至少是中高端的醫(yī)院與其合作，但中高端的醫(yī)院屈指可數(shù)。尤其是在一些技術(shù)導(dǎo)向型的復(fù)雜?？频尼t(yī)生集團(tuán)，可以合作的平臺(tái)非常少?！毕男⊙啾硎?，目前不少專科醫(yī)生集團(tuán)在考慮開設(shè)診所，但作為以?？茷閺?qiáng)項(xiàng)的團(tuán)隊(duì)，做綜合性的診所和醫(yī)院，存在天然的矛盾。

吳淳也表示，讓過(guò)去在公立醫(yī)院專注醫(yī)療，且從未受過(guò)管理、經(jīng)營(yíng)訓(xùn)練的醫(yī)生做運(yùn)營(yíng)，是資源的錯(cuò)配和浪費(fèi)。

夏小燕認(rèn)為，未來(lái)醫(yī)生集團(tuán)更可能選擇與民營(yíng)醫(yī)院合作發(fā)展?？?。從美國(guó)的獨(dú)立醫(yī)生類別來(lái)看，獨(dú)立醫(yī)生中有43%是?？漆t(yī)生集團(tuán)，25%是多學(xué)科醫(yī)生集團(tuán)，17%為完全獨(dú)立執(zhí)業(yè)?！皬拿绹?guó)的特點(diǎn)來(lái)看，我覺(jué)得未來(lái)中國(guó)更有發(fā)展?jié)摿Φ囊彩菍？频尼t(yī)生集團(tuán)?！毕男⊙嗾f(shuō)。

激烈競(jìng)爭(zhēng)中如何求生？

嚴(yán)慧文認(rèn)為，中國(guó)醫(yī)改已經(jīng)從關(guān)注可及性、醫(yī)保覆蓋率和平等就醫(yī)機(jī)會(huì)的階段，過(guò)渡到了關(guān)注可支付性、醫(yī)療成本的第二階段，未來(lái)將更關(guān)注醫(yī)療質(zhì)量和效率，通過(guò)改變激勵(lì)機(jī)制、引入市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而提高效率。

政策向好、資金涌入、醫(yī)生集團(tuán)興起，社會(huì)辦醫(yī)整體向好的背景下，包括報(bào)銷型健康險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)在內(nèi)的商業(yè)保險(xiǎn)也開始進(jìn)入。

“未來(lái)我們預(yù)測(cè)報(bào)銷型健康險(xiǎn)的發(fā)展速度將是幾何式增長(zhǎng)?！眹?yán)慧文認(rèn)為，報(bào)銷型健康險(xiǎn)是中高端社會(huì)辦醫(yī)良好的支付方，另一方面，商業(yè)保險(xiǎn)公司也可以通過(guò)與社會(huì)辦醫(yī)合作，開發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，借助社會(huì)辦醫(yī)平臺(tái)將保險(xiǎn)產(chǎn)品推向市場(chǎng)。

更好的社會(huì)辦醫(yī)環(huán)境勢(shì)必帶來(lái)更加激烈的同類競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)慧文認(rèn)為，在這個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程中，以武漢亞洲心臟病醫(yī)院為代表的技術(shù)化、以東莞康華醫(yī)院為代表的規(guī)?；瘜⑹巧鐣?huì)辦醫(yī)的主要發(fā)展方向。目前聚焦成都區(qū)域的以婦產(chǎn)?？茷樘厣陌茬鲀横t(yī)院就正在沿著規(guī)?；图夹g(shù)化的路徑發(fā)展，而以全科診所為主的強(qiáng)森醫(yī)療也正逐步向其他區(qū)域發(fā)展，進(jìn)而形成規(guī)模連鎖。

夏小燕認(rèn)為，社會(huì)辦醫(yī)求勝的前提是差異化的定位和可持續(xù)的發(fā)展模式。在她看來(lái)，未來(lái)的模式主要分為三種，除了上文提到的以HCA和鳳凰醫(yī)療集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)規(guī)?；瘮U(kuò)展，還有基于療效的?？茢U(kuò)展及以凱撒和泰康為代表的一體化醫(yī)療健康服務(wù)。

規(guī)?；l(fā)展的核心在于通過(guò)集中管理控制成本；而基于療效的?？茢U(kuò)展則便于醫(yī)院形成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法企及的專業(yè)優(yōu)勢(shì)；一體化的醫(yī)療服務(wù)則像一個(gè)獨(dú)立封閉的分級(jí)診療生態(tài)，通過(guò)對(duì)患者的健康管理，實(shí)現(xiàn)患者價(jià)值的大化，這更符合“健康中國(guó)”提出的健康愿景。

夏小燕認(rèn)為，在發(fā)展方向明確后，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)跟蹤、收集、分析和共享患者真正關(guān)注的療效指標(biāo)，以樹立在社會(huì)和業(yè)內(nèi)的質(zhì)量形象。如同目前在公立醫(yī)院大力提倡的精細(xì)化管理，社會(huì)辦醫(yī)也要持續(xù)提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率，高效支撐臨床。社會(huì)辦醫(yī)還要加強(qiáng)對(duì)人力資源的管理，從績(jī)效、薪酬、職業(yè)發(fā)展、員工挽留等渠道，激活人才的積極性和潛力。

此外，隨著越來(lái)越多的國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)尋找進(jìn)入中國(guó)的機(jī)會(huì)，夏小燕認(rèn)為，社會(huì)辦醫(yī)應(yīng)當(dāng)充分利用與國(guó)際國(guó)內(nèi)醫(yī)院合作的機(jī)會(huì)，快速?gòu)浹a(bǔ)自身能力短板，借力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破。