跨國公司也走中低端路線 深圳醫(yī)療器械業(yè)面臨沖擊

        近日，在深圳舉行的醫(yī)博會上，來自國內(nèi)外的眾多醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)亮出了其新產(chǎn)品、新技術(shù)。記者了解到，盡管深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場處于領(lǐng)先狀態(tài)，但依然只占據(jù)著中低端市場。 
        而在國家加強基層醫(yī)院建設(shè)和投資力度的政策背景下，跨國公司也開始走低成本健康路線，深圳企業(yè)目前面臨著國內(nèi)外同行的激烈競爭。如何突破產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，仍是深圳本土企業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。 
        深圳醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)無緣高端市場

        醫(yī)學(xué)影像區(qū)是醫(yī)博會的重點展區(qū)，參展商除了深圳老牌醫(yī)學(xué)影像企業(yè)，還有多家知名國外廠商。
“醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)是深圳醫(yī)療器械行業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域。”據(jù)深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長蔡翹梧介紹，在早期安科、現(xiàn)在邁瑞等龍頭企業(yè)帶領(lǐng)下，深圳形成了一個與醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品相關(guān)的企業(yè)集群，包括藍韻、圣諾，還有被外資收購的西門子邁迪特、飛利浦金科威等。 
        蔡翹梧表示，深圳企業(yè)的產(chǎn)品涵蓋了核磁、CT、彩超、B超、DR、乳腺診斷等領(lǐng)域，其彩超、B超等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)和制造方面處于全國領(lǐng)先水平，有的技術(shù)甚至接近國外先進水平，而深圳也是國家商務(wù)部認定的醫(yī)療器械產(chǎn)品外貿(mào)升級轉(zhuǎn)型基地。 
        “醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)綜合性很強”。深圳市藥監(jiān)局醫(yī)療器械處處長袁斌華表示，區(qū)別于內(nèi)地其他城市，深圳的產(chǎn)業(yè)大部分是新材料、IT業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，為醫(yī)學(xué)影像等高端制造業(yè)提供了材料、技術(shù)和人才儲備。整個城市的工業(yè)特點，讓深圳在醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)上領(lǐng)跑全國。 
        不過，袁斌華坦言，深圳的醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品目前集中在中端市場，高端市場仍被進口產(chǎn)品所占據(jù)，造成這一局面的根本原因是企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新力度不足。“高端產(chǎn)品的投入大、周期長，但國內(nèi)很多企業(yè)過于急功近利，根本不愿意進行5年甚至10年的高端技術(shù)創(chuàng)新。” 
        “在醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)上，盡管深圳位居全國前列，但與跨國公司相比，還是以中低端產(chǎn)品為主”。蔡翹梧舉例說，比如3.0T以上的超導(dǎo)核磁、64排以上的CT，本土企業(yè)都不能生產(chǎn)，“高端的醫(yī)學(xué)影像市場都被跨國公司壟斷”。 
        深圳一家融資租賃公司的負責(zé)人告訴記者，在一線城市的三甲醫(yī)院，B超、核磁共振等大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備幾乎都是進口產(chǎn)品，國產(chǎn)品牌很難打進國內(nèi)的主流市場。“深圳比較強的品牌，幾乎都只是在二線城市才銷售得比較好”。究其原因，該負責(zé)人表示，一方面由于三甲醫(yī)院的設(shè)備有進入門檻，而醫(yī)院又傾向于用進口品牌吸引患者。另一方面，進口產(chǎn)品大多走的是代理商的渠道，在醫(yī)院招投標(biāo)環(huán)節(jié)中會傾注很多心力，以獲得投標(biāo)權(quán)。“進口品牌的代理商都有很強的激勵機制，設(shè)備價格原本就很高，賣一臺設(shè)備的利潤也很高”。 
        挑戰(zhàn)——跨國公司觸角伸向中低端市場

        不過，本土企業(yè)占據(jù)中低端市場，跨國公司占據(jù)高端市場的局面如今已在悄然改變。兩者目前都在向?qū)Ψ降氖袌鲅由?，本土企業(yè)更是一直試圖往高端市場前進。 
        在醫(yī)學(xué)影像區(qū)，除了老牌的邁瑞、安科等企業(yè)外，TCL醫(yī)療集團也占據(jù)著很大的展位。據(jù)TCL醫(yī)療集團介入事業(yè)部總經(jīng)理楊賀介紹，相比消費類電子產(chǎn)品，醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的進入門檻比較高，“技術(shù)門檻和監(jiān)管門檻也很高，當(dāng)然利潤率也更高”。 
        “目前深圳做高端醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品的可能只有一兩家，我們的目標(biāo)也是奔著這個上游去突破”。對于跨界做醫(yī)學(xué)影像設(shè)備面臨的挑戰(zhàn)，楊賀表示，TCL目前做醫(yī)療器械的人員都是從醫(yī)療行業(yè)過來的。 
        事實上，在深圳企業(yè)努力往高端市場發(fā)力的同時，一系列政策變化也吸引著跨國公司向中低端市場延伸。
蔡翹梧告訴記者，目前醫(yī)療資源集中在大城市的大醫(yī)院，國家希望引導(dǎo)醫(yī)療資源公平分配。為此，國家確定了一個大策略，即加強基層醫(yī)院的建設(shè)和投資力度，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)滿足基層醫(yī)院需求的產(chǎn)品。 
        在此背景下，跨國公司也開始走低成本路線，在國內(nèi)設(shè)立基地或收購企業(yè)，將觸角伸到了中低端市場。
蔡翹梧表示，深圳的企業(yè)是從低端往高端延伸，跨國公司是從高端往低端拓展，兩者相互侵占。加上國內(nèi)同行的加入，中低端市場競爭會更激烈。 
        對策——本土企業(yè)亟待突破核心技術(shù) 
        面對如今的競爭局面，深圳的醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)突破？

        在蔡翹梧看來，深圳目前還沒有廠家能夠生產(chǎn)X線平板接收器、CT球管、超聲平面探頭等核心控件，在與跨國公司的競爭中處于劣勢，深圳亟須在核心部件、關(guān)鍵技術(shù)上有所突破。“政府應(yīng)該引導(dǎo)、扶持企業(yè)和科研機構(gòu)加大對核心技術(shù)的研發(fā)力度，突破跨國公司在這些領(lǐng)域的壟斷”。 
        研發(fā)投入一直是國內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的短板。不過，據(jù)蔡翹梧介紹，深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)投入研發(fā)的比例并不低。“從深圳行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)字來看，深圳醫(yī)療器械全行業(yè)的研發(fā)投入超過銷售額的8%，邁瑞達到了10%，有的公司甚至超過15%”。 
        蔡翹梧表示，深圳的醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展更多的是市場化操作，市政府制定了一系列政策對行業(yè)進行扶持，但在政府直接投資上不如上海等國內(nèi)其他城市多。 
        在市場主導(dǎo)的情況下，深圳企業(yè)如何突破技術(shù)創(chuàng)新的瓶頸？“所有技術(shù)積累都需要時間，人才培養(yǎng)非常關(guān)鍵。”在深圳市藍韻實業(yè)有限公司董事長/總裁張力華看來，技術(shù)創(chuàng)新仍是深圳醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)的短板，要突破這一局限需要合適的人才，但如今專業(yè)人才尤其是高端人才極其缺乏。 
        此外，在鼓勵本土技術(shù)創(chuàng)新的同時，如何保障創(chuàng)新技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)，提高企業(yè)創(chuàng)新積極性，也成為業(yè)界討論的焦點。袁斌華直言，從目前的審批監(jiān)管制度看，企業(yè)進入醫(yī)療器械行業(yè)的行政許可降低了，監(jiān)管處罰看起來很嚴，卻形同虛設(shè)。 
        “在西方國家，一個人要開公司，必須對產(chǎn)品有著深刻的認識和具有完全創(chuàng)新的技術(shù)，因為侵犯知識產(chǎn)權(quán)會被罰上億美元甚至幾十億美元，罰到企業(yè)破產(chǎn)。”袁斌華表示，在國內(nèi)，一些公司看到能賺錢就進入這個行業(yè)，“別人賣10萬元，我就賣8萬元，都不去搞創(chuàng)新。遇到要打官司時，再大的案子賠個幾百萬元就了不得了”。
“急功近利的人進入這個行業(yè)，會把整個行業(yè)搞亂，也會給患者帶來更大的風(fēng)險。”袁斌華表示，全國有兩萬多家生產(chǎn)醫(yī)療器械的企業(yè)，但其生產(chǎn)總值卻比不上美國一家稍微大一點的企業(yè)。 
        “關(guān)系到患者公共安全的產(chǎn)品，不能像日用產(chǎn)品這樣完全放開給市場去做。”袁斌華表示，美國的市場經(jīng)濟很發(fā)達，其他工業(yè)產(chǎn)品很早就放手讓市場去做，但唯獨藥品和醫(yī)療器械產(chǎn)品監(jiān)管得越來越嚴。 
        創(chuàng)新型產(chǎn)品應(yīng)得到重點扶持

        除了企業(yè)創(chuàng)新能力不足的問題，袁斌華認為目前公立醫(yī)院的管理體制，也是制約醫(yī)學(xué)影像等醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因。 
        “國內(nèi)醫(yī)療器械市場是一個幾千億元的大市場，國家的政策引導(dǎo)和采購體系直接影響著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，我們一直呼吁國家應(yīng)該對跨國企業(yè)和本土企業(yè)實行相同的國民待遇”。蔡翹梧認為，目前，國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在私立醫(yī)院的市場占有率遠遠高于在公立醫(yī)院的占有率，私人的錢買的國產(chǎn)設(shè)備。相反，國家的錢買的卻是外國產(chǎn)品。
蔡翹梧認為，深圳產(chǎn)品早已遠銷到美國和歐洲，“發(fā)達國家的醫(yī)院都可以用我們的產(chǎn)品，為何我們自己的醫(yī)院卻不用國產(chǎn)設(shè)備，這個問題值得我們深思！國有醫(yī)院的采購體系是不是該改一改了呢？” 
        “公立醫(yī)院盲目追求進口產(chǎn)品，價格再高也愿意用，其中存在拉回扣等腐敗因素，也有對本國產(chǎn)品支持力度不足等原因。”袁斌華表示，一些醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員的水平素質(zhì)不足，便比拼設(shè)備。 
        在袁斌華看來，如今深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)應(yīng)提高進入門檻，保持企業(yè)適當(dāng)?shù)膲艛嗬麧櫍拍軐⒏噘Y金投入創(chuàng)新。“對于一些市場上已過剩的產(chǎn)品，就不能放任企業(yè)進去，否則會造成低價傾銷的惡性競爭問題。質(zhì)量降低，成本降低的風(fēng)險，終還是轉(zhuǎn)嫁到患者頭上。而對于真正的創(chuàng)新產(chǎn)品，則要給予重點扶持”。 
        楊賀則希望政府對于創(chuàng)新型產(chǎn)品能夠開通綠色通道。“目前，產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，臨床試驗和審批流程要一年半，而生產(chǎn)周期只有半年”。審批流程讓一些實力不強的企業(yè)耗不起。 
        事實上，歐盟的GE標(biāo)準(zhǔn)審批流程只有四五個月。楊賀表示，一些小公司為了搶先上市，就把產(chǎn)品拿到國外進行審批，直接在國外銷售，這樣也不利于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 
        據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，生產(chǎn)審批流程長，并不利于產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新。“在等待審批的這段時間，別人就已經(jīng)將你的技術(shù)仿制了，等你推出產(chǎn)品一段時間，別人也可以推銷類似的產(chǎn)品”。這樣的惡性循環(huán)讓更多企業(yè)變得逐利，而不是專注于創(chuàng)新。 
        探路——醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)并購重組熱潮

        記者了解到，為彌補研發(fā)投入不足，一些深圳醫(yī)療器械企業(yè)開始引入風(fēng)險投資。近年來，醫(yī)療器械行業(yè)成為投融資的熱門領(lǐng)域。 
        蔡翹梧認為，關(guān)注這個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金和風(fēng)投比較多，投融資通道比較暢通，“融資對深圳企業(yè)來說，不是太難，但能不能談成或落實，還是需要雙方溝通。有良好的項目前景和核心技術(shù)團隊，才有可能把資金引入企業(yè)中”。 
        “2008年國際金融危機后，整個醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展很快，近年來都是市場的熱門投資領(lǐng)域。”深圳創(chuàng)東方投資總監(jiān)肖珂表示，深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)水平跟國外仍有差距，目前整個行業(yè)也發(fā)展到了并購重組的階段。
肖珂介紹，在目前市場上，小公司有幾條路可以走：一是作為獨立的主體自己發(fā)展；二是想加快發(fā)展速度卻資金不足，此時可尋找專業(yè)投資機構(gòu)參股，繼續(xù)往前發(fā)展；三是被有意向的上市公司并購，彌補獨自力量不足難以做大體量市場的短板。 
        據(jù)肖珂觀察，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的重組并購越來越多。除了行業(yè)發(fā)展的市場內(nèi)在需求外，專業(yè)的投資機構(gòu)對于促成交易起到很大的作用。一些上市公司出于市值管理的需要，會通過并購的方式增加利潤。投資機構(gòu)甚至還會和上市公司合作，發(fā)行并購基金，其目的就是幫助上市公司找到標(biāo)的，推動并購的進程。 
        但與此同時，這波并購熱潮也會將并不合適的公司撮合在一起，“將來可能會變成不幸福的婚姻”。肖珂認為，和買賣市場不一樣，并購是比較長期的合作，要看兩個公司的價值觀、企業(yè)文化等是否一致，運作不好就存在風(fēng)險。